先上市籌資 保誠購友邦很差錢

2010年03月12日 22:29
來源：華夏時(shí)報(bào)

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本報(bào)記者 李軍慧 北京報(bào)道

保誠正在為“咽下”龐大的AIG子公司友邦保險(xiǎn)布局，而提前在香港上市成為其整個(gè)籌款計(jì)劃中最新一步。

保誠集團(tuán)3月8日聲明稱，將尋求加快其普通股在港交所上市的計(jì)劃，冀望在配股啟動(dòng)之前就可實(shí)現(xiàn)在港上市交易。保誠在港上市將不會(huì)發(fā)行新股(配股計(jì)劃中的新股除外)，而是通過國際托管銀行和證券經(jīng)紀(jì)商，實(shí)現(xiàn)倫敦市場(chǎng)上股票的跨市場(chǎng)流通。

友邦保險(xiǎn)老東家AIG則坐等保誠能夠順利把355億美元雙手奉上。之前《華夏時(shí)報(bào)》記者從權(quán)威渠道獲悉，未來AIG可能會(huì)選擇另一種決絕的方式，即出售其手中全部保險(xiǎn)資產(chǎn)，將經(jīng)營(yíng)重心從保險(xiǎn)轉(zhuǎn)向銀行等其余金融領(lǐng)域，現(xiàn)在看來此種趨勢(shì)明顯。

繼甩手友邦之后，3月8日AIG宣布，已簽署一項(xiàng)正式協(xié)議，同意將其海外人壽與健康保險(xiǎn)部門American Life InsuranceCo(Alico)出售給大都會(huì)人壽保險(xiǎn)公司(MET)，交易價(jià)格大約為155億美元。

保誠謀劃提前香港上市

3月1日，AIG就出售友邦對(duì)外發(fā)布公告，稱與保誠已經(jīng)達(dá)成最終協(xié)議，保誠以355億美元的價(jià)格購得友邦。友邦香港上市計(jì)劃就此中斷。保誠只有230億美元的身家，卻要拿出355億美元并購友邦，錢從哪里來？除了配股以融得200億美元外，一周后，保誠又拿出了另一套方案。

3月8日，保誠集團(tuán)在倫敦證券交易所發(fā)布公告稱，其計(jì)劃在配股融資200億美元之前，提前以“介紹方式”(way of introduction)在香港掛牌上市。

“此舉意在帶動(dòng)亞洲投資者購入保誠股票，為其355億美元收購友邦保險(xiǎn)的交易提供融資支持?！币魂P(guān)注友邦保險(xiǎn)的業(yè)內(nèi)人士稱，“保誠安排的200億美元供股數(shù)額龐大，不排除倫敦市場(chǎng)上許多股東會(huì)選擇不供股，所以保誠以介紹方式在香港上市以后，亞洲投資者則可以承擔(dān)其中一部分供股。

據(jù)保誠早前公布的日程表顯示，配股將在今年5、6月間進(jìn)行。分析人士指出，這意味著在此之前，保誠必須完成在港掛牌的程序。

AIG肢解

《華夏時(shí)報(bào)》去年即從權(quán)威渠道獲悉，未來AIG可能會(huì)選擇另一種決絕的方式，即出售其手中全部保險(xiǎn)資產(chǎn)，將經(jīng)營(yíng)重心從保險(xiǎn)轉(zhuǎn)向銀行等其余金融領(lǐng)域，現(xiàn)在看來此種趨勢(shì)明顯(相關(guān)報(bào)道見2009年12月5日《傳AIG或?qū)⑼顺霰ｋU(xiǎn)業(yè) 未來經(jīng)營(yíng)重心轉(zhuǎn)向銀行》)。

繼友邦保險(xiǎn)被賣后，AIG旗下美國人壽與美國大都會(huì)的交易也告成交。

3月8日，美國大都會(huì)人壽表示，計(jì)劃通過現(xiàn)金加股票的方式完成收購美國人壽保險(xiǎn)公司，公司將向AIG支付大約68億美元和價(jià)值87億美元的股票。其中，現(xiàn)金部分將被立即用于削減紐約聯(lián)儲(chǔ)對(duì)AIG的479億美元注資。

聲明表示，大都會(huì)保險(xiǎn)公司和AIG兩公司董事會(huì)都已批準(zhǔn)該計(jì)劃，如果監(jiān)管部門放行，該收購計(jì)劃將于今年年底前完成。

業(yè)內(nèi)人士感嘆，昔日保險(xiǎn)帝國AIG正逐步被肢解。從最初的資產(chǎn)業(yè)務(wù)部門AIG Investment旗下部分業(yè)務(wù)，再到近期的亞洲業(yè)務(wù)友邦保險(xiǎn)、美國人壽(Alico)海外業(yè)務(wù)、再保險(xiǎn)公司(Transatlantic)，以及下一步售出中國臺(tái)灣子公司南山人壽，AIG賴以自豪的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)相繼出清。

輿論認(rèn)為，AIG需償還美國政府1823億美元巨款，亦有消息稱2010年底到期的應(yīng)還金額高達(dá)1200億美元，這也是AIG不得不變賣家產(chǎn)的根本所在。

分析人士稱，不排除AIG被迫全面放棄保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的可能，作為長(zhǎng)期以來全球保險(xiǎn)行業(yè)的翹楚，AIG帝國的倒塌將對(duì)整個(gè)全球保險(xiǎn)行業(yè)影響深遠(yuǎn)。

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