華泰證券擬發行9.8億股A股 11月30日上會

2009年11月27日 08:11
來源：經濟觀察網

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經濟觀察網記者廖穎證監會網站26日晚間消息，證監會發審委定于11月30日召開2009年第135次發審會，會議將審核深圳市卓翼科技股份有限公司和華泰證券股份有限公司的首發申請，華泰證券成為今年首家上會券商。華泰證券本次擬發行9.8億股，擬在上證所掛牌上市，保薦人為海通證券。本次發行后，公司股份將變為58億股。公司發行后每股盈利為0.22元，發行前每股凈資產2.66元。

華泰證券旗下擁有南方基金、友邦華泰基金、華泰聯合證券、長城偉業期貨、華泰金融控股(香港)有限公司和華泰紫金投資有限責任公司，同時是江蘇銀行的第二大股東，已基本形成集證券、基金、期貨和直接投資為一體的、國際化的證券控股集團雛形。

本次發行募集資金將主要用于增加公司主要業務的營運資金、增加創新業務投入資金、補充子公司資本金等三個方面。多家上市公司持有華泰證券股權，其中宏圖高科持有1.48億股，持股比例為3.1%，華西村持有4500萬股，持股比例為0.94%。此外，南京鋼鐵的大股東南京鋼鐵聯合有限公司持有約1.43億股，貴州赤天化集團持有1891萬股。

根據招股書申報稿，作為國內首批綜合類券商、最早獲得創新試點資格的券商之一，華泰證券眼下橫跨證券、基金、期貨和直接投資等多個金融領域，基本形成證券控股集團雛形，其旗下控股有華泰聯合證券、長城偉業期貨、華泰金融控股(香港)有限公司和華泰紫金投資有限責任公司等多家金融機構，并擁有南方基金和友邦華泰基金45%和49%的股權。同時，華泰證券還是江蘇銀行的第二大股東。華泰證券本次發行募集資金將主要用于主業的營運、創新業務投入、補充子公司資本金等三個方面。

據介紹華泰證券的上市之路頗為不易。早在2008年初，華泰證券便向證監會遞交了上市申請。但由于不符合券商上市須滿足的“一參一控”(編注：《證券公司監督管理條例》規定：兩個以上的證券公司受同一單位、個人控制或者相互之間存在控制關系的，不得經營相同的證券業務)，華泰的上市進程被一拖再拖。

為解決與控股子公司聯合證券、信泰證券之間的同業競爭問題，華泰于今年定向發行股份，購買了上述兩家券商的股權;9月17日，聯合證券更名為華泰聯合證券。根據華泰證券11月18日發布的最新公告，其與華泰聯合證券的營業部整合在10月21日剛獲得證監會批復，解決了華泰系券商在經紀業務上的同業競爭問題。

據證監會發審委昨晚的公告，與華泰證券同一天上會的深圳市卓翼科技股份有限公司，此次擬發行2500萬股A股，發行后總股本1億股。