上廣電整合方案亮相 22億出售兩上市公司

2009年06月07日 22:07
來源：中國證券網作者：趙一蕙

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本報記者趙一蕙

上廣電開始了實質性整合。廣電電子、廣電信息兩家公司今日齊齊發布公告，宣布廣電集團將廣電信息、廣電電子的控股股權轉讓給儀電集團，同時，兩家公司也將分別向廣電集團、儀電集團等其他關聯方轉讓相關資產或股權，整合旗下資產。

公告稱，廣電集團已與儀電集團簽署協議，廣電集團向儀電集團分別轉讓廣電信息29939.4738萬股股份、廣電電子35274.2238萬股股份，分別占兩家公司股本比例為42.24%、30.07%，轉讓價格分別為3.59元/股、3915元/股，總額分別為10.75億元、11.11億元。股權轉讓后，廣電集團將不再持有上述兩家公司股權，廣電電子3廣電信息的控股股東也將變更為儀電集團。

截至2008年末，廣電集團及其各地銷售公司因銷售廣電信息產品形成的對上市公司應付款項總額約為65486萬元，此次交易中，廣電集團亦承諾在向儀電集團轉讓廣電信息42.24%股份完成后15日內，歸還上述全部應付款項。

與股權轉讓同時進行的還有資產出售。廣電信息將向廣電集團轉讓上海廣電光電子有限公司18.75%的股權、上海正浩資產管理有限公司39.22%股權以及所持有的斜土路等四處房產所有權及使用權，同時將受讓廣電集團持有的上海夏普電器有限公司30%的股權以及上海科技網絡通信有限公司80%股權。

另外，廣電信息擁有的巨鹿路房地產也將轉讓給上海廣電資產經營管理有限公司(下稱廣電資產)，同時廣電信息將受讓廣電電子持有的上海索廣映像有限公司10%的股權。

廣電電子方面，除已經提及的向廣電信息出售索廣映像10%股權外，廣電電子也將向廣電集團轉讓持有的廣電光電子公司18.75%股權，同時其持有的位于歐陽路196號的房屋所有權和坐落于新閘路1378弄17號的房屋所有權也將轉讓給廣電集團。

廣電電子還將向廣電光電子公司轉讓所持的上海廣電富士光電材料有限公司75%股權、向上海儀電置業發展公司轉讓持有的上海廣電房地產有限公司25%股權。另外，廣電電子及其全資子公司上海真空顯示器件有限公司將分別向廣電資產轉讓所持有的上海始安房產管理有限公司95.5%和4.5%的股權。廣電電子出售的所有股權/資產預估值總計約12.12億元。

上廣電整合的消息從今年3月底開始盛傳。此后在今年4月份，廣電電子、廣電信息正式披露了上海市政府和上海市國資委成立的工作小組正在就如何擺脫廣電集團面臨的困境著手制訂工作方案，兩公司也因此停牌。

根據此次的方案，作為上海市國有資產經營平臺之一的儀電集團將幫助廣電信息、廣電電子改善經營狀況。交易完成后，廣電信息相關產業的聚集度以及盈利能力將會增強，而廣電電子仍從事中小液晶屏及其模塊、電子器件、商業貿易等業務。另一方面，重組也可以為儀電集團現有產業進行整合提供可能。同時，通過轉讓兩上市公司股份，廣電集團將獲得相應的股權轉讓對價，從而一定程度上減輕負債壓力。