長江證券：物聯網任重而道遠建議關注2只股

2009年09月18日 12:14
來源：鳳凰網財經作者：長江證券馬先文

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報告來源：馬先文/長江證券

報告類型：行業研究/點評報告

行業：通信設備

報告日期：2009-09-18 00:20:24.0

【內容摘要】

近日，“傳感器網絡標準工作組成立大會暨”感知中國“高峰論壇”在北京舉行，會議提出傳感網標準的研究及產業發展政策。而中國移動總裁王建宙也在近期多次提到物聯網將成為中國移動未來發展的重點，受此消息刺激，物聯網概念股遠望谷、新大陸、上海貝嶺、東信和平等個股紛紛連續漲停。對于物聯網，我觀點如下：

1、物聯網的概念起源于比爾蓋茨1995年書籍《未來之路》，在今年奧巴馬就職演講對IBM提出的“智慧地球”構想做出積極響應后，物聯網才引起社會廣泛關注。從推動經濟角度講，出于克林頓政府“信息高速公路”計劃對經濟的強勁拉動作用，奧巴馬政府的“智慧地球”計劃旨在尋找新的經濟增長點。而中國近期對傳感網(物聯網另一稱謂)的研討會則表明中國已將物聯網正式提上議事日程。

2、物聯網固然給人類的未來生活構建了一個美好的藍圖，但從當前來看，受限于資金和成本、技術標準和產業化模式等因素影響，物聯網當前僅僅是一個概念，其推廣進程仍然十分漫長。

3、物聯網的提出短期內對提升上市公司業績并不明顯，而對其過度炒作并非理性行為。若從物聯網發展路徑來看，我們認為系統解決方案商將率先受益，而單純的電子標簽等物品存儲體生廠商則在物聯網普及進程中面臨價格下滑和競爭加劇風險，我們建議關注具備核心競爭力的遠望谷、新大陸等公司，而對于近期漲幅較高的福日電子、上海貝嶺、東方電子等公司則需注意過度炒作風險。