廣發證券借殼方案獲證監會核準

2010年02月08日 02:53
來源：第一財經日報

0人參與0條評論

上市進程再提速

黃婷

“廣發證券借殼上市一路綠燈，S延邊路可能春節前就能完成復牌。”廣發證券借殼S延邊路(000776.SZ)方案在2月2日過會之后不到一個星期時間，已經獲得證監會的核準，一位證券業分析師對《第一財經日報》表示：“其速度遠超市場預期。

S延邊路2月6日發布公告稱，公司2月5日收到中國證券監督管理委員會出具的《關于核準延邊公路建設股份有限公司定向回購股份及以新增股份換股吸收合并廣發證券股份有限公司的批復》，核準公司定向回購吉林敖東藥業集團股份有限公司所持本公司股份及公司以新增股份換股吸收合并廣發證券股份有限公司等事項。

S延邊路同時發布了定向回購股份暨以新增股份換股吸收合并廣發證券的報告書。

公告顯示，延邊公路以2006年6月30日經審計的全部資產(含負債)作為對價，回購吉林敖東持有的公司8497.78萬股非流通股股份；同時延邊公路擬以換股吸收合并的方式，與廣發證券全體股東所持的廣發證券股份按照0.83：1的比例進行換股，即每0.83股廣發證券股份折換成1股延邊公路股份。定向回購股份暨換股吸收合并實施后，公司將新增24.10億股股份，公司總股本將增至25.07億股。

通過換股吸收合并廣發證券后，S延邊路承繼廣發證券現有全部資產和業務，將轉變為一家綜合性的證券公司，主營業務轉為證券類金融業務。在交易完成后，廣發證券第一大股東遼寧成大(600739.SH)將以24.93%的持股比例成為存續公司的第一大股東。

同時，S延邊路還發布了一份關于換股吸收合并廣發證券股份有限公司現金選擇權實施方案的公告。公告中指出，目前有代表91342股股份的流通股股東對公司以新增股份換股吸收合并廣發證券的議案投出了有效反對票，他們將享有現金選擇權，實施方式是手工申報。

“若投資者行使現金選擇權，對投資者來說將可能導致較大虧損。請投資者慎重判斷行使現金選擇權的風險。”公告中提醒道，行使現金選擇權等同于投資者以每股5.43元的價格賣出本公司股份。而S延邊路股票停牌前的收盤價格為10.55元，是行權價的1.94倍。

異議流通股股東現金選擇權申報時間為2月8日至10日的3天內，每天上午8時30分至下午5時為有效時間。2月11日將刊登行使現金選擇權結果公告。