基金專戶一對多尋找客戶四處撒網

2009年06月30日 07:14
來源：證券時報 作者：付建利

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瞄準大小非套現資金、PE退出資金、影視體育明星

證券時報記者 付建利

專戶理財“一對多”開閘在即，可以預見的是，基金公司將在這一領域展開激烈爭奪。從目前來看，基金公司在專戶理財“一對多”開閘后，重點客戶仍將來源于原有的公募基金持有人。不過，只要是超過100萬以上的“有錢人”，都不會逃脫基金公司的“法眼”，從大小非套現的資金、投資PE擬在創業板上市后退出的資金，以及影視體育明星等，都是基金公司專戶理財“一對多”的目標客戶。

今年以來，股市火熱，大小非趁機高位套現。深圳一家基金公司專戶管理部總監告訴記者，資產規模超過5000萬的客戶，一般會選擇專戶“一對一”，畢竟“一對一”基金經理和客戶的溝通更頻繁和到位。投資規模在100萬至5000萬之間的客戶，是專戶理財“一對多”的精準營銷對象。從現在大小非套現的情況來看，能夠拿出100萬至5000萬資金投入股市的不在少數，這部分客戶將成為各基金公司專戶理財“一對多”激烈爭奪的對象。

此外，創業板也開閘在即。業內人士表示，一旦創業板正式開閘，上市企業將成百上千，而先前投資這些企業的私募股權投資基金，包括一些民間資金，在創業板推出之際成功套現后，將是一筆很可觀的資金，這部分資金保值增值的欲望強烈，基金公司自然不會放過這塊“肥肉”

今年5月份記者在采訪中得知，國內一位知名影視明星是深圳一家基金公司的基金持有人，此人日后很有可能成為該基金公司專戶理財“一對多”的客戶。從目前影視體育明顯的收入來看，可投入股市的資金量超過100萬的可謂比比皆是，影視體育明星們囿于時間、專業知識等方面的原因，無暇打理自己的錢財，專戶理財“一對多”恰好給他們提供了一條良好的理財路徑。

交銀施羅德基金公司專戶理財部總經理沈斌表示，大小非套現資金、PE退出資金、影視體育明星等都是基金公司專戶理財“一對多”的目標客戶，不過，影視體育明星的資料一般比較隱秘，基金公司無法有效地和他們溝通，而且客戶服務短期內也難以跟上，在專戶理財“一對多”正式啟動初期，基金公司的客戶仍將依靠銀行渠道，重點挖掘購買過公募基金的客戶，但隨著未來專戶理財“一對多”的發展，各路資金都將成為基金公司重點爭奪的對象。

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