物聯網概念比智能電網更有號召力

2009年09月16日 07:50
來源：證券時報作者：金百靈投資秦洪

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金百靈投資秦洪

昨日A股市場出現了在震蕩中重心上移的趨勢，為短多挖掘題材股營造了極佳的氛圍。昨日的遠望谷、廈門信達、新大陸等為代表的物聯網概念股群起漲停。物聯網概念股的含金量怎樣？

物聯網是在計算機互聯網的基礎上，利用RFID、無線數據通信等技術，構造一個覆蓋世界上萬事萬物的“Internet of Things”。在這個網絡中，物品(商品)能夠彼此進行“交流”，而無需人的干預。物聯網概念的問世，打破了之前的傳統思維。過去的思路一直是將物理基礎設施和IT基礎設施分開，一方面是機場、公路、建筑物，另一方面是數據中心，個人電腦、寬帶等。而在物聯網時代，鋼筋混凝土、電纜將與芯片、寬帶整合為統一的基礎設施。

不過也有觀點認為，物聯網迅速普及的可能性如何，尚難判定。畢竟RFID早已為市場所熟知，但新大陸等擁有RFID業務的相關上市公司尚未顯現出高成長性，所以對物聯網的普及速度存在著較大的分歧。但可以肯定的是，在國家大力推動工業化與信息化兩化融合的大背景下，物聯網會是工業乃至更多行業信息化過程中的一個突破口。而且，RFID技術已在多個領域多個行業進行了一些閉環應用。在這些先行的成功案例中，物品的信息已經被自動采集并上網，管理效率大幅提升，有些物聯網的夢想已經部分地實現了。所以，物聯網的雛形就像互聯網早期的形態局域網一樣，雖然發揮的作用有限，但昭示著的遠大前景已經不容質疑。

由此可見，物聯網概念股有點類似于前期一度炒作的智能電網概念股。就目前盤面來看，其題材屬性可能更強于智能電網概念股。一是因為目前維穩行情深入人心，人心思漲，而目前A股市場缺乏一個全新的題材。二是物聯網的發展前景似乎較智能電網更為樂觀，對經濟生活的刺激力度更有望超預期，且有一定的產業化應用前景，比如說上海移動目前已將超過10萬個芯片裝載在出租車、公交車上，形式多樣的物聯網應用在各行各業大顯神通，確保城市的有序運作。這就意味著物聯網較智能電網，更能夠迅速產生出經濟與社會效益，可激發多頭旺盛的炒作激情與新增資金的跟風激情。三是物聯網概念股的股價較低，股性較為活躍，不少品種本身具有一定產業支撐，除了物聯網概念外，還有科技題材的預期。近期創業板的推出，也賦予科技股極強的炒作氛圍，如此諸多因素疊加在一起，就賦予物聯網概念股更為活躍的股性特征；相比之下，智能電網概念股大多股價高，股性呆滯，群眾基礎不佳。

我們認為，物聯網概念股有望反復活躍。物聯概念股涉及到RFID、傳感器和條形碼等產業，而且與TD等移動設備廠商也有著千絲萬縷的聯系，故循著產業鏈的思路可以予以積極跟蹤：遠望谷、新大陸、廈門信達、同方股份等品種。低價股的上海貝嶺、高鴻股份等品種亦值得關注。