南轅北轍：物聯(lián)網(wǎng)不是秀 大唐電信是絕對龍頭

2010年01月04日 06:44
來源：理財周報 作者：蔣卓穎

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張衛(wèi)民：90年代的消費(fèi)主力是家電，2000到2009年的是房地產(chǎn)，下一個消費(fèi)主力就是科技產(chǎn)品

理財周報實習(xí)記者 蔣卓穎/文

行情在爭論中上漲。機(jī)構(gòu)大肆翻多物聯(lián)網(wǎng)，讓市場始料未及。

物聯(lián)網(wǎng)究竟僅僅是概念，還是能給上市公司帶來業(yè)績的實質(zhì)性增長，各方也是說法不一。就此，記者聯(lián)系了多位市場資人士，請他們對時下熱門的物聯(lián)網(wǎng)發(fā)表看法。

空方：“物聯(lián)網(wǎng)”或是“物秀秀”

“科技板塊就要整體啟動了。”昨天的采訪中，記者剛一提出這個話題，就被太平洋證券高級研究員于英儀打斷，“我看未必。

于繼續(xù)說：“5年內(nèi)，科技板塊方面不會有大的動作，不會達(dá)到2007年的高點。它仍處于行業(yè)恢復(fù)期，利潤應(yīng)該會不錯，但不會特別好。現(xiàn)在的價格基本合理，稍稍有些偏高。

同樣，隆圣投資管理公司總經(jīng)理王貴文也認(rèn)為科技板塊價格偏高，“所以我也沒怎么關(guān)注，也不準(zhǔn)備建倉。

物聯(lián)網(wǎng)的崛起，很大程度上是來自政策的支持。

“只需三到五年，物聯(lián)網(wǎng)就會全面進(jìn)入人們的生活。”這是從被溫家寶總理定為“感知中國”中心的無錫新區(qū)微納傳感網(wǎng)工程技術(shù)研發(fā)中心傳出的聲音，這個基地現(xiàn)已經(jīng)成為中國物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)中心之一。

這樣一臺熱熱鬧鬧的大戲背后，物聯(lián)網(wǎng)真正的投資價值又有多少？“我認(rèn)為，物聯(lián)網(wǎng)在5年內(nèi)應(yīng)該沒有大的發(fā)展。”于英儀繼續(xù)向記者解釋道，“主要在于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)尚未統(tǒng)一，國內(nèi)企業(yè)對物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用仍沒有重用。

于英儀介紹，物聯(lián)網(wǎng)這樣的項目，只有大范圍的應(yīng)用才有價值，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)是其價值核心所在。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的制定需要研發(fā)能力的提高，但國內(nèi)在研發(fā)能力方面完全不占優(yōu)勢，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于國際先進(jìn)水平。

“技術(shù)上差國外整整一代。”于表示，國內(nèi)的企業(yè)現(xiàn)在做的都是代工的工作，“科研能力不是說上去就能上去的，需要很長的一段時間。這一點上我們要向韓國和臺灣學(xué)習(xí)，他們也從做代工開始積累經(jīng)驗，然后再開始自己搞研發(fā)。

研發(fā)就需要資金，科研方面的研發(fā)資金，動輒上百萬億，不是一個企業(yè)能承受得了的，必須依靠國家支持，所以科技板塊是否能發(fā)展，歸根到底還看國家投入多少，“所以科可以關(guān)注的股票，應(yīng)該是那些有很好的自主產(chǎn)權(quán)的股票。”于最后表示。

國海富蘭克林基金經(jīng)理潘江同樣對“物聯(lián)網(wǎng)概念”持保留態(tài)度，“這個概念很早以前就開始炒了，要問還有什么大的發(fā)展，那就是再炒一遍唄。

潘江對記者表示，物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，主要還是看物流管理所和零售商這些真正運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的企業(yè)，看他們是否有意引進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行發(fā)展，“物聯(lián)網(wǎng)是一個美好的概念，也是一個很大的概念，有太多東西可以做。潛力是很大的，但近期來看，很難有大的發(fā)展。

