三季報收官基金最愛金融保險

2009年11月03日 08:10
來源：南方日報

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南方日報記者賈肖明

基金三季報披露的大戲收官。綜合來看，在大幅波動的三季度，減倉成為了基金的主流；但與此同時，除了指數(shù)基金一枝獨秀外，其他基金多遭到了基民的贖回。不過值得關注的是，基金雖然在三季度減持了金融業(yè)的比重，但是仍占股票部分比例的20%。而昨日以招行和萬科為首的基金重倉金融股，也成了幫助A股成功收復3000點的功臣。

減持金融銀行，增配醫(yī)藥

據(jù)好買統(tǒng)計，從股票型基金的行業(yè)配置來看，金融保險業(yè)、機械設備儀表業(yè)、采掘業(yè)、金屬非金屬行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)是前五大行業(yè)，分別占比為20.78%、11.79%、6.75%、5.93%、5.56%，與二季度相比，僅位次出現(xiàn)變化。

雖然金融保險業(yè)仍位于股票型基金配置的第一大行業(yè)，但相比二季度，占凈值比重已經(jīng)減少了4.14個百分點，其他基金減配的行業(yè)分別為房地產(chǎn)業(yè)、采掘業(yè)、金屬非金屬行業(yè)，減配分別為3.14、1.23、0.81個百分點，增配的行業(yè)分別是機械設備儀表、醫(yī)藥生物制品、石油化學塑膠等行業(yè)，比重分別增加3.42個百分點、1.63個百分點、1.54個百分點。從基金的行業(yè)配置思路來看，減持了周期性行業(yè)，增持了業(yè)績增長較為確定的行業(yè)。

從三季度業(yè)績表現(xiàn)來看，基金增倉的行業(yè)在三季度的漲幅明顯超過減倉行業(yè)。其中，增持行業(yè)中的醫(yī)藥生物制品行業(yè)漲幅最大，上漲9.86%，其次為食品飲料行業(yè)，上漲8.35%，而在減持行業(yè)中房地產(chǎn)跌幅最大為14.09%，其次金融保險業(yè)為9.43%。

從所有公布季報的基金前十大重倉股的匯總來看，中國平安、招商銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、民生銀行、貴州茅臺、中興通訊、北京銀行、交通銀行、中國建筑是持有基金數(shù)最多的股票，其中中國平安、招商銀行、興業(yè)銀行持有基金數(shù)分別為225只、177只、166只，與二季報相比，萬科A持有基金數(shù)由191只，減少為65只，保利地產(chǎn)的基金持有數(shù)由79只，減少為66只，兩只股票均退出前十，中興通訊、北京銀行進入前十。

基金倉位略有下降

根據(jù)好買基金研究中心統(tǒng)計，三季度，偏股型基金的整體倉位從82.94%下降為78.84%，減倉基金只數(shù)占比為69.65%，其中股票型基金的倉位從二季度的86.92%下降為81.85%，降幅為5.07個百分點，減倉基金只數(shù)占比為73.15%；普通混合型基金倉位從二季度的77.45%降為74.55%，減倉基金只數(shù)占比為78.65%。股票型基金的倉位雖然位于2008年以來的次高位置，但總體而言已較二季度大幅下降，市場彈性增加。

截至9月30日，偏股型基金加上封閉式基金的資產(chǎn)凈值為1.85萬億，全部A股流通總市值為9.96萬億，占比為18.57%，基金仍是A股市場上重要的參與者。

從三季報的數(shù)據(jù)來看，基金在賣股票的同時，也遭到了基民的大幅贖回。