申銀萬國：信息化提供商將受益于物聯網的快速推進

2010年02月12日 12:28
來源：中國證券網

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我們從信息化的角度來看待物聯網，物聯網實際上是將信息化的應用更加深化和廣化，實現進一步的智能化。具備豐富行業經驗與領先技術優勢的行業信息化企業有望在這一泛在的網絡社會中得到高速增長的機遇。

未來幾年將是中國物聯網相關產業以及應用迅猛發展的時期。每一次金融危機都會帶來一場科技的革命，全球性的新興產業革命已經全面展開，傳感技術與物聯網正是這一革命的重要內容。以物聯網為代表的信息網絡產業成為七大新興戰略性產業之一，成為推動產業升級、邁向信息社會的“發動機”。

物聯網擁有萬億美元級的市場潛力。相比互聯網，物聯網連接的是現實物理世界，其規模將會比互聯網更大。根據Forrester 預測，到2020 年，全球物物互聯的業務與現有的人人互聯業務之比將達到30:1，物聯網實現大規模普及，發展成一個萬億美元級的產業。

構建網絡無所不在的信息社會已成為全球趨勢，軟件服務與應用將是重點。當前世界各國正經歷由“e”社會過渡到“u”社會，即過渡到無所不在的網絡社會(UNS)的階段，構建“u”社會已上升為國家的信息化戰略，例如美國的“智慧地球”以及中國的“感知中國”。“u”戰略是建立在已有的信息基礎設施之上，重點在于發展多樣的服務與應用，是完成“e”戰略后啟動的新一輪國家信息化戰略。從“e”到“u”實際上是一條從硬件到軟件和服務演進的路線。

物聯網將信息化進行到底。物聯網將信息化貫穿到生產以及生活的各個方面，其大規模應用將有效促進工業化和信息化“兩化融合”，成為經濟轉型期產業升級、技術進步、經濟發展的重要推動力。

物聯網產業發展最關鍵的是應用環節。這是因為：1)物聯網發展將以行業用戶的需求為主要推動力，以需求創造應用，通過應用推動需求，從而促進標準的制定、行業的發展；2)物聯網是國家通過科技創新并轉化為實際生產力的現實載體，也是實現信息化與工業化相融合的一個突破口；3)以行業應用為核心，創建示范性的大型項目、利用大項目來帶動產業鏈某個環節或某方面，將會加速物聯網產業在中國的發展。

投資邏輯：具備豐富行業經驗、領先技術優勢，已有大量用戶積累的信息化提供商，將受益于物聯網這一新興產業的快速推進，并獲得廣闊的市場空間；結合國內各行業信息化發展狀況，我們認為智能城市(包括交通、城市管理、建筑等)、智能工業(電力、制造等)、智能農業、智能醫療等領域的信息化廠商值得關注。推薦行業信息化/智能化提供商：銀江股份、輝煌科技、賽為智能、東華軟件、東軟集團。(申銀萬國證券研究所)