物聯網：發展中凸顯新機會

2009年11月11日 02:42
來源：金融投資報

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本報記者李果

由廈門信達、遠望谷等一批個股掀起的“物聯網”概念股行情顯然還在延續。周二，以數源科技、風華高科、飛樂音響為代表的物聯網概念股集體走強，其中值得一提的是，周二無量漲停的數源科技，是明星基金經理王亞偉旗下兩基金的重倉股。據數源科技的三季報披露，王亞偉麾下的華夏大盤和華夏策略兩只基金重倉殺入該股，合計持股數占數源科技流通股的1.33%，此外，嘉實基金旗下嘉實量化阿爾法以及券商的集合理財產品均在三季度買入該股，位列流通股股東第二和第四位。

或拉動百億經濟效益

而被機構投資者所關注的物聯網概念股還遠非數源科技一家，風華高科的三季度業績報告顯示，該公司首次被社保基金所關注，全國社保基金零零五組合現身其前十大流通股名單，持有163萬股，士蘭微則首次被QFII所關注，“申銀萬國-匯豐-MERRILL LYNC”在三季度高調買入士蘭微300萬股。

機構為什么會在第三季度突然對物聯網概念股產生如此大的關注興趣？據介紹，物聯網被業界喻為是繼互聯網、無線互聯網和綠色革命之后全球重大的科技革命，也是影響人類生產和生活的歷史大趨勢之一。物聯網至少包括以下五個方面的技術和圍繞這些技術的龐大產業群：1、以RFID為代表的物品識別技術；2、傳感和傳動技術；3、網絡通信技術；4、數據存儲和處理技術；5、以3C融合為代表的智能物體技術。這5個產業群將至少拉動上百億的經濟效益，可謂前景十分廣闊。

中金公司的行業分析師曾令波對記者表示，從橫向的應用領域來看，短期看好基于手機增值服務的智能交通和智能金融中的部分基礎應用，中期看好“智能物流”、“智能建筑”和“智能電網”的發展，長期看好“智能家居”和“智能醫療”的發展；從縱向的產業鏈角度來看，短期看好擁有技術壁壘和先發優勢的“硬件”提供商，中長期看好能提供獨特行業應用的解決方案提供商。

不過值得注意的是，有分析人士提醒到，從長期角度來看，任何變革都會帶來某些產業的興盛和另一些產業的衰落；因此投資者需要關注物聯網發展的趨勢及其影響，一方面是在物聯網的發展過程中尋找新的投資機會，另一方面是要避免自己的投資在物聯網發展過程中遭受損失。

炒作氛圍中保持冷靜

在操作的建議上，曾令波建議投資者在紛亂的物聯網主題炒作氛圍中保持冷靜，同時圍繞短期內能夠迅速推廣、長期成長空間大的物聯網應用項目尋找投資機會。建議關注長電科技，該公司是我國半導體封裝領域的龍頭公司，在RF-SIM卡的系統級封裝(SiP)方面已經投入巨資進行了多年的研究和準備，目前已經積累了大量客戶和訂單，同時建立了大規模的生產線，隨著“手機世博門票”和“手機地鐵票、手機交通卡”的逐步推廣，RF-SIM卡的封裝業務有望在 2010 年迎來高速增長，成為中國物聯網發展的最直接的受益者之一。

此外，RFID(物品識別技術)的領軍者遠望谷，以及在三季度被華夏系基金重倉的數源科技也值得關注。

長電科技：公司的優勢在于在RF-SIM卡封裝領域突出的先發優勢以及地磁傳感器、圖像傳感器等新產品儲備有望在未來貢獻盈利增長，中金公司表示，按照2010年30倍市盈率給予12個月目標價7.50元，上漲空間19%，首次關注給予“審慎推薦”評級。

遠望谷：公司是國內唯一一家以RFID業務為主業的上市公司，專業從事超高頻RFID研究和發展，業務涵蓋整個鐵路RFID產業鏈現擁有5大系列60多種射頻識別產品。國元證券表示，基于公司正處于一個快速發展通道，其估值應享受較高的溢價，維持公司“強烈推薦”評級。