廣發證券即將登陸A股

2010年02月08日 02:00
來源：證券時報

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借殼方案獲證監會核準盧榮

證券時報記者盧榮

本報訊 S延邊路(000776)6日公告稱，2月5日，該公司定向回購股份及以新增股份換股吸收合并廣發證券股份有限公司獲得證監會核準。S延邊路隨后發布了定向回購股份暨以新增股份換股吸收合并廣發證券報告書。廣發證券借殼S延邊路成功已經毫無懸念，A股市場即將迎來又一家優質券商登陸。

報告書顯示，S延邊路以全部資產和負債回購吉林敖東所持有的S延邊路8498萬股(占比為46.15%)股份。S延邊路原有股本1.84億股，定向回購后該公司的股本減少為9913萬股；S延邊路部分非流通股東單向縮股作為股改對價。S延邊路原有股本1.84億股，其中非流通股為9093萬股，除吉林敖東外，其他的非流通股東還持有593萬股，主要是由吉林省公路機械有限公司和吉林省公路勘測設計院持有。為取得流通權，該部分非流通股東同意按照10：7.1的比例單向縮股，縮股后持有股份數由593萬股減少至422萬股。隨之，S延邊路的股本減少為9742萬股。同時S延邊路換股吸收合并廣發證券，換股比例為每0.83股廣發證券換1股S延邊路的股份。廣發證券原來股本20億股，換股后將使得該公司股份增加24.1億股，最終借殼后的廣發證券股本為25.1億股，

通過換股吸收合并廣發證券后，S延邊路承繼廣發證券現有全部資產和業務，將轉變為一家綜合性的證券公司，主營業務轉為證券類金融業務。交易完成后，廣發證券第一大股東遼寧成大將以24.93%的持股比例成為公司第一大股東。

作為國內的優質券商之一，廣發證券被稱為“一支市場化勁旅“，其市場化程度和創新能力一直為行業側目。自1994年開始，廣發證券主要經營指標已連續15年穩居國內十大券商行列。截至2008年12月31日，廣發證券注冊資本20億元，合并報表資產總額556.25億元，歸屬于母公司股東權益120.56億元，是國內資本實力最雄厚的證券公司之一。廣發證券(含子公司)現有證券營業部網點223個，數量位居國內券商前三名，網點遍布全國。

2009年，廣發證券未經審計凈利潤為47億元。安信證券研究員楊建海表示，按照目前上市券商的平均估值水平——2009年30倍市盈率來算，廣發證券的總市值為1410億元，而其重組后的股本為25.1億股，因此預計S延邊路復牌后的合理股價為56元。

據悉，S延邊路目前距離復牌只剩下工商登記這個例行程序。市場人士預計，廣發證券有望在農歷新年之前正式登陸A股。