26.8億航空資產注入西飛國際整體上市方案亮相

2009年12月02日 02:22
來源：第一財經日報

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陳姍姍

停牌剛好一個月的西飛國際(000768.SZ)，其資產重組計劃今天亮相。西飛國際擬向中航工業集團旗下的四家公司定向增發，購買相關航空業務資產，涉及金額預估值達26.8億元。

11月2日，西飛國際發布重大事項停牌公告，稱正在籌劃重大資產重組，公司股票自11月2日起開始停牌。

今天，西飛國際“準時”發布公告，稱擬向陜西飛機工業(集團)有限公司(下稱“陜飛集團”)、中航飛機起落架有限責任公司(下稱“中航起”)、西安航空制動科技有限公司(下稱“中航制動”)和西安飛機工業(集團)有限公司(下稱“西飛集團”)定向發行股份，購買其航空業務相關資產。

值得注意的是，今年2月，中航工業集團出資設立了中航飛機公司，4個月后，中航工業集團出具批文，擬將其持有的陜飛集團公司、中航起、中航制動、西飛集團公司的股權無償劃轉至中航飛機公司，目前股權劃轉手續正在辦理中。

這也意味著，中航飛機公司將借助西飛國際的平臺實現整體上市?！拔覀兊挠媱澥橇幵诿髂暌患径韧瓿扇空瞎ぷ??！敝泻斤w機總經理胡曉峰曾告訴CBN記者。

公告顯示，目前收購資產的預估值為26.8億元。按此預估值，預計本次發行的股份數量為2億股，發行價格為13.18元/股。

此次陜飛集團擬進入西飛國際的資產主要是從事運八系列飛機的研發、生產制造以及改裝、修理等業務；中航起擬進入資產主要從事固定翼和旋翼航空器起落架的研制生產，為國內運輸機、殲擊機、直升機、特種機等多種機型生產起落架；中航制動擬進入資產主要從事航空機輪和剎車系統附件的生產，產品幾乎覆蓋國內全部機型；而西飛集團公司擬進入資產主要從事研發、總裝和試飛業務。

事實上，西飛國際已經整合了中航工業旗下的一些民機制造資產，在兩大航空制造集團合并前，成飛集團和沈飛集團就分別成立了兩家合資民用飛機公司，并由西飛集團的上市公司西飛國際分別持有45%的股權。西飛國際今年初也通過定向增發,獲得了注入母公司西飛集團旗下的民用飛機生產和研發資產。

根據西飛國際今天的公告，即將要進入的新的資產目前的盈利狀況并不是特別理想。其中，陜飛集團今年1～8月的凈利潤虧損6152.14萬元，中航起今年1～8月的凈利潤僅300.76萬元，中航制動今年1～8月的凈利潤3585.61萬元，西飛集團今年1～8月的凈利潤也虧損1864萬元。

但西飛國際卻在公告中指出，相關資產進入公司后，將增強公司的研發實力、完善航空制造產業鏈、豐富產品結構，有利于提高公司的資產質量，增強公司的盈利能力。

停牌前，西飛國際每股收于13.08元。