26.8億航空資產(chǎn)注入西飛國際整體上市方案亮相

2009年12月02日 02:22
來源：第一財經(jīng)日報

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陳姍姍

停牌剛好一個月的西飛國際(000768.SZ)，其資產(chǎn)重組計劃今天亮相。西飛國際擬向中航工業(yè)集團旗下的四家公司定向增發(fā)，購買相關(guān)航空業(yè)務(wù)資產(chǎn)，涉及金額預(yù)估值達26.8億元。

11月2日，西飛國際發(fā)布重大事項停牌公告，稱正在籌劃重大資產(chǎn)重組，公司股票自11月2日起開始停牌。

今天，西飛國際“準時”發(fā)布公告，稱擬向陜西飛機工業(yè)(集團)有限公司(下稱“陜飛集團”)、中航飛機起落架有限責(zé)任公司(下稱“中航起”)、西安航空制動科技有限公司(下稱“中航制動”)和西安飛機工業(yè)(集團)有限公司(下稱“西飛集團”)定向發(fā)行股份，購買其航空業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)。

值得注意的是，今年2月，中航工業(yè)集團出資設(shè)立了中航飛機公司，4個月后，中航工業(yè)集團出具批文，擬將其持有的陜飛集團公司、中航起、中航制動、西飛集團公司的股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至中航飛機公司，目前股權(quán)劃轉(zhuǎn)手續(xù)正在辦理中。

這也意味著，中航飛機公司將借助西飛國際的平臺實現(xiàn)整體上市。“我們的計劃是力爭在明年一季度完成全部整合工作。”中航飛機總經(jīng)理胡曉峰曾告訴CBN記者。

公告顯示，目前收購資產(chǎn)的預(yù)估值為26.8億元。按此預(yù)估值，預(yù)計本次發(fā)行的股份數(shù)量為2億股，發(fā)行價格為13.18元/股。

此次陜飛集團擬進入西飛國際的資產(chǎn)主要是從事運八系列飛機的研發(fā)、生產(chǎn)制造以及改裝、修理等業(yè)務(wù)；中航起擬進入資產(chǎn)主要從事固定翼和旋翼航空器起落架的研制生產(chǎn)，為國內(nèi)運輸機、殲擊機、直升機、特種機等多種機型生產(chǎn)起落架；中航制動擬進入資產(chǎn)主要從事航空機輪和剎車系統(tǒng)附件的生產(chǎn)，產(chǎn)品幾乎覆蓋國內(nèi)全部機型；而西飛集團公司擬進入資產(chǎn)主要從事研發(fā)、總裝和試飛業(yè)務(wù)。

事實上，西飛國際已經(jīng)整合了中航工業(yè)旗下的一些民機制造資產(chǎn)，在兩大航空制造集團合并前，成飛集團和沈飛集團就分別成立了兩家合資民用飛機公司，并由西飛集團的上市公司西飛國際分別持有45%的股權(quán)。西飛國際今年初也通過定向增發(fā),獲得了注入母公司西飛集團旗下的民用飛機生產(chǎn)和研發(fā)資產(chǎn)。

根據(jù)西飛國際今天的公告，即將要進入的新的資產(chǎn)目前的盈利狀況并不是特別理想。其中，陜飛集團今年1～8月的凈利潤虧損6152.14萬元，中航起今年1～8月的凈利潤僅300.76萬元，中航制動今年1～8月的凈利潤3585.61萬元，西飛集團今年1～8月的凈利潤也虧損1864萬元。

但西飛國際卻在公告中指出，相關(guān)資產(chǎn)進入公司后，將增強公司的研發(fā)實力、完善航空制造產(chǎn)業(yè)鏈、豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，有利于提高公司的資產(chǎn)質(zhì)量，增強公司的盈利能力。

停牌前，西飛國際每股收于13.08元。

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