先上市籌資 保誠購友邦很差錢

2010年03月12日 22:29
來源：華夏時報

0人參與0條評論

本報記者 李軍慧 北京報道

保誠正在為“咽下”龐大的AIG子公司友邦保險布局，而提前在香港上市成為其整個籌款計劃中最新一步。

保誠集團3月8日聲明稱，將尋求加快其普通股在港交所上市的計劃，冀望在配股啟動之前就可實現在港上市交易。保誠在港上市將不會發行新股(配股計劃中的新股除外)，而是通過國際托管銀行和證券經紀商，實現倫敦市場上股票的跨市場流通。

友邦保險老東家AIG則坐等保誠能夠順利把355億美元雙手奉上。之前《華夏時報》記者從權威渠道獲悉，未來AIG可能會選擇另一種決絕的方式，即出售其手中全部保險資產，將經營重心從保險轉向銀行等其余金融領域，現在看來此種趨勢明顯。

繼甩手友邦之后，3月8日AIG宣布，已簽署一項正式協議，同意將其海外人壽與健康保險部門American Life InsuranceCo(Alico)出售給大都會人壽保險公司(MET)，交易價格大約為155億美元。

保誠謀劃提前香港上市

3月1日，AIG就出售友邦對外發布公告，稱與保誠已經達成最終協議，保誠以355億美元的價格購得友邦。友邦香港上市計劃就此中斷。保誠只有230億美元的身家，卻要拿出355億美元并購友邦，錢從哪里來？除了配股以融得200億美元外，一周后，保誠又拿出了另一套方案。

3月8日，保誠集團在倫敦證券交易所發布公告稱，其計劃在配股融資200億美元之前，提前以“介紹方式”(way of introduction)在香港掛牌上市。

“此舉意在帶動亞洲投資者購入保誠股票，為其355億美元收購友邦保險的交易提供融資支持。”一關注友邦保險的業內人士稱，“保誠安排的200億美元供股數額龐大，不排除倫敦市場上許多股東會選擇不供股，所以保誠以介紹方式在香港上市以后，亞洲投資者則可以承擔其中一部分供股。

據保誠早前公布的日程表顯示，配股將在今年5、6月間進行。分析人士指出，這意味著在此之前，保誠必須完成在港掛牌的程序。

AIG肢解

《華夏時報》去年即從權威渠道獲悉，未來AIG可能會選擇另一種決絕的方式，即出售其手中全部保險資產，將經營重心從保險轉向銀行等其余金融領域，現在看來此種趨勢明顯(相關報道見2009年12月5日《傳AIG或將退出保險業 未來經營重心轉向銀行》)。

繼友邦保險被賣后，AIG旗下美國人壽與美國大都會的交易也告成交。

3月8日，美國大都會人壽表示，計劃通過現金加股票的方式完成收購美國人壽保險公司，公司將向AIG支付大約68億美元和價值87億美元的股票。其中，現金部分將被立即用于削減紐約聯儲對AIG的479億美元注資。

聲明表示，大都會保險公司和AIG兩公司董事會都已批準該計劃，如果監管部門放行，該收購計劃將于今年年底前完成。

業內人士感嘆，昔日保險帝國AIG正逐步被肢解。從最初的資產業務部門AIG Investment旗下部分業務，再到近期的亞洲業務友邦保險、美國人壽(Alico)海外業務、再保險公司(Transatlantic)，以及下一步售出中國臺灣子公司南山人壽，AIG賴以自豪的優質資產相繼出清。

輿論認為，AIG需償還美國政府1823億美元巨款，亦有消息稱2010年底到期的應還金額高達1200億美元，這也是AIG不得不變賣家產的根本所在。

分析人士稱，不排除AIG被迫全面放棄保險業務的可能，作為長期以來全球保險行業的翹楚，AIG帝國的倒塌將對整個全球保險行業影響深遠。

打印轉發