世界聚氯乙烯概況

2009年04月20日 15:54
來源：鳳凰網財經

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聚氯乙烯是合成樹脂中重要的品種，從世界范圍內PVC消費看，PVC僅次于聚乙烯排在五大通用樹脂中消費量的第二位，在中國，PVC的消費量是五大通用樹脂之首，高于聚乙烯的消費量。從生產工藝路線看，除中國和極少幾個國家以電石法工藝路線生產，絕大部分國家都是采用石油天然氣路線，因此在成本和市場價格不盡一致。

一、世界聚氯乙烯產能分析

2006年全球PVC產能約4291.1萬噸，較2005年的4041.1萬噸，增長了6.48%，其中：北美866.6萬噸、南美143.5萬噸、西歐628.5萬噸、東歐252.2萬噸、亞洲2160.5萬噸、中東227.5萬噸、2003～2006年全球PVC產能狀況見表1。據統計，2006年世界主要PVC生產商的產能狀況為：信越化學345萬噸/年、臺塑287萬噸/年、OxyVinyls 176.9萬噸/年、歐洲乙烯基132.5萬噸/年、LG化學127萬噸/年、吉昂122.5萬噸/年、這幾家PVC生產商產能占2006年總產能的27.75%。

受2004年全球經濟轉好的影響，2005年是PVC產能增加最多的一年，增長率由2004年的4.19%增加到9.72%，尤其僅中國產能就增加了280萬噸，增長率達到35.45%之多。中東地區PVC產能長期短缺，為了適應需求增長，一些廠家也開始擴大產能，2005年產能增幅也達到了29%。近兩年北美PVC產能并沒有增長，但2008年以后北美PVC產能增加將接近100萬噸(擴能情況見圖表7)，增幅達到12.60%。

二、其他裝置產能變動分析

韓國LG化學集團針對PVC需求旺盛的狀況，計劃大幅增加PVC/VCM生產能力，主要有：麗川工廠(韓)擴大PVC 9萬噸/年產能，為此VCM產能擴4萬噸/年；大山(韓)工廠VCM與PVC產能分別擴11萬噸/年、5萬噸/年。其目標是2008年使韓國的PVC產能達到100萬噸/年。LG化學還計劃在印度古吉拉特邦(Gu-jarat)新建世界級石化聯合體項目，其中包括一套ABS裝置和一套PVC裝置。該石化聯合體將于2008年投產，PVC產能為20萬噸/年。此外，韓國翰和石油公司計劃2007年增產PVC 20%，即10萬噸/年。

巴基斯坦計劃將PVC產能由現在的10萬噸/年增加到2008年的15萬噸/年。

為了滿足拉美快速增長的預期需求，比利時蘇威子公司Solvay Indupa計劃翻番其在巴西Santo Andre的乙烯基裝置產能，將VCM和PVC的產能分別從15萬噸/年增至30萬噸/年，2008年底完成擴建。

2006年，總部位于莫斯科的LukoilNeftekhim公司指定伍德公司為其在烏克蘭Kalush新建一套30萬噸/年懸浮PVC聯合裝置，預計2009年上線，投產后PVC將出口到歐盟以及俄羅斯。

俄羅斯Plastkard公司計劃于2007年底將其PVC產能擴大至9萬噸/年，并將在2008年底進一步擴大至11萬噸/年。2006年，該公司PVC產能為8.2萬噸，較2005年同期增加了5%。

索爾維計劃在俄羅斯建立一體化PVC聯合生產裝置。裝置的建設分兩個階段，第一階段包括20萬噸/年PVC，預計2008年投產。第二階段2012年投產，包括20萬噸/年的PVC在內。第二期擴能完成后，氯總產能為34萬噸/年。

日本新第一聚氯乙烯股份公司計劃于2008年3月關閉其位于富山縣高岡(Takaoka)的PVC工廠，其PVC總產量將減少15%至25.2萬噸/年。另外日本大洋聚氯乙烯公司也計劃于2007年7月關閉其位于大阪的一座1萬噸/年的PVC裝置，以減少其PVC產能。

2007年7月2日，英力士公司宣布以9.13億美元的價格從諾斯克海德羅公司(Norsk Hydro)手中收購挪威PVC樹脂生產商Kerling公司，收購交易將于9月底完成。該公司在挪威、瑞典和英國擁有氯堿、PVC和PVC混配物業務，在挪威、葡萄牙、卡塔爾和中國也擁有PVC資產。

埃及TCI公司已經簽署協議購買Solvin公司位于德國路德維希港(Ludwigshafen)的PVC和VCM裝置。這兩座18萬噸/年的PVC裝置和16萬噸/年的VCM裝置將重新安置在埃及PortSaid地區。

三、國際聚氯乙烯需求分析

2006年全球PVC市場需求總量達到3200萬噸，增長率為6%，亞洲市場需求增速將達到7%左右，其中印度增長率達到了12%。而北美市場需求增速預計為3.4%，中東為6%，歐洲市場為2%。預計到2009年PVC需求的年均增長在4%左右。2007年受建筑需求疲軟的影響，北美利潤下滑，而歐洲建筑市場需求強勁，PVC市場行轉好。但亞洲受擴能的影響，PVC生產利潤可能會停滯不前，中國更是如此。

