華泰證券IPO下周一上會 擬發9.85億股

2009年11月27日 02:40
來源：中國證券網－上海證券報

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國信證券、西部證券、紅塔證券等已根據新規定上報IPO申請

⊙記者 張雪

中國證監會發行審核委員會昨日公告稱，將于11月30日審核華泰證券IPO申請。華泰證券也有望成為繼光大證券、招商證券后今年第三家IPO上市券商。

華泰證券預披露的招股說明書顯示，公司本次擬發行9.85億股A股，將占發行后總股本的16.98%，發行后總股本不超過58億股。華泰證券計劃募集資金投向增加公司投行、自營、資管等主要業務的營運資金；增加融資融券業務、衍生產品業務、債券做市、產業投資基金等創新業務投入資金；補充華泰金融控股(香港)、長城偉業期貨、華泰紫金投資三家子公司的資本金。資料顯示，截至2009年9月30日，華泰證券歸屬于母公司凈資產為128.23億元，按照發行前總股本計算，每股凈資產為2.66元。華泰證券擁有證券營業網點132家，其中營業部112家，服務部20家；其控股子公司華泰聯合證券擁有59家營業網點。

與子公司存在同業競爭關系，曾經導致華泰證券上市進程一度受阻。招股說明書披露了華泰證券的解決方案，即與控股97.43%的華泰聯合證券在經紀業務上南北分治，華泰聯合證券不再從事自營業務和資產管理業務。

業內人士預計，華泰證券上會后，國信證券、西部證券、紅塔證券等已根據新規定上報IPO申請的證券公司，距離上會僅一步之遙。隨著券商IPO上市潮越演越烈，證券公司的新一輪資本競賽已經展開。

隨著券商上市，一些參股券商的上市公司的估值將得到提升。

市場人士分析說，由于證券公司業績相對優良，一般來說參股券商的上市公司每年都能獲得穩定而可觀的分紅；在券商上市后，這些相關上市公司還能享受到巨額股權增值，因此參股券商概念股在二級市場上容易獲得資金青睞。

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