鵬華基金首推封基型專戶一對多產品

2009年08月13日 03:14
來源：證券時報 作者：付建利

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證券時報 記者 付建利

記者昨日從鵬華基金公司獲悉，該公司擬推出的首單專戶理財“一對多”產品即為投資封閉式基金，在目前國內琳瑯滿目的專戶理財“一對多”產品方案中，鵬華基金公司的這款產品可謂首創。

據鵬華基金機構理財部副總經理蘇波介紹，該公司這款投資標的為封閉式基金的專戶理財“一對多”產品名為“鵬誠理財封基精選計劃資產管理計劃”，合作渠道為國信證券，托管行為建設銀行，基金經理為鵬華基金公司機構理財部副總經理楊俊等人。據了解，楊俊此前有豐富的執掌社保基金的投資經歷。

記者還獲悉，鵬華基金此款專戶理財“一對多”產品投資封基的比例為0—100%，產品期限為4年。據介紹，該款產品在市場上揚時會加強對封閉式基金的投資，而在市場下跌時則會著重投資債券等固定收益類工具。按照產品方案，“鵬誠理財封基精選資產管理計劃”可以參與打新股，但不投資股票，同時也不投資鵬華基金公司旗下的封閉式基金。在分紅方案上，該款產一對多”產品規定每年分紅次數不能超過6次，每年分紅總額不得低于年度已實現收益的50%。

目前，國內尚有共計32只封閉式基金(含創新類封基)。考慮到投資標的數量有限和流動性問題，鵬華基金這款投資封基的“一對多”產品規模上限為20億元。1000萬以下的單個投資金額全額確認，1000萬以上的單個投資金額則實行比例配售。

據蘇波介紹，鵬華基金之所以把首單專戶理財“一對多”產品投資標的定位為封閉式基金，主要是考慮到封閉式基金具有折價率這一“安全墊”，可以為客戶帶來穩定的回報。他還表示，封閉式基金本身能享受到市場的平均收益，同時，目前封閉式基金整體上20%左右的折價率，無疑給投資者的投資加上了一層“安全墊”，可個人投資者很難做到持有封基到期，而作為專業的機構投資者，我們完全可以做到，從而有望給投資者帶來無風險收益。”他還透露，選擇封基將主要從折價率、基金公司管理能力、基金經理資產配置等角度來考慮，而基金公司本身對同行的資產管理能力較一般機構和個人投資者更為熟悉，更能選擇出收益率高的封閉式基金。

記者還了解到，8月18日，國內有專戶理財資格的33家基金公司會“扎堆”向證監會上報首單或首批專戶理財“一對多”產品。有業內人士告訴記者：“誰都想爭首單專戶‘一對多’產品，但我估計管理層最終首次批下來的是一批，而不是一只產品。”

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