注資正式啟動 西飛國際今復(fù)牌

2009年12月02日 08:03
來源：成都商報

人參與條評論

停牌已久的西飛國際(000768，收盤價13.08元)今日宣布注資正式啟動，公司發(fā)布的預(yù)案顯示，擬以13.18元/股發(fā)行2.04億股，收購預(yù)估值為26.85億元的中航飛機相關(guān)資產(chǎn)。

西飛國際股票自2009年11月2日起開始停牌籌劃重大資產(chǎn)重組，此前市場對于西飛國際擬注入中航飛機的相關(guān)資產(chǎn)非常關(guān)注。今日西飛國際宣布注資正式啟動，擬向陜西飛機工業(yè)(集團)有限公司(以下簡稱：陜飛集團)、中航飛機起落架有限責(zé)任公司(以下簡稱：中航起)、西安航空制動科技有限公司(以下簡稱：中航制動)、西安飛機工業(yè)(集團)有限責(zé)任公司(以下簡稱：西飛集團)購買其航空業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)(含負債)。

本次發(fā)行價格為13.18元/股，收購的上述資產(chǎn)預(yù)估值為26.85億元。按此預(yù)估值，西飛國際預(yù)計本次發(fā)行的股份數(shù)量為2.04億股。公司同時表示，截至本預(yù)案公告之日，涉及停牌事項的公告已披露完畢，西飛國際股票將于今日復(fù)牌。

西飛國際表示，本次交易前，西飛集團持有西飛國際57.07%的股份，為本公司控股股東，中航工業(yè)集團為本公司實際控制人。本次交易后，假定按照標的資產(chǎn)預(yù)估值計算，西飛集團將持有西飛國際54.91%的股份，中航工業(yè)仍為公司實際控制人。

在此次注入的資產(chǎn)中，陜飛集團擬進入資產(chǎn)為其本身所擁有的部分非股權(quán)類資產(chǎn)以及全資子公司銳方航空100%的股權(quán)；中航起擬進入資產(chǎn)均為其本身所擁有的非股權(quán)類資產(chǎn)；中航制動擬進入資產(chǎn)為其本部航空業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)以及全資子公司貴州新安100%的股權(quán)、控股子公司西安天元45%的股權(quán)；西飛集團公司擬進入資產(chǎn)主要從事研發(fā)、總裝和試飛業(yè)務(wù)。本次交易完成后，西飛國際將在原有產(chǎn)品的基礎(chǔ)上新增運八系列飛機的生產(chǎn)能力，以及飛機起落架、飛機機輪及剎車系統(tǒng)等航空產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。

西飛國際同時也對本次交易對未來盈利能力的影響作了分析。公司稱，以擬進入資產(chǎn)2008年模擬財務(wù)報表數(shù)據(jù)和預(yù)估值數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)初步測算，標的資產(chǎn)進入上市公司后，西飛國際2008年基本每股收益由0.36元提升至0.41元，加權(quán)凈資產(chǎn)收益率由4.78%提升至5.54%。

打印轉(zhuǎn)發(fā)