錢啟敏：題材聯動智能電網板塊穩定性受考驗

2009年09月23日 09:50
來源：鳳凰網財經

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鳳凰衛視9月23日《股市直通》節目播出“錢啟敏：題材聯動智能電網板塊穩定性受考驗”以下為文字實錄：

劉芳：我們來關注一下今天市場上的重要信息，中國國家主席胡錦濤昨天晚上在聯合國氣候峰會上發表了講話。他表示說中國將進一步把應對氣候變化納入經濟社會發展規劃，將會采取的措施包括了大力發展再生能源和核能；到2020年的森林面積要增加到4千萬公頃；以及加大發展綠色經濟。另外，中國國務院總理溫家寶星期一和星期二分別召開了三次新興戰略性產業發展座談會，討論了新能源、節能環保、電動汽車、新醫藥等產業的發展。溫家寶指示說，要把專家們的意見具體的體現到政策中去，條件已經成熟的要立即就著手推進，有些還要作為明年的工作重點。

錢先生，我們看到前一個交易日表現活躍的智能電網、核電等板塊昨天跟隨大盤回落。但是胡錦濤和溫家寶分別發表了有利于這些產業的言論，智能電網還有核電板塊，您覺得今天是不是會再度吸引資金的關注？

錢啟敏：我想如果今天這兩個板塊有所表現的話，基本上也是題材性的一個聯動的走勢，它的穩定性恐怕會經受一些考驗，也就是說穩定性不會太強。這主要是考慮到這個產業目前主要是產業導向，方向是比較明確，但具體的細節和產業政策的支持力度，這個恐怕有待于有關部門的政策細節的出臺，落實到上市公司的業績的提升，那就是更往后的事情。所以短線如果要聯動的話，主要是消息面的振奮推動它短線的一個活躍。

當然從智能電網這個行業上來講，我們認為它還是一個非常有潛力的行業，因為隨著電網的升級換代，怎么樣能夠降低消耗，增強利用率，這一點應該說是未來技術升級換代的一個非常現代的課題。而且我們國內從技術的領域上來講，也已經具備比較好的發展智能電網，包括像國電南自、國電南瑞等等，有比較實力的大公司可以完成這樣的一些智能電網的運作。而且從“十五”、“十一五”的規劃上來講，智能電網的這一塊兒投資還是比較大的。因此我們認為從長遠來說，這個行業的景氣度會持續的向好，只不過它的業績的提升需要一個過程，而市場的反應往往非常快，所以短線和長期恐怕是要有一個結合。

第二，我們看到溫總理談到最近這兩天持續開新能源的座談會，這里面恐怕有幾個方面。第一個就是剛才講到國家對于新能源的產業政策，對于新能源領域的發展是非常的關心，今后新能源將成為推動中國經濟持續增長的一個非常重要的引擎。但與此同時，我們也注意到實際上前一階段，國務院常務會議也提到，其中像光伏電，包括風電，有一哄而上、產能過剩的情況，包括光伏電，現在歐盟也開始對中國的產品進行反傾銷的調查。因此，一方面我們對于行業這個領域有很強大的一個政策的支持和推動，同時怎么樣協調發展，避免地方項目一哄而上，最終造成供大于求，或者說相互的這種無序的競爭，這個恐怕也是需要進行進一步的調研和進行一個分析。所以我想溫總理的這個調研，恐怕這一個方面也有一定的著力點。

第三點，從核電的角度來講，為什么這一次胡主席講到是核電，主要是我們看到風電和光伏電，一方面光伏電我們有一些優勢，但是我們在風電方面沒有核心優勢。而風電和光伏電現在來看，似乎產能有過剩的苗頭，而核電作為清潔能源，它的節能高效是非常突出的。其實在我們上市公司當中，現在沒有像大亞灣核電站，像秦山核電站，沒有這種主營核電的項目上市，我們有火電，有水電，但是核電項目沒有上市。

我們只有配套的一些產品，比方說像東方電器、上海電器、中核科技，中核科技是造核電的閥門的一個企業，還有像哈空調，它是造核電站的空調降溫的，這樣的一些配套性設備的企業。我們覺得像核電這一塊兒，應該說未來也是很好的、很主要的一個發展的趨勢。對于先從配套企業來入手，然后我們看如果市場條件成熟以后，有主營的核電項目公司上市的話，我相信它未來的成長空間也是可以預期的。只不過目前來講，短、長確實還是應該有一個相對的互動、平衡和結合性的考慮。