物聯(lián)網(wǎng)：發(fā)展中凸顯新機(jī)會(huì)

2009年11月11日 02:42
來(lái)源：金融投資報(bào)

人參與條評(píng)論

本報(bào)記者 李果

由廈門(mén)信達(dá)、遠(yuǎn)望谷等一批個(gè)股掀起的“物聯(lián)網(wǎng)”概念股行情顯然還在延續(xù)。周二，以數(shù)源科技、風(fēng)華高科、飛樂(lè)音響為代表的物聯(lián)網(wǎng)概念股集體走強(qiáng)，其中值得一提的是，周二無(wú)量漲停的數(shù)源科技，是明星基金經(jīng)理王亞偉旗下兩基金的重倉(cāng)股。據(jù)數(shù)源科技的三季報(bào)披露，王亞偉麾下的華夏大盤(pán)和華夏策略兩只基金重倉(cāng)殺入該股，合計(jì)持股數(shù)占數(shù)源科技流通股的1.33%，此外，嘉實(shí)基金旗下嘉實(shí)量化阿爾法以及券商的集合理財(cái)產(chǎn)品均在三季度買(mǎi)入該股，位列流通股股東第二和第四位。

或拉動(dòng)百億經(jīng)濟(jì)效益

而被機(jī)構(gòu)投資者所關(guān)注的物聯(lián)網(wǎng)概念股還遠(yuǎn)非數(shù)源科技一家，風(fēng)華高科的三季度業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，該公司首次被社?；鹚P(guān)注，全國(guó)社?；鹆懔阄褰M合現(xiàn)身其前十大流通股名單，持有163萬(wàn)股，士蘭微則首次被QFII所關(guān)注，“申銀萬(wàn)國(guó)-匯豐-MERRILL LYNC”在三季度高調(diào)買(mǎi)入士蘭微300萬(wàn)股。

機(jī)構(gòu)為什么會(huì)在第三季度突然對(duì)物聯(lián)網(wǎng)概念股產(chǎn)生如此大的關(guān)注興趣？據(jù)介紹，物聯(lián)網(wǎng)被業(yè)界喻為是繼互聯(lián)網(wǎng)、無(wú)線互聯(lián)網(wǎng)和綠色革命之后全球重大的科技革命，也是影響人類(lèi)生產(chǎn)和生活的歷史大趨勢(shì)之一。物聯(lián)網(wǎng)至少包括以下五個(gè)方面的技術(shù)和圍繞這些技術(shù)的龐大產(chǎn)業(yè)群：1、以RFID為代表的物品識(shí)別技術(shù)；2、傳感和傳動(dòng)技術(shù)；3、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)；4、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和處理技術(shù)；5、以3C融合為代表的智能物體技術(shù)。這5個(gè)產(chǎn)業(yè)群將至少拉動(dòng)上百億的經(jīng)濟(jì)效益，可謂前景十分廣闊。

中金公司的行業(yè)分析師曾令波對(duì)記者表示，從橫向的應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，短期看好基于手機(jī)增值服務(wù)的智能交通和智能金融中的部分基礎(chǔ)應(yīng)用，中期看好“智能物流”、“智能建筑”和“智能電網(wǎng)”的發(fā)展，長(zhǎng)期看好“智能家居”和“智能醫(yī)療”的發(fā)展；從縱向的產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看，短期看好擁有技術(shù)壁壘和先發(fā)優(yōu)勢(shì)的“硬件”提供商，中長(zhǎng)期看好能提供獨(dú)特行業(yè)應(yīng)用的解決方案提供商。

不過(guò)值得注意的是，有分析人士提醒到，從長(zhǎng)期角度來(lái)看，任何變革都會(huì)帶來(lái)某些產(chǎn)業(yè)的興盛和另一些產(chǎn)業(yè)的衰落；因此投資者需要關(guān)注物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的趨勢(shì)及其影響，一方面是在物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展過(guò)程中尋找新的投資機(jī)會(huì)，另一方面是要避免自己的投資在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展過(guò)程中遭受損失。

炒作氛圍中保持冷靜

在操作的建議上，曾令波建議投資者在紛亂的物聯(lián)網(wǎng)主題炒作氛圍中保持冷靜，同時(shí)圍繞短期內(nèi)能夠迅速推廣、長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間大的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項(xiàng)目尋找投資機(jī)會(huì)。建議關(guān)注長(zhǎng)電科技，該公司是我國(guó)半導(dǎo)體封裝領(lǐng)域的龍頭公司，在RF-SIM卡的系統(tǒng)級(jí)封裝(SiP)方面已經(jīng)投入巨資進(jìn)行了多年的研究和準(zhǔn)備，目前已經(jīng)積累了大量客戶和訂單，同時(shí)建立了大規(guī)模的生產(chǎn)線，隨著“手機(jī)世博門(mén)票”和“手機(jī)地鐵票、手機(jī)交通卡”的逐步推廣，RF-SIM卡的封裝業(yè)務(wù)有望在 2010 年迎來(lái)高速增長(zhǎng)，成為中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最直接的受益者之一。

此外，RFID(物品識(shí)別技術(shù))的領(lǐng)軍者遠(yuǎn)望谷，以及在三季度被華夏系基金重倉(cāng)的數(shù)源科技也值得關(guān)注。

長(zhǎng)電科技：公司的優(yōu)勢(shì)在于在RF-SIM卡封裝領(lǐng)域突出的先發(fā)優(yōu)勢(shì)以及地磁傳感器、圖像傳感器等新產(chǎn)品儲(chǔ)備有望在未來(lái)貢獻(xiàn)盈利增長(zhǎng)，中金公司表示，按照2010年30倍市盈率給予12個(gè)月目標(biāo)價(jià)7.50元，上漲空間19%，首次關(guān)注給予“審慎推薦”評(píng)級(jí)。

遠(yuǎn)望谷：公司是國(guó)內(nèi)唯一一家以RFID業(yè)務(wù)為主業(yè)的上市公司，專(zhuān)業(yè)從事超高頻RFID研究和發(fā)展，業(yè)務(wù)涵蓋整個(gè)鐵路RFID產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)擁有5大系列60多種射頻識(shí)別產(chǎn)品。國(guó)元證券表示，基于公司正處于一個(gè)快速發(fā)展通道，其估值應(yīng)享受較高的溢價(jià)，維持公司“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。

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