首批專戶合同即將到期 基金公司面臨大考
王艷偉
如果以去年3月25日證監會發布的《特定資產管理合同內容與格式指引》(下稱《指引》)作為專戶理財正式開閘的標志，那么到現在已有近一年的時間。首批專戶理財合同即將到期，基金公司面臨來自客戶的年關大考，老客戶能否續約將對基金公司專戶理財業務的發展產生重要影響。
年關大考在即
證監會于2007年11月30日發布《基金管理公司特定客戶資產管理業務試點辦法》并并于2008年1月1日起施行。《指引》則為基金公司與客戶正式簽訂專戶理財合同放開最后一道閘門。
基金公司的動作可謂迅速。2008年3月26日，易方達基金就宣布，公司已與中國工商銀行及一知名機構正式簽署了特定資產管理三方合同。隨后，南方基金也傳出消息，首單專戶理財合同已經獲得證監會報備確認。兩家公司先后開始辦理開戶和租用交易席位等實際運作的相關手續，并于4月初正式入市。
《指引》要求資產管理合同期限原則上不得少于1年，首批專戶合同也多以1年為限。如今，合同到期在即，說服這批老客戶續約已經被基金公司列為近期工作重點。南方基金專戶管理部總監李海鵬向《第一財經日報》表示，公司正在積極與首批專戶理財客戶商談到期續約事宜。
老客戶續約應無憂
雖然專戶理財業務生不逢時，趕上A股一輪暴跌，不過，其靈活投資的優勢卻在這輪熊市中盡顯無遺，并且輕而易舉地實現了追求絕對收益的投資目標。這令基金公司對專戶合同的續約并無過多擔憂。
今年年初，易方達基金就對外宣布，在A股指數單邊巨幅下跌的市場環境中，2008年公司旗下專戶投資收益實現了正回報，幾乎全部專戶理財業務的收益都為正收益。這一表現，不但令其業績勝過了公募偏股型基金，同時也高于往往被市場作為收益參照的、2008年發行信托的90%以上的陽光私募的年度業績。
易方達專戶投資總監肖堅表示，2008年最大的成功是控制風險，這得益于公司建立了一套比較完整的適合專戶運作的風控體系。
首批專戶投資的成功，令基金公司并不太過多地擔憂合同續約的問題。事實上，在今年以來股市回暖的背景下，老客戶已經在陸續增加投資額。易方達、國投瑞銀和南方等多家基金公司都向記者表示，近期一對一的專戶理財業務需求明顯增加，一些老客戶主動提出增資，新客戶的拓展工作也在有序進行。
[責任編輯：chenwei]
相關專題：基金專戶理財業務全面開閘
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