廣發證券借殼上市終獲成功

2010年02月11日 05:14
來源：信息時報作者：蘇廣華

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信息時報記者黃亦民攝

信息時報訊 (記者蘇廣華) 歷經3年跌宕起伏，廣發證券借殼上市終獲成功。昨日，S延邊路發布公告稱，公司換股吸收合并廣發證券的新增股份將于2月12日上市交易。由此，完成借殼的廣發證券成了2010年第一只上市的券商股。

S延邊路已更名廣發

據了解，2月9日，S延邊路的工商登記名稱已變更為“廣發證券股份有限公司”，法定代表人由郭仁堂變更為“李利平”。公司擬申請于2月12日起，將全稱變更為“廣發證券股份有限公司”，證券簡稱變更為“廣發證券股份有限公司

廣發證券借殼S延邊路，主要包括以S延邊路2006年6月30日經審計的全部資產及負債回購控股股東吉林敖東所持S延邊路84,977,833股非流通股(占S延邊路總股本46.15%)及按每0.83股廣發證券股份折換成1股S延邊路新增股份的比例吸收合并廣發證券。同時，S延邊路除吉林敖東外的其他非流通股股東按10：7.1的比例縮股。

S延邊路在進行廣發證券借殼的重大資產重組的同時，實施股改。股改方案實施的股權登記日為2月11日。2月12日，S延邊路原非流通股東持有的非流通股股份性質變更為有限售條件的流通股。

S延邊路公告，本次換股吸收合并廣發證券的新增股份2,409,638,554股將于2月10日完成股份登記，股份性質為有限售條件流通股。

遼寧成大、吉林敖東、中山公用及香江集團均承諾，原持有廣發證券的股份轉換而成的存續公司股票，自股改實施復牌之日起36個月內，不上市交易及轉讓；吉林敖東自愿承諾，現持有的該公司1,111,016股流通股，自股改實施復牌之日起的36個月內，亦不上市交易及轉讓。這也表明了各大股東相當看好廣發證券今后的發展。

根據深交所相關業務規則的規定，2月12日，S延邊路股票交易不設漲跌幅限制。

面臨“一參一控”羈絆

值得注意的是，與中信證券目前的境況一樣，廣發證券也面臨著“一參一控”問題的羈絆。根據S延邊路日前的公告，廣發證券還將于年內轉讓其控股60.35%的廣發華福證券的全部股權。

與中信證券一樣，在解決廣發華福證券問題之前，廣發證券將不向中國證監會提出開設新業務、新產品、新網點的申請。這也意味著廣發證券很可能錯失首批融資融券試點券商的資格。

有業內人士指出，在所有券商中，廣發證券經紀業務排在第五，資產管理業務排在第三，投行業務和期貨業務表現相當搶眼，是國內優秀的券商之一。而在結束“馬拉松”式的借殼上市之路后，廣發證券將迎來一個發展的良機，有望成為國內最優秀的券商之一。

有望成最貴券商股

自2006年10月30日S延邊路發布公告稱廣發證券借殼至今，已3年有余。廣發借殼上市雖經一波三折，終得正果，并即將成為兩市最貴的券商股。

根據公告，S延邊路換股吸收合并廣發證券的新增股份約24億多股將于2月10日完成股份登記，變更后的存續公司注冊資本為25億元。

業內人士早有預計，廣發證券一旦上市，將成為兩市最貴的券商股。目前兩市最貴的券商股是東北證券，昨日收于33.96元，而市盈率最低的是中信證券的21.5倍。

國泰君安預計，廣發證券上市后的合理市盈率將在30~35倍，按照去年1.87元的每股收益計算，廣發證券股價最高將超過60元，而興業證券昨日發布的預測為48元。即使以最低市盈率21倍計，股價也在40元。

“廣發三寶”昨日大漲

受廣發證券成功借殼，將于明日登陸A股消息刺激，其影子股昨日搭乘大市轉好的東風齊齊上漲，“廣發三寶”更是大漲超過7%。

此前，“廣發三寶”遼寧成大、吉林敖東、中山公用就于2月8日率先大盤企穩反彈，此后借大市回暖之機連續上升。昨日廣發證券正式上市的消息明朗后，“廣發三寶”跳空上行，下午更搭乘大盤回升加快的東風齊齊大漲，至收盤，遼寧成大報收37.83元，升7.56%；吉林敖東報56.71元，升7.20%；中山公用收于33.15元，大漲8.87%。

另外，持有廣發證券股權的星湖科技、華茂股份則分別收于12.57元和10.89元，升4.66%和3.62%。