產業振興助傳媒股集體走強

2010年01月15日 07:15
來源：北京晨報

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隨著“三網融合”提速，以及此前國家出臺傳媒業振興規劃，擬放寬民營資本進入傳媒業等利好的集中刺激，傳媒板塊股票昨天集體噴發，全線走強。其中，粵傳媒(002181)、拓維信息(002261)、廣電網絡(600831)等紛紛漲停，出版傳媒(601999)、電廣傳媒(000917)、歌華有線(600037)、博瑞傳播(600880)等也聯袂走強。

國務院常務會議日前決定加快推進電信網、廣播電視網、互聯網“三網融合”，并提出了推進“三網融合”的階段性目標，決定在2010年至2012年重點開展廣電和電信業務雙向進入試點，于2013年至2015年全面推廣。重點工作包括加快有線網絡改造并建立適應“三網融合”的國家標準體系。此外，還將在金融、財政、稅收等方面給予政策扶持，并將“三網融合”相關產品和業務納入政府采購范圍。

所謂“三網融合”，是指廣電網通過改造以后，除了有線電視業務以外，還能夠提供互聯網業務、電話業務；電信網除了提供固定電話業務，還能提供視頻業務，并能傳輸廣電網的內容，這將是“三網融合”的真正內涵。筆者認為，在“三網融合”過程中，廣電系統有可能最先受益，也是最大受益者。因此，在該消息出臺后，天威視訊(002238)、博瑞傳播、出版傳媒、鑫新股份(600373)等傳媒股全線上漲，并有望繼續受到資金的青睞，成為市場資金炒作的熱點。但從長遠來看，市場占有率相對較高、用戶規模較大的有線網絡運營商將在其中取得更多的話語權，投資者可重點關注天威視訊、歌華有線；同時，具有潛在有線網絡運營商區域整合的公司，如中信國安(000839)、廣電網絡、歌華有線等，也會迎來更大的發展契機。

此外，隨著“三網融合”的推進，擁有廣闊市場前景的網絡增值服務的公司也將受益。例如，在移動閱讀業務中與閱讀內容相關的博瑞傳播、出版傳媒、鑫新股份等，再如與之相關的信息類公司大唐電信(600198)等，都值得投資者關注并參與。與此同時，從事影視業務的華誼兄弟(300027)、奧飛動漫(002292)等也值得跟蹤。

有機構預測，如果實現“三網融合”，預計國內固定寬帶網絡上所承載的媒體與娛樂業務收入將超過移動通信所承載的部分，僅此一項業務將促進我國GDP增長約0.8個百分點。通過近幾年內加大“三網融合”的建設，將形成6000億元以上的投資規模，這無疑給上游行業帶來較大的市場機會。受益于大規模的網絡升級改造，包括電子元器件、光纖光纜以及相關設備制造等上游企業都將因此率先受益，投資者可關注同洲電子(002052)、同方股份(600100)、烽火通信(600498)、亨通光電(600487)、中天科技(600522)、中興通訊(000063)等個股。