韓國兩兄弟面板內戰中國大陸市場左右戰局

2009年11月12日 13:41
來源：中國電子報作者：梁靚

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“1個國家，2家公司，占據全球液晶面板市場半壁江山。”這就是目前液晶面板市場的現狀，而勇奪狀元和榜眼的正是韓國的三星電子和LGD。調研公司DisplaySearch預測數據顯示，2009年三星電子液晶面板出貨量市場占有率將占全球的27%，LGD將占全球的25%。

然而，漂亮的數據并沒有滿足這兩家企業的野心。近日，LGD在韓國首爾正式宣布在中國大陸建立第8.5代高世代液晶面板生產線，三星也已經確定在蘇州建設第7.5代液晶面板生產線。然而記者發現，世界兩大液晶面板供應商在中國大陸建立高世代液晶面板生產線雖然所采取的策略各不相同，但仍然顯得保守。

國際金融危機成就韓企

在全球液晶面板市場，我國臺灣、韓國和日本三足鼎立的格局十分明顯。DisplaySearch統計數據顯示，2007年友達光電液晶面板(包括電視、筆記本和臺式機)以8100萬片的發貨量排名全球第一，LG飛利浦以7970萬片排名第二，三星電子以7910萬片排名第三。

然而一場國際金融危機改變了原有的格局。DisplaySearch預測，2009年三星將以占全球27%的市場份額位居第一、LGD以25%的市場份額位居第二、友達以占全球16%的市場份額位居第三、奇美以15%的市場份額位居第四、而夏普僅以6%的市場份額位居第五，韓國兩家企業合計市場份額超過一半，達到52%。在液晶面板營業收入方面，三星將以占全球28%的份額位居第一、LGD以24%的份額位居第二、友達以占全球16%的份額位居第三、奇美以14%的份額位居第四、夏普僅以6%的份額位居第五。“其實對于三星和LGD來說，2008年下半年是最關鍵的。”我國臺灣資策會產業情報研究所(MIC)產業分析師葉貞秀向《中國電子報》記者分析道，“當時面板供過于求很嚴重，因為匯率和廠房攤提等原因，韓國企業進行了殺價競爭。再加上他們在液晶顯示器和液晶電視領域都有自己的品牌，在供過于求時，自有品牌增加自家面板的采用率，一舉就把其他競爭者甩開了。”

在分析師看來，2008年國際金融危機導致面板供過于求，不僅沒有使韓國這兩家企業走入低谷，而且還幫助了韓國企業成功地搶占更多的市場份額。

DisplaySearch中國市場研究總監張兵在接受《中國電子報》記者采訪時表示：“2008年第三季度和第四季度，是韓國企業與我國臺灣企業競爭最激烈的時期，那時友達、奇美由于沒有自有品牌，找不到面板‘出路’。”

如果說韓國企業戰勝我國臺灣企業依靠的是自有品牌力量的話，韓國企業戰勝以夏普為代表的日本企業依靠的則是積極的市場化運作。眾所周知，夏普液晶面板技術處于領先地位，但是其大部分液晶面板都是“自產自銷”。相比之下，韓國企業卻活躍很多。“如LGD與創維一直保持良好的合作關系，為其的產能消化帶來很多幫助。”葉貞秀說。

韓國兩兄弟上演內耗戰？

從市場份額來看，三星(27%)和LGD(25%)的市場占有率遠高于排名第三的友達(16%)，這不得不讓人產生懷疑：兩家韓國企業在某些層面上達成一些默契？對此，LGD相關人士在接受《中國電子報》記者采訪時表示：“并不排除這種可能。”

但是在采訪過程中，記者體會更多的還是“濃濃的火藥味”。DisplaySearch中國市場研究總監張兵告訴記者：“2009年LGD成長速度很快，而且今年LG液晶電視銷售量目標是超過索尼，如此一來三星與LGD之間的爭奪將更加激烈。”

在出貨量方面，韓國三星電子兩條第7代面板生產線季度出貨量一直維持在40萬片以上，第8代線出貨量也將從今年第一季度的34.5萬片上升至明年第二季度的51萬片。韓國LGD公司第6代線的出貨量將從今年第三季度的66萬片上升到第四季度的72萬片；第7.5代線的出貨量將從今年第三季度的52.5萬片上升到第四季度的54萬片；第8代線的出貨量將從今年第三季度的24萬片上升到第四季度的33萬片。LGD還將投資26億美元擴大其在韓國坡州的第8代液晶面板生產線。記者了解到，雖然LGD目前出貨量比三星大，但是在出貨面積方面三星卻高于LGD，兩者不分伯仲。

在經營戰略方面，兩者更是驚人的相似。三星與LGD目前在采用自主品牌消化產能的同時，進行液晶面板外銷的戰略。“三星是集團內部協調，LGD與LGE關系不如三星緊密。再加上LGE品牌表現比三星弱，所以在面板方面LGD找客戶壓力比較大。”葉貞秀在接受采訪時說出了兩者之間微弱的差距。也就是說，如果今年LGE實現超過索尼的目標，那么明年三星與LGD上演的競爭將更加激烈。

中國大陸市場左右戰局

近日，三星和LGD先后分別宣布在蘇州和廣州投建第7.5代和第8.5代液晶面板生產線。或許正由于如葉貞秀所說“LGD找客戶的壓力比較大”的原因，韓國兩兄弟此次投資規模大不相同。

三星計劃生產線投資規模達22.5億美元，正著手成立資本規模為8億美元的合資企業。LGD計劃生產線投資規模達40億美元，已經成立資本規模為13.4億美元的合資企業，LGD擁有70%的股份，負責經營和管理，廣州市和正推進參與投資的中國電視制造公司合占30%的股份。此次LGD建生產線的決心要比三星大很多。

另外，LGD相關人士告訴記者：“LGD希望所有彩電企業都能參股生產線項目，如創維、TCL、康佳、海信、海爾等，而且此次采用的方式將是動態持股。”對此，與LGD關系最為緊密的創維更是舉雙手贊成。創維集團中國區域營銷總部總經理劉棠枝向《中國電子報》記者表示：“有這樣(參股)的機會，我們一定參加。”

但在記者看來，韓國企業這兩次大手筆的投資仍然略顯保守。第一，在蘇州投建的第7.5代生產線，三星總投入不大而且未透露其具體投資金額；第二，廣州投建的第8.5代線總投資雖高達40億美元，但LGD按股份計算僅投資約28億美元。

“目前第7.5代液晶面板生產線已經足夠了。”三星電子大中華區營銷副總裁曲敬東在接受《中國電子報》記者采訪時的短短一句話，卻道出了三星在中國大陸建設面板生產線保守的根源。

第一，韓國企業要在中國大陸建廠，必須過韓國政府那道關，投入相對少一點更容易獲得韓國政府的審批。

第二，規避產能過剩的風險。根據記者不完全統計，目前我國大陸已經在建和規劃建設的液晶面板生產線共有19條。其中，第6代以上高世代線有8條，分別坐落在北京、合肥、蘇州、南京、昆山、廣州、佛山。如此多的生產線，讓外企不得不有些擔心。

不過數據顯示，目前我國大陸CRT(顯像管)電視保有量約合4.3億臺，以每年更新換代10%的比例計算，每年將釋放4000萬臺的消費量，以目前的產能計算，中國大陸地區供過于求的情況不會太嚴重。