華泰證券IPO下周一上會 擬發(fā)9.85億股A股

2009年11月27日 07:54
來源：東方早報 作者：忻尚倫

人參與條評論

華泰證券是今年首家IPO上會的券商 CFP 資料

東方早報記者 忻尚倫 

招商證券幾近破發(fā)之際，又有一家大券商準(zhǔn)備上市。證監(jiān)會發(fā)審委昨晚公告，華泰證券股份有限公司(下簡稱“華泰證券”)的首次公開發(fā)行(IPO)申請將于11月30日上會。

華泰證券本次計劃在上交所發(fā)行9.85億股，發(fā)行后總股本為58億股。招股書申報稿顯示，今年1-9月，華泰證券實現(xiàn)凈利潤28.26億元；2008年為12.53億元；發(fā)行前每股凈資產(chǎn)為2.66元。據(jù)此計算，華泰證券發(fā)行前凈資產(chǎn)約為128億元。

根據(jù)招股書申報稿，作為國內(nèi)首批綜合類券商、最早獲得創(chuàng)新試點資格的券商之一，華泰證券眼下橫跨證券、基金、期貨和直接投資等多個金融領(lǐng)域，基本形成證券控股集團(tuán)雛形，其旗下控股有華泰聯(lián)合證券、長城偉業(yè)期貨、華泰金融控股(香港)有限公司和華泰紫金投資有限責(zé)任公司等多家金融機(jī)構(gòu)，并擁有南方基金和友邦華泰基金45%和49%的股權(quán)。同時，華泰證券還是江蘇銀行的第二大股東。

華泰證券本次發(fā)行募集資金將主要用于主業(yè)的營運、創(chuàng)新業(yè)務(wù)投入、補(bǔ)充子公司資本金等三個方面。

華泰證券的上市之路頗為不易。早在2008年初，華泰證券便向證監(jiān)會遞交了上市申請。但由于不符合券商上市須滿足的“一參一控”(編注：《證券公司監(jiān)督管理條例》規(guī)定：兩個以上的證券公司受同一單位、個人控制或者相互之間存在控制關(guān)系的，不得經(jīng)營相同的證券業(yè)務(wù))，華泰的上市進(jìn)程被一拖再拖。

為解決與控股子公司聯(lián)合證券、信泰證券之間的同業(yè)競爭問題，華泰于今年定向發(fā)行股份，購買了上述兩家券商的股權(quán)；9月17日，聯(lián)合證券更名為華泰聯(lián)合證券。根據(jù)華泰證券11月18日發(fā)布的最新公告，其與華泰聯(lián)合證券的營業(yè)部整合在10月21日剛獲得證監(jiān)會批復(fù)，解決了華泰系券商在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)上的同業(yè)競爭問題。

可查資料顯示，今年可謂是券商告別借殼上市、重歸IPO(首次公開募集)之途的“大年”。今年以來，光大證券(601788)、招商證券(600999)相繼登陸A股市場。而這離第一家IPO券商中信證券的上市已相去5年之久。目前，除了華泰證券外，西部證券、國泰君安、興業(yè)證券、申銀萬國等數(shù)家券商也在加緊籌備上市，但一直苦于“一參一控”的規(guī)定。而國信證券、山西證券等券商已經(jīng)遞交了上市申請。

不過，由于光大證券、招商證券發(fā)行市盈率分別達(dá)到58倍和56倍，其上市后表現(xiàn)慘淡。截至昨日，招商證券的收盤價31.31元，離發(fā)行價31元僅差0.31元；光大證券22.92元的收盤價離21.08元的發(fā)行價也近在咫尺。

另據(jù)證監(jiān)會發(fā)審委昨晚的公告，與華泰證券同一天上會的深圳市卓翼科技股份有限公司,此次擬發(fā)行2500萬股A股，發(fā)行后總股本1億股。

打印轉(zhuǎn)發(fā)