國(guó)泰基金：一對(duì)多借鑒私人銀行經(jīng)驗(yàn)

2009年09月03日 03:46
來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)

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程亮亮

在成為首批拿到“一對(duì)多”產(chǎn)品通行證的基金公司后，國(guó)泰基金與中金公司合作發(fā)行的第一款專戶“一對(duì)多”產(chǎn)品將于9月3日開始發(fā)售，成為業(yè)內(nèi)最快發(fā)行專戶“一對(duì)多”產(chǎn)品的基金公司之一。

國(guó)泰基金總經(jīng)理助理、財(cái)富管理中心總經(jīng)理梁之平向記者表示，國(guó)泰首款“一對(duì)多”專戶產(chǎn)品定位于靈活配置型產(chǎn)品，股票投資比例從0~100%。

梁之平同時(shí)向CBN記者介紹，該財(cái)富管理中心還借鑒了不少成熟的私人銀行服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)：保持與客戶的密切溝通，隨時(shí)了解客戶的投資需求，向客戶提供包括知識(shí)分享、生活品質(zhì)提高等日常客戶關(guān)懷項(xiàng)目。

“專戶理財(cái)不是一錘子買賣，在未來(lái)和‘一對(duì)多’客戶日常的溝通中我們一方面會(huì)將公司的近期投資思路與客戶進(jìn)行討論溝通；另一方面，深入細(xì)致地聽取對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的意見反饋和投資計(jì)劃變化等。并根據(jù)相關(guān)法規(guī)和客戶要求，提供會(huì)計(jì)報(bào)告、投資運(yùn)作報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等各類信息。”梁之平說(shuō)。

另外，記者從光大保德信基金和鵬華基金獲悉，兩家公司“一對(duì)多”專戶理財(cái)產(chǎn)品已獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)發(fā)行。

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