華泰證券發行9.85億股 30日上會
任亮
又一家券商可能獲得A股IPO資格。據中國證監會發審委昨日公告，將于11月30日審核華泰證券的首發申請。
相對于其他早已上報材料的券商，華泰證券顯得更為幸運，在招商證券(600999.SH)上市不久就獲得上會資格。
據預先披露的招股說明書申報稿，華泰證券此次擬發行98456.1275 萬股。如發行成功，其發行后總股本將達58億股。
有證券行業研究員在獲知華泰證券即將上會后指出，華泰證券在經紀業務方面表現較為突出，處于行業前列。而按照其2010年的PE計算，發行市盈率或在25倍左右較為合理。
或許是由于經紀業務突出，華泰證券在描述此次擬募集資金的投向時，并沒有具體提到經紀業務。在增加公司主要業務的營運資金方面，擴大承銷準備金規模，擴大證券自營業務規模，擴大資產管理業務自有資金投入規模，以及參與其他戰略投資等。
與此同時，募集資金還將用于增加創新業務投入，包括融資融券業務準備金、擴大衍生產品業務規模、增加債券做市資金、產業投資基金的準備金等。并擬對華泰金融控股(香港)公司、長城偉業期貨有限公司、華泰紫金投資有限責任公司等子公司進行增資。
據華泰證券披露，公司在2008年全年歸屬于母公司的凈利潤為125312.64萬元，依此計算的發行后每股盈利為0.22元。截至今年9月30日，華泰證券的每股凈資產為2.66元。
實際上，華泰證券即將于今年上會的傳聞也于近期一直在坊間流傳。同時，參股華泰證券的華西村(000936.SZ)和宏圖高科(600122.SH)等上市公司也均出現了連續上漲走勢，并同時創出本輪反彈新高。
就在此前不久，華泰證券也完成了對聯合證券的股權收購。10月份，華泰證券與華泰聯合證券也完成了對旗下證券營業部的整合。
據申報稿稱，目前華泰證券的經紀業務主要集中在江蘇等北部的19個省、市、自治區，而其證券承銷與保薦業務也僅限于上證所相關業務。
[責任編輯：lizy]
相關專題：華泰證券IPO
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