華泰證券IPO下周一上會

2009年11月27日 04:30
來源：現代快報

人參與條評論

擬發9.85億股

華泰證券醞釀多時的上市之事終于有了眉目，中國證監會發行審核委員會昨日公告稱，將于11月30日審核華泰證券IPO申請，若發行成功，華泰證券將成為繼光大證券、招商證券后今年第三家IPO上市券商。

華泰證券預披露的招股說明書顯示，公司本次擬發行9.85億股A股，將占發行后總股本的16.98%，發行后總股本不超過58億股。募集資金計劃用于增加公司投行、自營、資管等主要業務的營運資金；增加融資融券業務、衍生產品業務、債券做市、產業投資基金等創新業務投入資金；補充華泰金融控股（香港）、長城偉業期貨、華泰紫金投資三家子公司的資本金。

資料顯示，截至2009年9月30日，華泰證券歸屬于母公司凈資產為128.23億元，按照發行前總股本計算，每股凈資產為2.66元。目前華泰證券擁有證券營業網點132家，其中營業部112家，服務部20家；其控股子公司華泰聯合證券擁有59家營業網點。由于與子公司存在同業競爭關系，導致華泰證券上市進程一度受阻。招股說明書披露了華泰證券的解決方案，即與控股97.43%的華泰聯合證券在經紀業務上南北分治，華泰聯合證券不再從事自營業務和資產管理業務。

業內人士預計，華泰證券上會后，國信證券、西部證券、紅塔證券等已根據新規定上報申請材料的證券公司也將加快上市步伐。隨著券商IPO上市潮的到來，證券公司新一輪資本競賽已經展開。快報記者 張雪

打印轉發