基金操盤企業(yè)年金去年收益8.03% 銀華博時(shí)富國(guó)領(lǐng)先

2010年02月22日 00:29
來(lái)源：證券時(shí)報(bào)

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證券時(shí)報(bào)記者 方麗

本報(bào)訊 招商銀行資產(chǎn)托管部日前發(fā)布了2009年第四季度私募基金績(jī)效評(píng)估報(bào)告，揭開了2009年企業(yè)年金運(yùn)作的面紗。從招商銀行所托管的企業(yè)年金產(chǎn)品業(yè)績(jī)來(lái)看，2009年平均收益率為8.01%。在企業(yè)年金投資管理人中，基金公司表現(xiàn)最優(yōu)，由基金公司操盤的年金產(chǎn)品去年平均收益率為8.03%，其中銀華、博時(shí)、富國(guó)、易方達(dá)、華夏基金公司所管理的企業(yè)年金計(jì)劃業(yè)績(jī)領(lǐng)先。

據(jù)悉，年金投資管理人包括基金公司、證券公司和保險(xiǎn)公司三大類，基金公司操盤的企業(yè)年金的業(yè)績(jī)領(lǐng)先。2009年四季度，企業(yè)年金產(chǎn)品由基金公司作為投資管理人的平均收益率為4.30%，保險(xiǎn)公司作為投資管理人的平均收益率為2.69%，證券公司作為投資管理人的平均收益率為2.49%。而從2009年整年業(yè)績(jī)來(lái)看，企業(yè)年金由基金公司擔(dān)任投資管理人的平均收益率為8.03%，最高為19.46%，最低為-4.35%；由保險(xiǎn)公司擔(dān)任投資管理人的平均收益率為6.80%，最高17.96%，最低-0.43%；由證券公司擔(dān)任投資管理人的平均收益率為4.62%，最高6.55%，最低2.04%。不過，招商銀行托管部通過對(duì)比研究，2009年四季度和全年華寶信托受托的年金產(chǎn)品取得了平均收益率第一名。

值得注意的是，據(jù)報(bào)告顯示，在招商銀行所托管的企業(yè)年金產(chǎn)品中，銀華基金、博時(shí)基金、富國(guó)基金、易方達(dá)基金、華夏基金投資組合的數(shù)量分別為1只、9只、1只、6只、15只，2009年平均收益率分別達(dá)到15.43%、14.63%、13.26%、12.96%、12.06%。

據(jù)悉，截至2009年末，招商銀行共托管1314家企業(yè)的年金基金，托管企業(yè)年金基金資產(chǎn)191.14億元。2009年度131個(gè)年金投資組合年化平均收益率為8.01%，全年共有130個(gè)投資組合跑贏2009年CPI增幅，占比99.24%，而且全年跑贏同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資組合有109個(gè)。2009年度年金資產(chǎn)始終保持相對(duì)保守的投資風(fēng)格，絕大多數(shù)年金產(chǎn)品的操作風(fēng)格堅(jiān)持了風(fēng)險(xiǎn)控制、安全謹(jǐn)慎的原則，同時(shí)也取得了預(yù)期的收益，符合年金產(chǎn)品“高度安全、適度收益”的要求。

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