南轅北轍：物聯網不是秀大唐電信是絕對龍頭

2010年01月04日 06:44
來源：理財周報作者：蔣卓穎

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張衛民：90年代的消費主力是家電，2000到2009年的是房地產，下一個消費主力就是科技產品

理財周報實習記者蔣卓穎/文

行情在爭論中上漲。機構大肆翻多物聯網，讓市場始料未及。

物聯網究竟僅僅是概念，還是能給上市公司帶來業績的實質性增長，各方也是說法不一。就此，記者聯系了多位市場資人士，請他們對時下熱門的物聯網發表看法。

空方：“物聯網”或是“物秀秀”

“科技板塊就要整體啟動了。”昨天的采訪中，記者剛一提出這個話題，就被太平洋證券高級研究員于英儀打斷，“我看未必。

于繼續說：“5年內，科技板塊方面不會有大的動作，不會達到2007年的高點。它仍處于行業恢復期，利潤應該會不錯，但不會特別好。現在的價格基本合理，稍稍有些偏高。

同樣，隆圣投資管理公司總經理王貴文也認為科技板塊價格偏高，“所以我也沒怎么關注，也不準備建倉。

物聯網的崛起，很大程度上是來自政策的支持。

“只需三到五年，物聯網就會全面進入人們的生活。”這是從被溫家寶總理定為“感知中國”中心的無錫新區微納傳感網工程技術研發中心傳出的聲音，這個基地現已經成為中國物聯網技術研發中心之一。

這樣一臺熱熱鬧鬧的大戲背后，物聯網真正的投資價值又有多少？“我認為，物聯網在5年內應該沒有大的發展。”于英儀繼續向記者解釋道，“主要在于行業標準尚未統一，國內企業對物聯網技術應用仍沒有重用。

于英儀介紹，物聯網這樣的項目，只有大范圍的應用才有價值，統一標準是其價值核心所在。統一標準的制定需要研發能力的提高，但國內在研發能力方面完全不占優勢，遠遠落后于國際先進水平。

“技術上差國外整整一代。”于表示，國內的企業現在做的都是代工的工作，“科研能力不是說上去就能上去的，需要很長的一段時間。這一點上我們要向韓國和臺灣學習，他們也從做代工開始積累經驗，然后再開始自己搞研發。

研發就需要資金，科研方面的研發資金，動輒上百萬億，不是一個企業能承受得了的，必須依靠國家支持，所以科技板塊是否能發展，歸根到底還看國家投入多少，“所以科可以關注的股票，應該是那些有很好的自主產權的股票。”于最后表示。

國海富蘭克林基金經理潘江同樣對“物聯網概念”持保留態度，“這個概念很早以前就開始炒了，要問還有什么大的發展，那就是再炒一遍唄。

潘江對記者表示，物聯網的發展，主要還是看物流管理所和零售商這些真正運用物聯網技術的企業，看他們是否有意引進物聯網技術進行發展，“物聯網是一個美好的概念，也是一個很大的概念，有太多東西可以做。潛力是很大的，但近期來看，很難有大的發展。

潘舉例說，沃爾瑪對物品的跟蹤定位就是“物聯網技術”，但目前在積極引入物聯網技術的企業很少，物聯網產業里也很難有能打通整個產業鏈的企業出現，只能出現像華為那樣的集成商。

多方：最看好“增值服務”

同樣的問題問到阜盈投資總裁張衛民，電話那頭的張衛民出現掩飾不住的興奮，“我買了很多，明年肯定會漲，科技股的崛起是社會發展的規律，你看國外就知道了。

張衛民表示，他最看好的就是“90后”這一特殊的消費群，“90后是一個巨大的消費群體，他們不需要買房供房，又有很大的消費欲望，是今后的消費主力。經濟周期一般為10年，90年代的消費主力是家電，2000到2009年的消費主力是房地產，現在房地產的潛能已經挖掘殆盡，下一個消費主力就是科技產品。具體來說，成長性是一個產品最重要的品質，移動增值服務就是最具成長性的科技產品，消費者對這類服務有很大的依賴性，所以這一產業的盈利模式有很好的持續性。

對于增值服務，謹慎的于英儀同樣看好。他向記者透露，“大唐通信現在就在做增值服務，主要是一個‘手機換裝’服務，具體來說就是給手機換不同的桌面。大唐電信(600198.SH)擁有移動的增值業務牌照，高鴻股份(000851.SZ)和奧維通信(002231.SZ)也有類似的業務。

深圳龍騰公司董事長吳險峰同樣也是看多科技股大軍的一員，“預計明年科技股會有很大泡沫，這些泡沫主要會出現在移動通信、通信設備和一些新能源新材料領域。

絕對龍頭：大唐電信

機構近1個月對大唐電信的大手筆增持，已經讓后者成為物聯網板塊的龍頭。于英儀對記者表示，大唐確實存在很多看點，其中最大的看點在EMV卡方面。

于英儀告訴記者，在2009年9月的時候，大唐的老總曾向他透露過馬上就能拿到銀聯資質，這個資質將讓大唐電信成為第一家銀聯授權的生產EMV卡的企業，“并且，這款卡將是大唐自己設計研發的。

記者了解到，目前中國銀行已經有30%的POS機具有讀SIM卡能力，工商銀行業已發行了第一張SIM卡功能的信用卡。“EMV卡可能將成為一個利潤增長點，但不是短期內。”于對記者表示。

同時，潘江也表示，“大唐生產SIM卡有段時間了，2010年利潤是有的，但不會暴漲。

另外，于還向記者透露，大唐今年已經拿到了北京西城區的社保卡業務，“做社保卡和身份證，大唐是上市公司中的唯一一家。總的市場份額來說，大唐也占到了30%。2010年這方面利潤不成問題。”于告訴記者。

對于近期傳出的科技板塊國企明年有望大規模重組的消息，于表示，重組對于大唐來說，希望不是很大，“大唐主要是做微電子的，像大唐移動實際上沒有賺到什么錢，2010年要說還有別的業務注入進來，我覺得也沒有必要。”