潘舉例說，沃爾瑪對物品的跟蹤定位就是“物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)”，但目前在積極引入物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的企業(yè)很少，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)里也很難有能打通整個產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)出現(xiàn)，只能出現(xiàn)像華為那樣的集成商。

多方：最看好“增值服務(wù)”

同樣的問題問到阜盈投資總裁張衛(wèi)民，電話那頭的張衛(wèi)民出現(xiàn)掩飾不住的興奮，“我買了很多，明年肯定會漲，科技股的崛起是社會發(fā)展的規(guī)律，你看國外就知道了。

張衛(wèi)民表示，他最看好的就是“90后”這一特殊的消費(fèi)群，“90后是一個巨大的消費(fèi)群體，他們不需要買房供房，又有很大的消費(fèi)欲望，是今后的消費(fèi)主力。經(jīng)濟(jì)周期一般為10年，90年代的消費(fèi)主力是家電，2000到2009年的消費(fèi)主力是房地產(chǎn)，現(xiàn)在房地產(chǎn)的潛能已經(jīng)挖掘殆盡，下一個消費(fèi)主力就是科技產(chǎn)品。具體來說，成長性是一個產(chǎn)品最重要的品質(zhì)，移動增值服務(wù)就是最具成長性的科技產(chǎn)品，消費(fèi)者對這類服務(wù)有很大的依賴性，所以這一產(chǎn)業(yè)的盈利模式有很好的持續(xù)性。

對于增值服務(wù)，謹(jǐn)慎的于英儀同樣看好。他向記者透露，“大唐通信現(xiàn)在就在做增值服務(wù)，主要是一個‘手機(jī)換裝’服務(wù)，具體來說就是給手機(jī)換不同的桌面。大唐電信(600198.SH)擁有移動的增值業(yè)務(wù)牌照，高鴻股份(000851.SZ)和奧維通信(002231.SZ)也有類似的業(yè)務(wù)。

深圳龍騰公司董事長吳險峰同樣也是看多科技股大軍的一員，“預(yù)計明年科技股會有很大泡沫，這些泡沫主要會出現(xiàn)在移動通信、通信設(shè)備和一些新能源新材料領(lǐng)域。

絕對龍頭：大唐電信

機(jī)構(gòu)近1個月對大唐電信的大手筆增持，已經(jīng)讓后者成為物聯(lián)網(wǎng)板塊的龍頭。于英儀對記者表示，大唐確實存在很多看點，其中最大的看點在EMV卡方面。

于英儀告訴記者，在2009年9月的時候，大唐的老總曾向他透露過馬上就能拿到銀聯(lián)資質(zhì)，這個資質(zhì)將讓大唐電信成為第一家銀聯(lián)授權(quán)的生產(chǎn)EMV卡的企業(yè)，“并且，這款卡將是大唐自己設(shè)計研發(fā)的。

記者了解到，目前中國銀行已經(jīng)有30%的POS機(jī)具有讀SIM卡能力，工商銀行業(yè)已發(fā)行了第一張SIM卡功能的信用卡。“EMV卡可能將成為一個利潤增長點，但不是短期內(nèi)。”于對記者表示。

同時，潘江也表示，“大唐生產(chǎn)SIM卡有段時間了，2010年利潤是有的，但不會暴漲。

另外，于還向記者透露，大唐今年已經(jīng)拿到了北京西城區(qū)的社保卡業(yè)務(wù)，“做社保卡和身份證，大唐是上市公司中的唯一一家。總的市場份額來說，大唐也占到了30%。2010年這方面利潤不成問題。”于告訴記者。

對于近期傳出的科技板塊國企明年有望大規(guī)模重組的消息，于表示，重組對于大唐來說，希望不是很大，“大唐主要是做微電子的，像大唐移動實際上沒有賺到什么錢，2010年要說還有別的業(yè)務(wù)注入進(jìn)來，我覺得也沒有必要。”

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