千面索羅斯：金融危機縱火犯還是慈善家

2009年06月09日 15:14
來源：中國證券報

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美國《華爾街日報》稱他是“全球金融界的壞孩子”，馬來西亞前總理馬哈蒂爾直接怒斥他為“亞洲金融危機的縱火犯”;

與環球投資家的身份相比，他的慈善家身份的曝光率并不高，但他創立或參與創立的數家基金會，近20年來一直致力于世界范圍內的社會慈善事業;

在很多場合下，他喜歡以哲學家自居，宣講自己的反身性理論，并用哲學的視角來解讀金融市場的變幻，盡管其理論并未獲得嚴肅的學術界的認可;

他已經出版九本著作，因為自上世紀八十年代以來，他養成了寫日記的習慣，并在每暴賺一筆后必寫本心得;

他是最早表態支持奧巴馬的人之一。次貸危機以來，他的很多見解和建言都體現在后來的政府政策中。次貸危機以來

將如此之多的身份把玩得風生水起，當今金融界怕是難以找到出其右者。

今天，我們稱他“千面索羅斯”。

即使在約翰-保爾森等新面孔瞄準對沖基金行業收入榜前三甲之時，現年79歲喬治?索羅斯(GeorgeSoros，以下簡稱索羅斯)，仍是金融領域的風云人物，其投資策略仍被許多投資者視為經典。

對沖基金行業雜志《阿爾法》3月25日公布的2008年度全球對沖基金經理收入排行榜中，索羅斯以11億美元的年收入位居第四名。

“縱火犯”

索羅斯喜歡隱于幕后，他曾長期有意避開新聞媒體，不愿拋頭露面。因為在他看來，“經營一個全球性的投資公司，一旦人們知道你在做什么，他們就會先于你去做，這樣，就會打亂公司的投資計劃。所以，名聲有時對于一個投資者來說并非好事，而只會帶來災難。因為在他看來

但成功“狙擊”英鎊之后，這名“隱于市”的神秘“狙擊手”就連舉手抬足都成為了媒體追逐的焦點。

市場洞察力決定了一切，索羅斯的天才就在于比別人更快地預見到未來發展趨勢。在1990年英國加入歐洲匯率體系之后，索羅斯確信處于衰退中的英國無法維持1英鎊兌換2.95馬克的匯率水平，就動用了100億美元用于這場天量級豪賭，其中拋售了70億美元的英鎊，購入60億美元堅挺的貨幣??馬克，同時，索羅斯考慮到一個國家貨幣的貶值(升值)通常會導致該國股市的上漲(下跌)，又購入價值5億美元的英國股票，并賣掉巨額的德國股票。果然，英國政府在利用提高利率、動用269億美元的外匯儲備來捍衛英鎊未果之后，在1992年9月15日宣布退出歐洲匯率體系，這一天也成為了英國人記憶里難以磨滅的“黑色星期三”。在1990

這張英鎊狙擊戰中最大的賭單，僅從英鎊空頭交易中獲利就近10億美元，英國《經濟學人》直呼他為“打垮了英格蘭銀行的人”。這一年其基金增長了67.5%。這一年其基金

知道老索怎么玩嗎?穿上滑雪服，帶兩個保鏢，全身裝滿衛星定位器和手機，任直升飛機把他們空投到白雪茫茫的山頂，然后一直滑到山腳，再到赤道附近的小島上去曬太陽。 “壞孩子”的大膽冒險永遠不會是無準備之戰，他一直將耐心和敏感視為成功的第一要素。 “

他擅長對國際政治、金融政策、通貨膨脹的變化、利率和貨幣等因素進行綜合分析，從中挖掘投資的機會。 1997年震撼全球的東南亞金融危機便是一個最好的案例。 1997年震

1997年3月，索羅斯基金開始放空泰銖，隨后在國際游資的推動下泰銖狂跌不止，索羅斯管理的基金從中獲取了暴利。之后他決定席卷整個東南亞，再狠撈一把。這場掃蕩東南亞的索羅斯颶風一舉刮去了百億美元之巨的財富，使這些國家幾十年的經濟增長化為灰燼。之后他決定席

意猶未盡的索羅斯將觸角又伸向了剛剛回歸中國的香港，卻不曾想被香港政府和其身后挺立的中央政府打亂了算盤，只得放棄港幣悻悻而歸。

盡管有人將索羅斯稱為“金融殺手”，卻依然無法掩蓋在這兩次貨幣狙擊戰中他所展現出的非凡金融才干，將那些質疑聲置于一邊，不可否認索羅斯的確是金融領域“翻手為云覆手為雨”的頭號人物。然而索羅斯并非圣人，雖有“狙擊戰英鎊和泰銖的輝煌，卻也經歷過幾番如同西楚霸王般沉痛的鎩羽而歸。然而索羅斯并

對于索羅斯自己而言，1998年投資俄羅斯國家電信公司Svyazinvest“是我投資生涯中最大的敗筆。我自己滿懷希望，結果被它騙了。我他的最新著作中，僅用了一句話提及俄羅斯，而且還是用括號插入的“(我不談俄羅斯，因為我不想在那兒投資。 )”

發現自己犯了錯怎么辦?“拋售、退出。 ”索羅斯的答案簡潔有力，“最簡單的是，了解自己的錯誤，研究自己的錯誤，改正自己的錯誤。 ”