交銀施羅德：爭取首家一對多

2009年08月08日 13:19
來源：鳳凰網財經

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鳳凰網財經訊 《基金管理公司特定多個客戶資產管理合同內容與格式準則》已于8月7日正式下發(fā)，并將于2009年8月18日起施行，標志著基金公司的一對多專戶業(yè)務將正式進入實質性操作階段。交銀施羅德基金公司透露，擬于該準則施行后的第一時間，把與交通銀行合作的一對多專戶理財產品材料報送證監(jiān)會進行審批。

據交銀施羅德銷售總監(jiān)兼專戶理財部總經理沈斌介紹，此次準備報送的一對多專戶理財產品，是一款靈活配置類產品，股票，債券，新股申購比例均為0～100%，個人投資者和機構投資者都可以參加，委托的最低金額是100萬元。

專戶理財一直以來是超高端客戶的專利，因為之前的“一對一”業(yè)務的投資門檻是5000萬元。今年6月1日，隨著《關于基金管理公司開展特定多個客戶資產管理業(yè)務有關問題的規(guī)定》的正式實施，“一對多”專戶業(yè)務順利開閘，專戶理財的門檻從5000萬元下降到每戶100萬元。業(yè)內人士表示，相對公募基金而言，專戶理財產品最大的優(yōu)點就是倉位靈活，更能夠把握住投資市場瞬息萬變的機會。同時，在追求絕對收益的理念下，專戶理財產品可以有效地應對市場風險。因此，“一對多”專戶業(yè)務的正式開閘，為中高端客戶的投資又提供了一種選擇。

交銀施羅德的專戶業(yè)務屢創(chuàng)“第一單”記錄，前兩次分別為2008年3月簽下國內“一對一”專戶業(yè)務第一單，以及2009年4月簽下QDII專戶的“第一單”記據交銀施羅德內部人士介紹，交銀施羅德對“一對多”專戶業(yè)務非常重視，從去年開始就積極籌備“一對多”專戶相關工作，今年年初證監(jiān)會關于一對多相關規(guī)定的征求意見稿發(fā)后，公司特別成立了專項小組，協調推進“一對多”專戶業(yè)務的準備工作，此次證監(jiān)會一對多合同準則一經下發(fā)，交銀施羅德即在第一時間率先準備上報與交通銀行合作發(fā)售的一對多專戶理財產品申請材料。

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