廣發(fā)證券借殼上市終獲成功

2010年02月11日 05:14
來源：信息時報 作者：蘇廣華

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信息時報記者 黃亦民 攝

信息時報訊 (記者 蘇廣華) 歷經(jīng)3年跌宕起伏，廣發(fā)證券借殼上市終獲成功。昨日，S延邊路發(fā)布公告稱，公司換股吸收合并廣發(fā)證券的新增股份將于2月12日上市交易。由此，完成借殼的廣發(fā)證券成了2010年第一只上市的券商股。

S延邊路已更名廣發(fā)

據(jù)了解，2月9日，S延邊路的工商登記名稱已變更為“廣發(fā)證券股份有限公司”，法定代表人由郭仁堂變更為“李利平”。公司擬申請于2月12日起，將全稱變更為“廣發(fā)證券股份有限公司”，證券簡稱變更為“廣發(fā)證券股份有限公司

廣發(fā)證券借殼S延邊路，主要包括以S延邊路2006年6月30日經(jīng)審計的全部資產(chǎn)及負(fù)債回購控股股東吉林敖東所持S延邊路84,977,833股非流通股(占S延邊路總股本46.15%)及按每0.83股廣發(fā)證券股份折換成1股S延邊路新增股份的比例吸收合并廣發(fā)證券。同時，S延邊路除吉林敖東外的其他非流通股股東按10：7.1的比例縮股。

S延邊路在進(jìn)行廣發(fā)證券借殼的重大資產(chǎn)重組的同時，實施股改。股改方案實施的股權(quán)登記日為2月11日。2月12日，S延邊路原非流通股東持有的非流通股股份性質(zhì)變更為有限售條件的流通股。

S延邊路公告，本次換股吸收合并廣發(fā)證券的新增股份2,409,638,554股將于2月10日完成股份登記，股份性質(zhì)為有限售條件流通股。

遼寧成大、吉林敖東、中山公用及香江集團(tuán)均承諾，原持有廣發(fā)證券的股份轉(zhuǎn)換而成的存續(xù)公司股票，自股改實施復(fù)牌之日起36個月內(nèi)，不上市交易及轉(zhuǎn)讓；吉林敖東自愿承諾，現(xiàn)持有的該公司1,111,016股流通股，自股改實施復(fù)牌之日起的36個月內(nèi)，亦不上市交易及轉(zhuǎn)讓。這也表明了各大股東相當(dāng)看好廣發(fā)證券今后的發(fā)展。

根據(jù)深交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，2月12日，S延邊路股票交易不設(shè)漲跌幅限制。

面臨“一參一控”羈絆

值得注意的是，與中信證券目前的境況一樣，廣發(fā)證券也面臨著“一參一控”問題的羈絆。根據(jù)S延邊路日前的公告，廣發(fā)證券還將于年內(nèi)轉(zhuǎn)讓其控股60.35%的廣發(fā)華福證券的全部股權(quán)。

與中信證券一樣，在解決廣發(fā)華福證券問題之前，廣發(fā)證券將不向中國證監(jiān)會提出開設(shè)新業(yè)務(wù)、新產(chǎn)品、新網(wǎng)點的申請。這也意味著廣發(fā)證券很可能錯失首批融資融券試點券商的資格。

有業(yè)內(nèi)人士指出，在所有券商中，廣發(fā)證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)排在第五，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)排在第三，投行業(yè)務(wù)和期貨業(yè)務(wù)表現(xiàn)相當(dāng)搶眼，是國內(nèi)優(yōu)秀的券商之一。而在結(jié)束“馬拉松”式的借殼上市之路后，廣發(fā)證券將迎來一個發(fā)展的良機(jī)，有望成為國內(nèi)最優(yōu)秀的券商之一。

有望成最貴券商股

自2006年10月30日S延邊路發(fā)布公告稱廣發(fā)證券借殼至今，已3年有余。廣發(fā)借殼上市雖經(jīng)一波三折，終得正果，并即將成為兩市最貴的券商股。

根據(jù)公告，S延邊路換股吸收合并廣發(fā)證券的新增股份約24億多股將于2月10日完成股份登記，變更后的存續(xù)公司注冊資本為25億元。

業(yè)內(nèi)人士早有預(yù)計，廣發(fā)證券一旦上市，將成為兩市最貴的券商股。目前兩市最貴的券商股是東北證券，昨日收于33.96元，而市盈率最低的是中信證券的21.5倍。

國泰君安預(yù)計，廣發(fā)證券上市后的合理市盈率將在30~35倍，按照去年1.87元的每股收益計算，廣發(fā)證券股價最高將超過60元，而興業(yè)證券昨日發(fā)布的預(yù)測為48元。即使以最低市盈率21倍計，股價也在40元。

“廣發(fā)三寶”昨日大漲

受廣發(fā)證券成功借殼，將于明日登陸A股消息刺激，其影子股昨日搭乘大市轉(zhuǎn)好的東風(fēng)齊齊上漲，“廣發(fā)三寶”更是大漲超過7%。

此前，“廣發(fā)三寶”遼寧成大、吉林敖東、中山公用就于2月8日率先大盤企穩(wěn)反彈，此后借大市回暖之機(jī)連續(xù)上升。昨日廣發(fā)證券正式上市的消息明朗后，“廣發(fā)三寶”跳空上行，下午更搭乘大盤回升加快的東風(fēng)齊齊大漲，至收盤，遼寧成大報收37.83元，升7.56%；吉林敖東報56.71元，升7.20%；中山公用收于33.15元，大漲8.87%。

另外，持有廣發(fā)證券股權(quán)的星湖科技、華茂股份則分別收于12.57元和10.89元，升4.66%和3.62%。

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