嘉實基金：專戶理財不會分流公募基金客戶

2008年03月14日 09:56
來源：中國證券報－中證網

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嘉實是第一批獲得專戶理財資格的基金公司之一。嘉實總經理助理戴京焦日前表示，專戶理財的推出不會分流公募基金；嘉實基金在各方面積極準備，利用自身優勢做好專戶理財服務。

記者：資金量大的個人客戶轉向專戶理財，是否會分流公募基金？

戴京焦：我不認為專戶理財出來后公募基金會出現大搬家。現在的很多咨詢電話顯示，百分之八、九十的客戶都不是嘉實原來的公募客戶，而是新客戶，這跟我們的預期有很大的差異。中國個人市場確實很大，即便是公募基金客戶出現轉移，專戶理財也不一定是必然的選擇，如何選擇最終取決于客戶。關鍵是提供的產品和回報能否讓客戶感覺符合自己的需求，這需要時間的檢驗。

記者：專戶理財是否會存在利益輸送問題，形成不同帳戶間的不平等？

戴京焦：我們從幾方面保證公平：第一，決策方面公平；第二，組合構建方面公平；第三，交易指令公平；第四，交易執行公平。

對不同的產品公平對待，關鍵在于執行。比如組合構建的公平，基金經理針對同類型的產品同時下單，他管理的A、B、C、D帳戶都是統一操作的。交易方面，從投資經理到交易員要經過組合控制員，投資經理下發的指令由組合控制員進行試算等工作，再到中央交易員，以保證交易的公平性。另外，我們會定期對各組合的公平性情況進行檢查，比如一個投資經理，他管理的不同組合出現了顯著性的差異，A組合、B組合是同類的組合，但差異非常明顯，那就要由基金經理說明原因。交易部會做季度性的抽查，從交易方面避免出現帳戶間的不平等。

記者：嘉實在專戶理財方面有哪些優勢？

戴京焦：嘉實是國內最早成立的十家基金公司之一，總資產規模超過2500億元，是目前國內最大的合資基金管理公司。

我們在投資管理方面更具專業性和快速反應能力。為了拓展特定客戶業務，我們在各環節都做了充分的準備。

我們在股票、投研各方面都有很好的人力資源配置，分析師、行業研究員隊伍今年可能會擴大到25人，固定收益團隊以及信用分析方面的能力都是支持我們開展專戶業務很好的保障。

嘉實對專戶理財業務并不陌生，我們最早的專戶是從2002年開始的。同時嘉實首批獲得企業年金管理人資格，擁有比較豐富的經驗；在專戶業務上，和保險、銀行等機構也有深厚的合作關系。

記者：針對不同的專戶客戶，嘉實在產品設計方面如何滿足其不同需求？

戴京焦：特定客戶我們主要關注幾類，包括高端個人客戶、企業、金融機構、社保。我們的呼叫中心開通了針對特定客戶專戶的業務熱線，在嘉實網站上開通了專戶頻道。通過網上發放調查問卷了解客戶關注的信息點。

現在我們的產品全面覆蓋了整個風險收益鏈條：從低風險產品到中等風險產品，再到較高風險的產品。針對不同的客戶，我們準備了定制化的服務方案，按照不同客戶的特征提供個性化的產品。

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