龍湖地產吸引資金1200億港元吳亞軍沖擊女首富

2009年11月13日 09:35
來源：東方早報

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IPO定價7.07港元接近上限募資70.7億港元近半支付土地款

吳亞軍夫婦共同持有龍湖地產78.2%股份。 CFP 資料

消息人士昨日透露，11月19日掛牌的龍湖地產(00960.HK)將以7.07港元定價，接近招股范圍6.06-7.1港元之上限。龍湖地產此次發行10億股新股，其中9億股為國際配售，1億股公開發售，若按上述定價計，該公司上市可籌集得70.7億港元。

地產界傳奇女商人，記者出身的龍湖地產董事長吳亞軍有望在公司上市后成為中國最富有的女人。

已吸引1200億港元資金

招股文件顯示，吳亞軍及其丈夫蔡奎兩人總共擁有龍湖地產78.2%的股份，以招股價格計算，夫婦雙方總資產達276.4億港元。

目前內地個人資產最多的女富豪為碧桂園(02007.HK)大股東楊惠妍。以碧桂園昨日收市股價2.98港元計算，持股比例58.19%的楊惠妍個人身家為285.3億港元。

如果龍湖上地產市后股價能像恒大地產般順利上攻，以吳亞軍夫婦共同所持股份計算，則吳亞軍有可能在上市后超越楊惠妍成為女首富。

目前，國際投資大鱷索羅斯旗下基金已經認購2億港元龍湖股份，此外中投也已經入股。一位接近龍湖地產的投行人士向記者透露，截至11月11日中午12點公開發售結束，龍湖地產凍結金額超過400億港元，以公開招股集資7.1港億元計，超額認購達56倍。國際配售方面，龍湖亦錄得超過200份訂單，吸引機構資金超過100億美元，超購12倍，兩者合計吸引資金約達1200億港幣。

此外招股書已經公布五名基礎投資者，包括新加坡政府投資公司、淡馬錫、香港置地及中國平安保險，合共購入價值1.975億美元的股份。

該公司招股書顯示，截至今年6月底，龍湖地產現金結余約59億元，預收款約134億元，而土地儲備則達1900萬平方米。

根據招股計劃，龍湖地產本次IPO所得款項凈額中的約47%，用于支付龍湖現有項目的土地成本，約48%將用于收購根據市況而物色及考慮的新發展項目。

恒盛地產首獲小摩評級

相較于龍湖地產的備受追捧，此前已降價尋求IPO的明發集團(00846.HK)，今日將正式在香港掛牌。據了解，截至9日晚，明發集團公開發售獲80%左右認購，凍結資金約2億港元，由于國際配售反應良好，公開發售余額將撥往國際配售，并按計劃于13日在香港聯交所主板掛牌上市。由此，明發集團將成為廈門市第三家赴港上市的民營房地產企業。

而上市即破發的恒盛地產(00845.HK)昨天首次獲摩根大通評級。根據摩根大通發表的報告，本次給予恒盛地產的初始評級為“增持”，目標價5港元。報告指出，由于上海房價升值幅度較大，看好恒盛在上海市場的發展。

東方早報記者劉秀浩