韓國(guó)兩兄弟面板內(nèi)戰(zhàn) 中國(guó)大陸市場(chǎng)左右戰(zhàn)局

2009年11月12日 13:41
來(lái)源：中國(guó)電子報(bào) 作者：梁靚

人參與條評(píng)論

“1個(gè)國(guó)家，2家公司，占據(jù)全球液晶面板市場(chǎng)半壁江山?！边@就是目前液晶面板市場(chǎng)的現(xiàn)狀，而勇奪狀元和榜眼的正是韓國(guó)的三星電子和LGD。調(diào)研公司DisplaySearch預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2009年三星電子液晶面板出貨量市場(chǎng)占有率將占全球的27%，LGD將占全球的25%。

然而，漂亮的數(shù)據(jù)并沒(méi)有滿足這兩家企業(yè)的野心。近日，LGD在韓國(guó)首爾正式宣布在中國(guó)大陸建立第8.5代高世代液晶面板生產(chǎn)線，三星也已經(jīng)確定在蘇州建設(shè)第7.5代液晶面板生產(chǎn)線。然而記者發(fā)現(xiàn)，世界兩大液晶面板供應(yīng)商在中國(guó)大陸建立高世代液晶面板生產(chǎn)線雖然所采取的策略各不相同，但仍然顯得保守。

國(guó)際金融危機(jī)成就韓企

在全球液晶面板市場(chǎng)，我國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)和日本三足鼎立的格局十分明顯。DisplaySearch統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2007年友達(dá)光電液晶面板(包括電視、筆記本和臺(tái)式機(jī))以8100萬(wàn)片的發(fā)貨量排名全球第一，LG飛利浦以7970萬(wàn)片排名第二，三星電子以7910萬(wàn)片排名第三。

然而一場(chǎng)國(guó)際金融危機(jī)改變了原有的格局。DisplaySearch預(yù)測(cè)，2009年三星將以占全球27%的市場(chǎng)份額位居第一、LGD以25%的市場(chǎng)份額位居第二、友達(dá)以占全球16%的市場(chǎng)份額位居第三、奇美以15%的市場(chǎng)份額位居第四、而夏普僅以6%的市場(chǎng)份額位居第五，韓國(guó)兩家企業(yè)合計(jì)市場(chǎng)份額超過(guò)一半，達(dá)到52%。在液晶面板營(yíng)業(yè)收入方面，三星將以占全球28%的份額位居第一、LGD以24%的份額位居第二、友達(dá)以占全球16%的份額位居第三、奇美以14%的份額位居第四、夏普僅以6%的份額位居第五?！捌鋵?shí)對(duì)于三星和LGD來(lái)說(shuō)，2008年下半年是最關(guān)鍵的?！蔽覈?guó)臺(tái)灣資策會(huì)產(chǎn)業(yè)情報(bào)研究所(MIC)產(chǎn)業(yè)分析師葉貞秀向《中國(guó)電子報(bào)》記者分析道，“當(dāng)時(shí)面板供過(guò)于求很嚴(yán)重，因?yàn)?a href="http://app.www.qianchuanzi.net/hq/rmb/list.php" target="_blank">匯率和廠房攤提等原因，韓國(guó)企業(yè)進(jìn)行了殺價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。再加上他們?cè)谝壕э@示器和液晶電視領(lǐng)域都有自己的品牌，在供過(guò)于求時(shí)，自有品牌增加自家面板的采用率，一舉就把其他競(jìng)爭(zhēng)者甩開(kāi)了。”

在分析師看來(lái)，2008年國(guó)際金融危機(jī)導(dǎo)致面板供過(guò)于求，不僅沒(méi)有使韓國(guó)這兩家企業(yè)走入低谷，而且還幫助了韓國(guó)企業(yè)成功地?fù)屨几嗟氖袌?chǎng)份額。

DisplaySearch中國(guó)市場(chǎng)研究總監(jiān)張兵在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“2008年第三季度和第四季度，是韓國(guó)企業(yè)與我國(guó)臺(tái)灣企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)最激烈的時(shí)期，那時(shí)友達(dá)、奇美由于沒(méi)有自有品牌，找不到面板‘出路’。”

如果說(shuō)韓國(guó)企業(yè)戰(zhàn)勝我國(guó)臺(tái)灣企業(yè)依靠的是自有品牌力量的話，韓國(guó)企業(yè)戰(zhàn)勝以夏普為代表的日本企業(yè)依靠的則是積極的市場(chǎng)化運(yùn)作。眾所周知，夏普液晶面板技術(shù)處于領(lǐng)先地位，但是其大部分液晶面板都是“自產(chǎn)自銷”。相比之下，韓國(guó)企業(yè)卻活躍很多?！叭鏛GD與創(chuàng)維一直保持良好的合作關(guān)系，為其的產(chǎn)能消化帶來(lái)很多幫助?！比~貞秀說(shuō)。

韓國(guó)兩兄弟上演內(nèi)耗戰(zhàn)？

從市場(chǎng)份額來(lái)看，三星(27%)和LGD(25%)的市場(chǎng)占有率遠(yuǎn)高于排名第三的友達(dá)(16%)，這不得不讓人產(chǎn)生懷疑：兩家韓國(guó)企業(yè)在某些層面上達(dá)成一些默契？對(duì)此，LGD相關(guān)人士在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)表示：“并不排除這種可能?！?/p>

