S延邊路借殼獲批廣發證券最快周五掛牌

2010年02月08日 03:48
來源：新快報作者：強燕

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新快報訊(記者強燕實習生周少杰)S延邊路上周末發布的多份公告稱，定向回購股份以及以新增股份換股吸收合并廣發證券的方案已于2月5日獲得證監會的核準批復，同時宣布，自2月8日起，不同意該方案的投資者可以申報現金選擇權。根據公告的日程安排，有業內人士預計，最快在2月12日即本周五，廣發證券將可正式掛牌。

借殼獲最后批復

S延邊路上周六共發布了包括有關券商提供的獨立財務報告等在內的13份公告，其中最重要的一份顯示，公司定向回購股份及以新增股份換股吸收合并廣發證券的方案已于2月5日獲得證監會的核準批復，該批復自核準之日起12個月內有效。

據此，延邊公路以2006年6月30日經審計的全部資產(含負債)作為對價，回購吉林敖東持有的公司84977833股非流通股股份；同時延邊公路擬以換股吸收合并的方式，與廣發證券全體股東所持的廣發證券股份按照0.83?1的比例進行換股，即每0.83股廣發證券股份折換成1股延邊公路股份。定向回購股份暨換股吸收合并實施后，公司將新增2409638554股，公司總股本將增至2507045732股。

吸收合并實施后，S延邊路承繼廣發證券現有全部資產和業務，將轉變為一家綜合性的證券公司，主營業務轉為證券類金融業務，公司名稱變更為“廣發證券股份有限公司”，公司注冊地址也變更為廣州市。

可申報現金選擇權

盡管廣發借殼的方案對S延邊路的原有股東來說是回報非常豐厚的方案，但仍有投資者投了反對票。根據公告，目前有代表91432股股份的流通股東對公司以新增股份換股吸收合并廣發證券的議案投出了有效反對票，他們將享有現金選擇權。這些股東申報現金選擇權的時間為2月8日至10日。

公告同時提醒投資者，行使現金選擇權等同于投資者以每股5.43元的價格賣出公司股份。而S延邊路股票停牌前的收盤價格為10.55元，是行權價的1.94倍，行權的投資者將有較大虧損。

公告顯示，2月11日將刊登行使現金選擇權結果公告。有市場分析人士據此推測，如果一切進展順利，借殼S延邊路的廣發證券最快將于2月12日即本周五在深交所掛牌。

將轉讓廣發華福

根據公告，廣發證券還將于今年轉讓對廣發華福的控股權。目前，廣發證券持有廣發華福60.35%的股權，根據證監會的有關規定，廣發證券和控股子公司廣發華福之間存在同業競爭。為解決同業競爭問題，廣發證券出具了《廣發證券關于解決與廣發華福同業競爭問題的承諾函》，承諾將以市場價格轉讓所持廣發華福的全部股權，在2010年12月31日前辦理完畢包括工商變更手續等在內的各項具體事宜，具體方案在經過有權機構批準后實施；同時，廣發證券承諾，在解決同業競爭問題之前，廣發證券將不向中國證監會提出新業務、新產品、新網點的申請。

分析人士表示，能否妥善處理同業競爭事宜，對廣發證券的經營有一定的影響。根據廣發證券2010年的盈利預測報告，在不考慮出售廣發華福股權的一次性損益前提下，若在2010年1月1日已全部出售所持廣發華福股權，則廣發證券2010年的營業收入、利潤總額以及歸屬于母公司所有者權益的凈利潤將分別減少11.85%、12.53%和7.96%。

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