注資正式啟動西飛國際今復牌

2009年12月02日 08:03
來源：成都商報

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停牌已久的西飛國際(000768，收盤價13.08元)今日宣布注資正式啟動，公司發布的預案顯示，擬以13.18元/股發行2.04億股，收購預估值為26.85億元的中航飛機相關資產。

西飛國際股票自2009年11月2日起開始停牌籌劃重大資產重組，此前市場對于西飛國際擬注入中航飛機的相關資產非常關注。今日西飛國際宣布注資正式啟動，擬向陜西飛機工業(集團)有限公司(以下簡稱：陜飛集團)、中航飛機起落架有限責任公司(以下簡稱：中航起)、西安航空制動科技有限公司(以下簡稱：中航制動)、西安飛機工業(集團)有限責任公司(以下簡稱：西飛集團)購買其航空業務相關資產(含負債)。

本次發行價格為13.18元/股，收購的上述資產預估值為26.85億元。按此預估值，西飛國際預計本次發行的股份數量為2.04億股。公司同時表示，截至本預案公告之日，涉及停牌事項的公告已披露完畢，西飛國際股票將于今日復牌。

西飛國際表示，本次交易前，西飛集團持有西飛國際57.07%的股份，為本公司控股股東，中航工業集團為本公司實際控制人。本次交易后，假定按照標的資產預估值計算，西飛集團將持有西飛國際54.91%的股份，中航工業仍為公司實際控制人。

在此次注入的資產中，陜飛集團擬進入資產為其本身所擁有的部分非股權類資產以及全資子公司銳方航空100%的股權；中航起擬進入資產均為其本身所擁有的非股權類資產；中航制動擬進入資產為其本部航空業務相關資產以及全資子公司貴州新安100%的股權、控股子公司西安天元45%的股權；西飛集團公司擬進入資產主要從事研發、總裝和試飛業務。本次交易完成后，西飛國際將在原有產品的基礎上新增運八系列飛機的生產能力，以及飛機起落架、飛機機輪及剎車系統等航空產品的生產能力。

西飛國際同時也對本次交易對未來盈利能力的影響作了分析。公司稱，以擬進入資產2008年模擬財務報表數據和預估值數據為基礎初步測算，標的資產進入上市公司后，西飛國際2008年基本每股收益由0.36元提升至0.41元，加權凈資產收益率由4.78%提升至5.54%。