交行敲定A+H配股方案 融資不超過(guò)420億

2010年02月24日 07:04
來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)

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編者按：

銀行再融資潮涌動(dòng)。繼中行公布再融資方案后，交行、招行等銀行的再融資方案也相繼浮出水面。預(yù)計(jì)今年還會(huì)有更多銀行陸續(xù)推出融資方案。于是，工行、建行那些未落下的“靴子”仍然牽動(dòng)著市場(chǎng)的神經(jīng)。不過(guò)，市場(chǎng)人士認(rèn)為，有中行通過(guò)可轉(zhuǎn)債融資的模式為參考，預(yù)計(jì)其他國(guó)有大行的融資模式與規(guī)模也將可能趨向溫和。

CBN記者 韓圣海 曹金玲

繼中國(guó)銀行(601988SH，03988.HK)和招商銀行(600036.SH，03968.HK)之后，又一家AH兩地上市的銀行公布了其再融資方案。

昨日，交通銀行(601328.SH，03328.HK)董事會(huì)審議通過(guò)了關(guān)于A股和H股配股方案的決議。交行本次配股融資總額不超過(guò)420億元人民幣，所籌資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于補(bǔ)充公司資本金，提高核心資本充足率，支持各項(xiàng)業(yè)務(wù)持續(xù)、健康發(fā)展。

根據(jù)公告方案，交行本次擬在A股和H股市場(chǎng)以每10股配售不超過(guò)1.5股的比例向全體股東配售，A股和H股配股比例相同，具體的配股價(jià)格則考慮AH股市場(chǎng)價(jià)格、未來(lái)三年核心資本需求、市盈率等因素后，由董事會(huì)和主承銷(xiāo)商商討，在定價(jià)日的市場(chǎng)價(jià)格上作相應(yīng)折讓而定。

交行相關(guān)人士稱(chēng)，選擇A+H 同步配股的方式補(bǔ)充資本，主要是考慮到兩地同步配股能維持目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)，同時(shí)可以讓現(xiàn)有股東以折價(jià)形式增加持股數(shù)量，有利于維護(hù)現(xiàn)有股東的權(quán)益。

公告顯示，交行此次可配發(fā)股份總量約為73.49億股，其中，A股可配發(fā)股份約38.89億股，H股可配發(fā)股份約34.60億股。

海通證券銀行業(yè)分析師佘閔華昨日對(duì)本報(bào)記者表示，該融資方案基本符合市場(chǎng)預(yù)期，由于有H股減壓，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)A股市場(chǎng)造成太大沖擊，融資完成后，未來(lái)兩三年交行都無(wú)需股本融資。

按照中國(guó)銀監(jiān)會(huì)的最新要求，大型國(guó)有銀行和中小銀行的資本充足率下限分別提高至11%和10%，由于其中用以補(bǔ)充附屬資本的長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的額度又不能超過(guò)核心資本的25%，這也迫使更多銀行尋求以股本融資方式來(lái)補(bǔ)充核心資本。

交行三季報(bào)顯示，截至2009年第三季度末，交行資本充足率為12.52%，較年初下降0.95個(gè)百分點(diǎn)，核心資本充足率則為8.08%。

佘閔華認(rèn)為，在銀行新增貸款發(fā)放過(guò)快、自身資產(chǎn)擴(kuò)張需求和資本監(jiān)管趨嚴(yán)的多重壓力下，今年將是中國(guó)銀行業(yè)融資的重要時(shí)間窗口，預(yù)計(jì)還會(huì)有銀行陸續(xù)推出融資方案。

交行相關(guān)人士表示，此次AH配股補(bǔ)充核心資本，是該行推進(jìn)“走國(guó)際化、綜合化道路，建設(shè)以財(cái)富管理為特色的一流公眾持股銀行集團(tuán)”發(fā)展戰(zhàn)略、落實(shí)《2009-2013年資本規(guī)劃綱要》的重要內(nèi)容。

據(jù)悉，本次交通銀行A股和H股配股議案將提交2010年4月20日召開(kāi)的交通銀行2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及類(lèi)別股東大會(huì)審議。如獲股東大會(huì)通過(guò)，還需報(bào)請(qǐng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。目前，已有多家中外資投行已經(jīng)在積極爭(zhēng)取參與交行AH股配售計(jì)劃。

昨日，交行A股收于8.05元人民幣，跌1.11%，交行H股收于7.99港元，漲0.88%。

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