電子信息新趨勢

2010年01月17日 22:30
來源：投資者報

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存款準備金率的上調，讓弱不禁風的大盤1月13日扶搖直下，但中國聯通卻收長陽線，并引領3G板塊繼續連日來的狂歡。

2010年，將是3G用戶大發展的一年。在3G板塊的“波及”下，物聯網、電子信息、網游等通訊業能否改變世界？

節能、高效、低碳、產業升級、物聯網，2010年，這些關鍵詞都在不同層面定義著中國經濟的趨勢。隨著政府將3G、物聯網列入重點振興產業的名單，相關產業即將面臨實質性推進，這兩大主題無疑仍能帶來諸多新的投資機遇。

回首2009年，3G的進展無疑讓很多人感到失望，與2G相差無幾的服務最終帶來的結果，就是1400億的投資和1100萬的新增用戶。但就像當年2G一樣，在度過前期投資高峰后，在應用內容、增值服務的推動下，3G仍有可能在今后兩年實現一個爆發式增長。

與3G緊密相關，2009年一個更為超前的概念——“物聯網”闖入了人們的視野。這個被中國移動總裁王建宙反復提及并奉為未來重要發展戰略的概念，在資本市場數次掀起追捧高潮。在這個被描繪成“世界經濟發動機”的概念背后，我們更應該認識到，物聯網并不是憑空制造的一個新產業，而是現有IT高端產業的整合再細分以及新元素的加入。

目前，物聯網局部雛形已經出現，包括各地正在建設的ETC不停車收費系統、第二代身份證、電子大通關、電子病歷，以及人們日常使用的一卡通、門禁系統等。在上海即將舉辦的世博會上，也將有物聯網應用的身影閃現，上海移動將在出租車、公交車上裝載超過10萬個芯片，將讓世博會的客人切實體驗一把物聯網帶來的便利。

與此同時，物聯網產業規劃正遍地開花，除了風頭最勁的無錫，南京、北京、成都、上海等地也都放出消息要做物聯網產業園區或者產業聯盟。2010年，物聯網并不遙遠。

除了3G和物聯網，在危機中走過2009年并取得突出業績的電子信息產業，2010年仍然有諸多亮點值得期待。

在國家政策對信息化的大力扶持下，受益于內需增長和外需回暖，軟件業將迎來持續的發展空間。其中受益于產能升級的寶信軟件、用友軟件，受益于基建投資帶動IT投資增長的遠光軟件、東華軟件、恒生電子，受益于外圍經濟復蘇的軟件外包企業東軟集團等都值得期待。

隨著3G、物聯網的發展，電子元器件產業中與3G、物聯網網絡建設、終端設備密切相關的行業也提供了更大的想象空間，傳感器、被動電子元器件、IC封測、覆銅板及PCB、液晶屏、觸摸屏、電聲器件等也將受益匪淺。(任鵬宇∕文)