但是在采訪過(guò)程中，記者體會(huì)更多的還是“濃濃的火藥味”。DisplaySearch中國(guó)市場(chǎng)研究總監(jiān)張兵告訴記者：“2009年LGD成長(zhǎng)速度很快，而且今年LG液晶電視銷售量目標(biāo)是超過(guò)索尼，如此一來(lái)三星與LGD之間的爭(zhēng)奪將更加激烈。”

在出貨量方面，韓國(guó)三星電子兩條第7代面板生產(chǎn)線季度出貨量一直維持在40萬(wàn)片以上，第8代線出貨量也將從今年第一季度的34.5萬(wàn)片上升至明年第二季度的51萬(wàn)片。韓國(guó)LGD公司第6代線的出貨量將從今年第三季度的66萬(wàn)片上升到第四季度的72萬(wàn)片；第7.5代線的出貨量將從今年第三季度的52.5萬(wàn)片上升到第四季度的54萬(wàn)片；第8代線的出貨量將從今年第三季度的24萬(wàn)片上升到第四季度的33萬(wàn)片。LGD還將投資26億美元擴(kuò)大其在韓國(guó)坡州的第8代液晶面板生產(chǎn)線。記者了解到，雖然LGD目前出貨量比三星大，但是在出貨面積方面三星卻高于LGD，兩者不分伯仲。

在經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面，兩者更是驚人的相似。三星與LGD目前在采用自主品牌消化產(chǎn)能的同時(shí)，進(jìn)行液晶面板外銷的戰(zhàn)略?！叭鞘羌瘓F(tuán)內(nèi)部協(xié)調(diào)，LGD與LGE關(guān)系不如三星緊密。再加上LGE品牌表現(xiàn)比三星弱，所以在面板方面LGD找客戶壓力比較大。”葉貞秀在接受采訪時(shí)說(shuō)出了兩者之間微弱的差距。也就是說(shuō)，如果今年LGE實(shí)現(xiàn)超過(guò)索尼的目標(biāo)，那么明年三星與LGD上演的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

中國(guó)大陸市場(chǎng)左右戰(zhàn)局

近日，三星和LGD先后分別宣布在蘇州和廣州投建第7.5代和第8.5代液晶面板生產(chǎn)線。或許正由于如葉貞秀所說(shuō)“LGD找客戶的壓力比較大”的原因，韓國(guó)兩兄弟此次投資規(guī)模大不相同。

三星計(jì)劃生產(chǎn)線投資規(guī)模達(dá)22.5億美元，正著手成立資本規(guī)模為8億美元的合資企業(yè)。LGD計(jì)劃生產(chǎn)線投資規(guī)模達(dá)40億美元，已經(jīng)成立資本規(guī)模為13.4億美元的合資企業(yè)，LGD擁有70%的股份，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)和管理，廣州市和正推進(jìn)參與投資的中國(guó)電視制造公司合占30%的股份。此次LGD建生產(chǎn)線的決心要比三星大很多。

另外，LGD相關(guān)人士告訴記者：“LGD希望所有彩電企業(yè)都能參股生產(chǎn)線項(xiàng)目，如創(chuàng)維、TCL、康佳、海信、海爾等，而且此次采用的方式將是動(dòng)態(tài)持股?！睂?duì)此，與LGD關(guān)系最為緊密的創(chuàng)維更是舉雙手贊成。創(chuàng)維集團(tuán)中國(guó)區(qū)域營(yíng)銷總部總經(jīng)理劉棠枝向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示：“有這樣(參股)的機(jī)會(huì)，我們一定參加?！?/p>

但在記者看來(lái)，韓國(guó)企業(yè)這兩次大手筆的投資仍然略顯保守。第一，在蘇州投建的第7.5代生產(chǎn)線，三星總投入不大而且未透露其具體投資金額；第二，廣州投建的第8.5代線總投資雖高達(dá)40億美元，但LGD按股份計(jì)算僅投資約28億美元。

“目前第7.5代液晶面板生產(chǎn)線已經(jīng)足夠了。”三星電子大中華區(qū)營(yíng)銷副總裁曲敬東在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)的短短一句話，卻道出了三星在中國(guó)大陸建設(shè)面板生產(chǎn)線保守的根源。

第一，韓國(guó)企業(yè)要在中國(guó)大陸建廠，必須過(guò)韓國(guó)政府那道關(guān)，投入相對(duì)少一點(diǎn)更容易獲得韓國(guó)政府的審批。

第二，規(guī)避產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前我國(guó)大陸已經(jīng)在建和規(guī)劃建設(shè)的液晶面板生產(chǎn)線共有19條。其中，第6代以上高世代線有8條，分別坐落在北京、合肥、蘇州、南京、昆山、廣州、佛山。如此多的生產(chǎn)線，讓外企不得不有些擔(dān)心。

不過(guò)數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)大陸CRT(顯像管)電視保有量約合4.3億臺(tái)，以每年更新?lián)Q代10%的比例計(jì)算，每年將釋放4000萬(wàn)臺(tái)的消費(fèi)量，以目前的產(chǎn)能計(jì)算，中國(guó)大陸地區(qū)供過(guò)于求的情況不會(huì)太嚴(yán)重。

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