近幾年來全球PVC需求、開工率狀況見表3。由于產能的大幅增長，使得中國PVC開工率將明顯低于全球平均值，北美由于缺少主要產能的增加，PVC開工率明顯高于全球平均值，約為90%，不過估計全球的PVC開工率還將接近85%，并持續到2009年。

(一)北美PVC市場行情

北美PVC市場需求量和建筑市場密不可分，其中PVC總量的75%用于建筑和房屋應用方面，但去年建筑市場發展減速卻抑制了PVC市場，2006年第4季度PVC市場為5年來最糟糕的一個季度。PVC的需求9月份以前降低12%，10月、11月份達到14%，降幅較大，而通常情況下房屋住宅對PVC需求的降低范圍為2%～7%。隨著房屋建設需求的低迷，北美PVC價格自去年以來一直處于逐步下滑的趨勢，由2006年初的61美分/磅下降到今年初的54美分/磅，年均價為58美分/磅。2007年前兩個月又下降2美分/磅。

2006年美國PVC需求量為653萬噸，比2005年降低3%。硬制管材和管件消耗PVC總量的46%，其他擠出耗用35%。由于住宅市場需求下滑，去年美國大部分PVC生產商都降低了開工率，PVC的利潤也在降低，但幅度小于價格下滑。盡管來自于乙烯和氯的成本在減輕，但由于產量較大，PVC利潤仍然較低。軟制用PVC比硬制用PVC受到的影響要大，因為硬制品市場方面，市政使用的大直徑管材量比小直徑的多，且市政應用不像房屋市場直接受市場需求疲軟的影響。美國建筑受房屋需求循環下滑的趨勢將比預期持續的時間長，估計將在2007年上半年的某個時段達到最低點，另外其國內產能的增加和亞洲擴能流的到來也將影響到PVC市場。

(二)中東PVC市場行情

2006年中東PVC市場需求達到75萬噸，增長率為6%。預計2007年中東PVC需求增長5%～6%，有些國家顯示更強勁的需求，例如埃及增長率為5%～6%，達到18萬噸/年，而其產量只有7萬噸/年。海灣地區的供需平衡則完全相反，預計2007年需求增長0.7%，由2006年的14萬噸增至14.98萬噸，而該地區產量為37.5萬噸，是中東最大的出口地區。2007年中東供需平衡將會因中國的出口政策而轉移，可能引起中東PVC價格疲軟。

2007年中東PVC市場受供應緊張和需求強勁的影響將會比較大。由于PVC生產受限，中東面臨著永久的短缺不足，目前中東PVC市場需求的50%依賴于進口。另外，預計2007年中東PVC產能不會有明顯增加，供應可能會更緊張。因美國信科公司計劃停產其位于德克薩斯州Freeport的PVC裝置，使得中東2007年1季度PVC供應緊張。由于建筑業尤其是管材和門窗應用的急速發展，2007年PVC市場會依然保持上漲牛市。另外，電訊業的發展也使得在電線和電纜方面的PVC需求增加。

(三)歐洲市場

PVC在歐洲窗框節能方面扮演著重要的角色，每年可幫助家庭房屋節約熱成本10億歐元，另外污水系統需用的PVC管也是需求增長的重要環節。受德國門窗裝修及管材需求強勁增加的影響，2006年歐洲PVC需求達到570萬噸，增長2%。2006年德國需求同比增長5%，增長的主要驅動因素是窗框和管道，其中門窗占PVC需求的28%，管材占25%，預計2007年德國PVC市場仍會強勁增長，建筑市場節能技術的偏好增強將會轉變為2007年PVC應用持續強勁增長率的動力。德國大部分的污水系統正趨于革新和置換，這也為PVC新管提供了一個很好的機會。

四、國際氯乙烯單體市場現狀

2006年全球氯乙烯單體(VCM)產能約3926.2萬噸，今后的產能增長大部分在亞洲和中東，亞洲的產能已達到1833萬噸/年，中東的VCM生產主要是滿足亞洲需求增長，尤其是中國。北美基本沒有VCM擴能，因為天然氣的高價使得投產VCM不再經濟。由于需求強勁而缺乏新增產能，全球氯乙烯開工率2006年已上升至88%以上，較2005年增加了兩個百分點，由于PVC需求繼續走高，預計2007年氯乙烯開工率將升至89%以上。

全球經濟復蘇推動PVC需求增加，對VCM需求持續走強，使得全球VCM市場已處于短缺狀態。造成這種局面的原因在于過去幾年VCM行業的虧損影響了生產商的投資積極性。2005年全球VCM需求約3500萬噸，預計到2010年達到3800萬噸/年，增長率為4%。未來5年世界VCM需求將以年均4.1%的增幅繼續增長，明顯高于產能增速。這種世界性的VCM價高貨緊將給中國的電石法原料路線帶來一定的發展空間。