羅斯柴爾德：世界最神秘的金融家族又躲過危機(3)

2009年05月06日 11:44
來源：中國經濟網

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“我們堅持多元化投資”

Q：很多人可能因為投資太多，所以他們在這次金融危機中受到一些損害。但你們家族也有很多投資，比如南非的鉆石公司戴比爾斯，他們擁有全球70%的鉆石產量；比如三大鐵礦石巨頭巴西淡水河谷、力拓、必和必拓，他們的鐵礦石產量也占據了全球70% 的市場份額，這幾家公司的背后其實都有羅斯柴爾德家族的身影，你們投資了它們，對嗎？

A：你剛才提到的這些公司，有兩家我很熟悉。我與戴比爾斯公司的董事長很熟，但是我們并沒有它們的股份。力拓是大家非常熟悉的公司，我的父親擔任了很多年力拓集團的董事，但也不是它們的股東，我們對它們的一些交易提供顧問服務。

如果說我們是股東，這是不正確的，因為這兩個公司我們自己都沒有持股，我們不是投資人。

Q：所以我們必須挑出一些事實的部分，否認一些非事實部分。還有法國的圣雅克大酒店，這是很多領導人到訪法國都想住的酒店，還有拉菲葡萄酒，這也是你們家族投資的，是嗎？

A：這個酒店很多年前我們就已經退出了。

但釀酒對我們來說非常重要。我們有一個拉菲酒莊，這是我們的先輩詹姆斯于1868 年創立的，至今我們還保留著酒莊的投資，我們在世界各地銷售拉菲紅酒。

Q：此前，我們只知道你的家族是一個金融帝國，但是現在我們知道，你們的投資已經從金融產業進入到實業，這和我們原來的想象很不一樣。但現在我們看到很多人通過并購、通過重組，讓自己在一個行業中越做越大；而你們卻不斷地分散投資到不同行業，這是出于什么樣的考慮？

A：我們走上多元化經營之路，從某個意義上來說，這是家族的淵源。銀行、藝術和葡萄酒是我們家族最愛的三個行業。我們家族從不會把所有資產放在一個籃子中，我們一直堅持多元化投資。我們家族認為，基礎設施建設非常重要，所以家族此后在這方面做了很多投資，甚至包括中國、印度等地的鐵路，早期都有我們家族的投資。我們也在法國投資鐵路。

此外，我們也非常青睞自然資源，所以我們收購了很多礦山。但這并不意味我們就不投資新領域了，只不過這些是我們家族一貫投資的傳統領域。

對我們家族而言，我們的財富是不斷積累的。事實證明，我們每次進入一個新的領域，這個新領域后來都成為世界經濟非常重要的領域。

Q：你剛才說到多元化，很多人還注意到你們投資的分散化。有人說以前的羅斯柴爾德家族可能更像是一個航空母艦，但是今天你們通過不同的方式，讓大家覺得你們有點像潛在水下的潛水艇，甚至有時候在投資中看不到羅斯柴爾德家族的身影，也許你們是通過代理人、通過其他的方式進行投資，是不是擔心樹大招風？

A：我覺得這樣的印象不正確。我們并沒有有意把自己藏起來，也不是刻意保持神秘感和低調。我覺得一個人總談自己沒有什么意義。當然，如果你能夠保持一定的神秘感，那么你應該會長壽一些。因為經常被媒體曝光的人會變得非常傲慢，人們總看到你，也會覺得很煩，我不想成為這樣的人。　

“最聰明的投資就是不要過度頻繁投資”

Q：如果在金融危機爆發前，我們向你咨詢，現在到處都是金融衍生品，看起來非常的動心，我到底應不應該買金融衍生品？你會給我們什么樣的建議？

A：這個問題不好回答。你知道這次金融危機的特點是什么？它的特點就是“幾乎所有的資產都大跳水”，如果所有資產都在跳水，這也不正常，因為一些好的資產、好的企業會被錯殺。如果你有長遠眼光，現在應該挑選一家被錯殺的好企業，把它買下來。

一旦市場見底，你就應該去抄底，大家應該有這種抄底的心態，但很少有人知道什么時候見底了。如果你是一個謹慎的、有中長期觀點的人，我就會這么建議你。如果你是一個急于賺快錢的人，我想你可能不會混得太好。

Q：還是要慢慢來，不能急于賺一些快錢。對于那些創造了眾多金融衍生品的華爾街精英，您怎么看待？他們今天可能成了大家譴責的對象。

A：的確，現在有很多人在批評整個銀行業，因為過去幾年銀行業冒了太大的風險。但是指責所有的銀行也不公平，因為有的銀行是很誠實守信的，但我們還是應該吸取教訓。

Q：怎么看待雷曼倒閉、花旗陷入巨虧？

A：這個問題非常簡單。雷曼的領導人也是非常聰明、很有智慧的一個銀行家，但是他忽略了一點：當一切市場向上的時候，當流動性過剩的時候，當利率很低的時候，當所有都是好消息的時候，大家都會被沖昏了頭腦。但他們都忘了，在一段時期的好天氣之后，一定會有暴風雨。因為雷曼兄弟的資產負債表上，資產質量都不高，已經明顯資不抵債。

而我們家族沒有這么大的資產規模，也沒有這種胃口和興趣。我們仍然忠實于自己的核心價值觀念：提供金融咨詢，幫人們管理財富。

Q：在很多描述羅斯柴爾德家族的書中，常常提到這樣一句話，“在別人悲觀時，往往就是這個家族看到希望的時候”。我很想知道，在這場金融危機中，你們是不是看到了機會，機會在哪里？

A：這是個很有意思的問題。如今這場經濟危機無論廣度還是深度，都是史無前例的。我們整個金融秩序都受到強烈沖擊，金融系統也重病纏身。現在世界各地的資產價格都在大幅下滑，即使那些質量比較好的資產也不例外。所以從投資的角度看，如今金融危機已接近尾聲，投資的機會很快就會來臨。現在的商業機會很多，可供投資的領域也很多。如果你每天都想著賺錢，或者很在意賺了多少錢，你就會經常犯錯誤。如果你愿意坐下來想一想，你就能辨別出很多好的投資機會。我覺得最聰明的投資就是不要過度頻繁的投資，而是把握關鍵的機會。所以我覺得在很多時候，我們應該去做一個冷靜的旁觀者，而不是成為一個積極的演員。　