股基三季度集體減倉金融地產板塊持有市值下降

2009年10月30日 02:27
來源：第一財經日報

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王艷偉

基金三季報已于昨日全部披露完畢。在股市劇烈震蕩的三季度，各類型基金集體減倉，并大筆減持原本一致看好的金融地產。

Wind資訊的統計數據顯示，截至9 月 30 日，224只可比的股票型基金平均倉位為 81.42%，比二季度環比下降 3.66個百分點；139只可比的混合型基金，三季度平均倉位為 69.67%，環比下降 0.77個百分點。此外，封閉式基金亦整體出現大幅減倉行為，28 只傳統封基三季度末的平均倉位為 72.73%，環比大降 4.29 個百分點。

被基金減持最多的，恰恰是今年以來基金一致看好的金融地產行業。數據顯示，基金持有金融保險業的市值占股票投資市值的比例，由二季末時的28.23%下降至三季末時的24.22%，減少了4.01個百分點；此外，基金對房地產業的持股市值比例也由9.97%下降至6.53%，降幅為3.44個百分點。

盡管如此，金融保險仍然是基金的第一大權重行業，而且，基金對房地產業的投資比例仍然處于超配區間。數據顯示，目前股票市場房地產業的標準配置比例為5.46%，顯然，基金6.53%的配置比例較此仍超出1.07個百分點。

與此同時，基金在制造業上大幅增持，二季末基金持有制造業股票市值占股票投資市值的比例為30.50%，而到三季末時，這一數字大增至36.96%，增幅為6.46個百分點。其中，機械、設備、儀表行業又是被增持最多的，增持幅度為2.76%。

山西證券基金研究員段超認為，基金在三季度的投資風格和二季度有明顯的差異，基金整體更偏好防御性品種，而對一些前期表現優異的進攻性品種進行了減持，由此可見基金對后市持有謹慎態度。