3億資金吹響專戶理財入市號角基金稱一周內入市

2008年04月03日 08:30
來源：證券時報

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“上周五向證監會報備，這周一下午就收到確認函，這個速度要比以前預想的快很多。南方基金公司專戶理財總監李海鵬向記者表示，原本預計報備程序需要一周，沒想到兩個工作日內就完成，進展之快遠超預期。

昨日上午，南方基金又將第二單專戶理財合同送往證監會報備，資金規模為5000萬元，預計也會很快獲得確認。記者采訪南方、交銀施羅德和易方達三家合同已獲報備的基金公司了解到，三單已獲報備的合同資金規模額約為2.5億元，加上南方正在報備中的5000萬元，共計3億元資金正式吹響專戶理財的入市號角。

最快一周內即可入市操作

“按照現在的進度來看，最快一周內就可以完成后續程序，入市操作。”據介紹，合同完成報備后需要開辦資金賬戶、證券賬戶以及券商席位。李海鵬將首單合同報備以及后續事宜的辦理，形象地比喻成“修跑道”。“就是第一單費點時間，跑道修好了，以后合同從簽訂到資金入市就會快很多。

截至目前，三單已獲報備的合同均以股票

投資為主，投資人風險承受能力較高。交銀施羅德專戶投資部總經理趙楓透露，當前正在洽談中的也有國營企業，由于風險承受能力較低，主要設計一些固定收益類產品，包括債券、貨幣市場工具，以及打新股等。

就目前不少機構參與網下打新股，由于受到3個月鎖定期限制而虧損的問題，趙楓表示主要會通過網上途徑來進行。“現在專戶理財是否具有網下打新股的資格，監管層還沒有明確，畢竟這是個全新的事物。

市場調整意味機會來臨

今年以來國內A股市場的持續調整，對于即將入市的專戶理財來說，意味著投資機會的來臨。“現在3000多點入市，風險肯定要比之前四五千點入市小很多。”李海鵬表示，經過此輪調整，當前A股市場結構性機會已經存在，很多板塊投資價值已經得到了極大提升。

趙楓也表示，專戶理財不會受到公募偏股型基金60%股票倉位下限等諸多限制，操作可以非常靈活，尤其是在波動的市場中優勢很明顯。“不過由于當前的市場仍處于震蕩調整過程中，我們在初期將保持比較謹慎的投資策略。要等到經濟基本面、市場供給關系有所緩和后，再采取積極的投資策略。

基金公司客服能力再受挑戰

相較于公募基金，專戶理財最吸引客戶的地方，就在于個性化的產品設計和服務，這將給基金公司客戶服務提出更大挑戰。

近兩年來，伴隨著公募基金客戶數量的猛增，已經對基金公司客服提出了很大的挑戰。一家基金公司負責人向記者坦言，現在客戶服務電話能夠接通90%以上，而且還能真正解決客戶的問題，就已經很不錯了。如何應對專戶理財客戶更高要求的溝通服務？趙楓表示，首先將按照證監會的要求，每個月向客戶提供證券投資明細。其次，日常期間則根據客戶的需求，進行不定期溝通交流，主要由市場部門負責。“現在專戶理財仍處于初期探索階段，隨著市場規模的逐步擴大，會一步步加大對客戶服務方面的投入。”