十年一劍：物聯網跑步消費秒殺 主流資金大面積持續流入

2010年01月04日 06:45
來源：理財周報 作者：申鑫

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理財周報記者 申鑫 鄭其杰/文

物聯網被很多投資者大大低估了。

去年9月份中旬，在不斷的媒體轟炸下，游資發動了物聯網行情，過程可謂波瀾壯闊，伴隨的是機構的做空。在不斷的媒體新大陸(000997.SZ)迅速翻倍高位橫盤后，很多人認為物聯網不過是又一次的題材炒作，主升已經結束。

直到人們突然發現，在9月份的行情中處于跟隨者角色的大唐電信(600198.SH)、東信和平(002017.SZ)、長電科技(600584.SH)等，近兩個月以來走出了一波慢牛行情，在零星的交易公開信息中，機構已經空翻多，持續地、大手筆地買入。

是為十年磨一劍，霜刃未曾試。物聯網，已經鋒芒畢露。

簡單的邏輯，龍頭個股的反復沖擊新高、低價邊緣個股的反復異動、板塊意義上的主流資金大面積持續流入，加上政策扶持、估值想象和近10年的蟄伏，我們有理由期待2010年的科技股。

十年一劍，機構接盤

“機構資金的參與，可被視為對物聯網板塊后市樂觀的一個信號。”著名市場人士吳國平分析說。

事實上，9月份物聯網在連續兩天被《新聞聯播》大篇幅報道后，還只是游資行情。宏源證券宜興人民中路投入巨資主打新大陸，眾游資撤退后，東方證券上海肇家浜路獨立支撐，其主打的長電科技遭遇機構猛烈砸盤，在一出出的圍魏救趙后，直至10月12日才出清，可謂壯烈。

“機構當時對于物聯網存有疑慮，認為物聯網概念不過是小插曲，不能主導整個市場，對機構的吸引力不大。”深圳一私募基金經理9月份曾對記者表示。

誰知長電科技就此走上了慢牛，10月12日后的漲幅超過6成。

同樣的情況在東信和平上體現得更為明顯，在連續的機構做空后，11月27日，東信和平宣告漲停，當日機構包攬買盤前4，計6000余萬元。機構在9月份做空后的上方50%處猛烈回補。

一方面是物聯網實質上可能給相關上市公司帶來基本面的變化，“最主要的還是媒體轟炸和政策的持續升溫，最近物聯網走入人們生活的節奏正在加快，手機支付終端和Win7的上市。”上述私募基金經理表示。

11月3日，國務院總理溫家寶向首都科技界發表了題為《讓科技引領中國可持續發展》的講話，首次明確了新興產業范圍，物聯網成為五大產業之一。

在2009年年末的兩個月里，溫家寶更是在多個場合下反復提及“物聯網”一詞，而國家發改委產業經濟與技術經濟研究所高技術產業室副主任曾智澤對物聯網的表述則是“新一代信息技術橋頭堡”

而發改委副主任張曉強也曾表示，對于物聯網等新興產業，政府將大力培育市場需求；及時推動相關行業的改革，包括促進三網融合等；建立健全新興產業發展的投融資體系等，“要完善市場的準入標準，銀行信貸也應向其傾斜，鼓勵中小企業發集合債”

物聯網在國家政策層面上獲得了極大的支撐，與之相對應的是，運營商也正“高調”參與相關的物聯網技術推進工作。

2009年11月12日，中國移動與無錫市政府簽訂“TD-SCDMA與物聯網融合”合作框架協議，并宣布將成立中國移動物聯網研究院；11月23日，中國電信物聯網應用與技術中心、物聯網重點實驗室“揭牌”；產業聯盟也將在2010年1月正式成立。

物聯網投資：未來兩年集中投放

在一系列國家政策和產業界動作的強刺激下，機構的態度發生了微妙而巨大的變化，不過由于機構在近兩個月才全力做多，三季報中并沒有體現。

“機構在四季度大舉進入物聯網是確定的，相關個股的10大流通股東結構可能發生較大變化，從走勢、公開信息等，都可以看出。典型的比如大唐電信、士蘭微(600360.SH)、東信和平等。”一位基金公司投資總監對記者表示。

政策在支持在持續。

12月2日，易觀國際發布《中國物聯網白皮書》，“無線傳感器網絡已經成為政府推進的首要著力點”

關于市場規模，易觀國際數據顯示，無線傳感器網絡產業規模在未來兩年內將增長15倍，達到40億元，并將在未來一段時間以超過200%的年均復合增長率增長，在2015年達到200億元人民幣市場規模。

一位參與白皮書編寫的相關人士對記者表示，未來兩年將是物聯網產業發展爆發期，之后會趨于平緩，“政府政策導引是主要因素，對于物聯網的政策性投資會在未來兩年得以集中投放”

“與政府和幾大電信運營商有直接聯系的物聯網概念上市公司，更是會成為這塊大蛋糕的主要分享者。”天相投顧電子行業研究員康志毅表示。

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