華泰證券IPO下周一上會擬發9.85億股A股

2009年11月27日 07:54
來源：東方早報作者：忻尚倫

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華泰證券是今年首家IPO上會的券商 CFP 資料

東方早報記者忻尚倫

招商證券幾近破發之際，又有一家大券商準備上市。證監會發審委昨晚公告，華泰證券股份有限公司(下簡稱“華泰證券”)的首次公開發行(IPO)申請將于11月30日上會。

華泰證券本次計劃在上交所發行9.85億股，發行后總股本為58億股。招股書申報稿顯示，今年1-9月，華泰證券實現凈利潤28.26億元；2008年為12.53億元；發行前每股凈資產為2.66元。據此計算，華泰證券發行前凈資產約為128億元。

根據招股書申報稿，作為國內首批綜合類券商、最早獲得創新試點資格的券商之一，華泰證券眼下橫跨證券、基金、期貨和直接投資等多個金融領域，基本形成證券控股集團雛形，其旗下控股有華泰聯合證券、長城偉業期貨、華泰金融控股(香港)有限公司和華泰紫金投資有限責任公司等多家金融機構，并擁有南方基金和友邦華泰基金45%和49%的股權。同時，華泰證券還是江蘇銀行的第二大股東。

華泰證券本次發行募集資金將主要用于主業的營運、創新業務投入、補充子公司資本金等三個方面。

華泰證券的上市之路頗為不易。早在2008年初，華泰證券便向證監會遞交了上市申請。但由于不符合券商上市須滿足的“一參一控”(編注：《證券公司監督管理條例》規定：兩個以上的證券公司受同一單位、個人控制或者相互之間存在控制關系的，不得經營相同的證券業務)，華泰的上市進程被一拖再拖。

為解決與控股子公司聯合證券、信泰證券之間的同業競爭問題，華泰于今年定向發行股份，購買了上述兩家券商的股權；9月17日，聯合證券更名為華泰聯合證券。根據華泰證券11月18日發布的最新公告，其與華泰聯合證券的營業部整合在10月21日剛獲得證監會批復，解決了華泰系券商在經紀業務上的同業競爭問題。

可查資料顯示，今年可謂是券商告別借殼上市、重歸IPO(首次公開募集)之途的“大年”。今年以來，光大證券(601788)、招商證券(600999)相繼登陸A股市場。而這離第一家IPO券商中信證券的上市已相去5年之久。目前，除了華泰證券外，西部證券、國泰君安、興業證券、申銀萬國等數家券商也在加緊籌備上市，但一直苦于“一參一控”的規定。而國信證券、山西證券等券商已經遞交了上市申請。