電子信息新趨勢

2010年01月17日 22:30
來源：投資者報

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存款準備金率的上調，讓弱不禁風的大盤1月13日扶搖直下，但中國聯(lián)通卻收長陽線，并引領3G板塊繼續(xù)連日來的狂歡。

2010年，將是3G用戶大發(fā)展的一年。在3G板塊的“波及”下，物聯(lián)網(wǎng)、電子信息、網(wǎng)游等通訊業(yè)能否改變世界？

節(jié)能、高效、低碳、產業(yè)升級、物聯(lián)網(wǎng)，2010年，這些關鍵詞都在不同層面定義著中國經(jīng)濟的趨勢。隨著政府將3G、物聯(lián)網(wǎng)列入重點振興產業(yè)的名單，相關產業(yè)即將面臨實質性推進，這兩大主題無疑仍能帶來諸多新的投資機遇。

回首2009年，3G的進展無疑讓很多人感到失望，與2G相差無幾的服務最終帶來的結果，就是1400億的投資和1100萬的新增用戶。但就像當年2G一樣，在度過前期投資高峰后，在應用內容、增值服務的推動下，3G仍有可能在今后兩年實現(xiàn)一個爆發(fā)式增長。

與3G緊密相關，2009年一個更為超前的概念——“物聯(lián)網(wǎng)”闖入了人們的視野。這個被中國移動總裁王建宙反復提及并奉為未來重要發(fā)展戰(zhàn)略的概念，在資本市場數(shù)次掀起追捧高潮。在這個被描繪成“世界經(jīng)濟發(fā)動機”的概念背后，我們更應該認識到，物聯(lián)網(wǎng)并不是憑空制造的一個新產業(yè)，而是現(xiàn)有IT高端產業(yè)的整合再細分以及新元素的加入。

目前，物聯(lián)網(wǎng)局部雛形已經(jīng)出現(xiàn)，包括各地正在建設的ETC不停車收費系統(tǒng)、第二代身份證、電子大通關、電子病歷，以及人們日常使用的一卡通、門禁系統(tǒng)等。在上海即將舉辦的世博會上，也將有物聯(lián)網(wǎng)應用的身影閃現(xiàn)，上海移動將在出租車、公交車上裝載超過10萬個芯片，將讓世博會的客人切實體驗一把物聯(lián)網(wǎng)帶來的便利。

與此同時，物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)規(guī)劃正遍地開花，除了風頭最勁的無錫，南京、北京、成都、上海等地也都放出消息要做物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)園區(qū)或者產業(yè)聯(lián)盟。2010年，物聯(lián)網(wǎng)并不遙遠。

除了3G和物聯(lián)網(wǎng)，在危機中走過2009年并取得突出業(yè)績的電子信息產業(yè)，2010年仍然有諸多亮點值得期待。

在國家政策對信息化的大力扶持下，受益于內需增長和外需回暖，軟件業(yè)將迎來持續(xù)的發(fā)展空間。其中受益于產能升級的寶信軟件、用友軟件，受益于基建投資帶動IT投資增長的遠光軟件、東華軟件、恒生電子，受益于外圍經(jīng)濟復蘇的軟件外包企業(yè)東軟集團等都值得期待。

隨著3G、物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，電子元器件產業(yè)中與3G、物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡建設、終端設備密切相關的行業(yè)也提供了更大的想象空間，傳感器、被動電子元器件、IC封測、覆銅板及PCB、液晶屏、觸摸屏、電聲器件等也將受益匪淺。(任鵬宇∕文)