博時基金全線出擊一對多

2009年08月20日 07:25
來源：證券時報 作者：杜志鑫

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杜志鑫

8月18日，《基金管理公司特定多個客戶資產管理合同內容與格式準則》正式實施，相關產品也開始正式申報，30余家基金公司爭搶首批“一對多”業務。

記者綜合各家基金公司信息，絕大多數基金公司上報的產品數量為3至5個，而包括博時在內的品牌基金公司都上報了5只產品。

業內人士認為，基金公司上報“一對多”產品數量，一方面受制于自身專戶資產管理團隊情況，同時與代銷銀行的合作情況也是一個重要的制約因素。

據了解，博時基金此次上報的5只“一對多”專戶產品涉及靈活配置類、數量投資類、避險增值類三大類別，各只產品的投資策略風格清晰，體現出較多的差異化、多元化特征，而且，這5只專戶產品分別由不同的銀行托管和銷售，旨在滿足不同渠道、不同類型投資者多樣化的投資需求。

博時基金副總裁李全介紹，在專戶業務的投資管理上，博時一直強調穩扎穩打。對于“一對多”業務，博時不會單純追求產品的數量、規模和發行先機，會根據自身的實際情況量力而為。為更好地開展專戶“一對多”理財業務，博時已經成立并不斷優化三大專業團隊。

據介紹，博時三大專業團隊包括與公募管理相分離的專戶投資管理團隊，即博時特定資產管理部，該部門負責社保基金、企業年金、專戶等特定資產的管理和客戶咨詢服務，該團隊配備了具有豐富投資管理經驗的人員，實現了在獨立賬戶投資管理、投資策略、行業或券種研究三個層面的分工協作體系，其管理的專戶投資業績在行業內名列前茅。

二是與合作機構共同拓展市場的銷售服務團隊。在2008年下半年，博時通過業務線整合構建了零售業務部和機構業務部，憑借多年培養的專業銷售人員，借助合作渠道延伸銷售隊伍，直接或間接地共同服務于專戶客戶。

三是提升服務品質與管理規范的中臺支持團隊。這既包括了進一步充實產品規劃部力量，為專戶客戶定制符合其需要的個性化投資管理方案，也包括了進一步擴展養老金業務部職能，為專戶運作管理提供系統化、標準化的咨詢與中臺服務支持。

博時基金副總裁李全介紹，三大專業團隊既有深厚的專業背景，又有豐富的實踐經驗。

目前，博時配備的專戶管理業務人員占公司總人數的50%以上，服務團隊中碩士以上學歷的成員占80%，平均證券從業年限超過5年。

根據路透公司采集中國年金市場60%以上已實際運作的部分組合樣本進行相關年金績效統計，在2008年投資股票等權益類產品上限為30%的運作滿一年的103個年金組合中，博時管理的8個年金組合有4個組合排名進入前10名，其余年金組合也排名居前。

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