川渝故事3大路線圖：龍頭路橋和港九 方正科技成大黑馬

2010年03月15日 07:33
來源：理財周報 作者：李一帆

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理財周報實習記者 李一帆/文

先是海南，再是福建，然后是川渝。區域板塊在兩個多月的爆炒后，先后步入調整。不過，隨著實質性政策的陸續出臺，區域板塊不會就此沉寂。

3月6日消息，重慶獲批成為中國內地的第一個保稅區，但川渝板塊并沒出眾表現，反而走出高開陰線，不過這并不意味著川渝個股的“見光死”，走勢上，四川路橋(600039.SH)繼續成為區域板塊中調整最為強勢的個股，其3連板中的兩個向上跳空缺口都沒有得到回補；而重慶板塊龍頭重慶港九(600279.SH)等到20日線的有效支撐，且已經到達前期機構積極建倉的成本區，有望再起一波。

政策方面，已經出臺的“兩江新區”和剛剛批復的重慶保稅區不會是終點，就2010年來說，成渝區域經濟規劃有較大希望獲批。

資金方面，川渝地區集結了一大批的實力游資，成都地區已經成為江浙和深圳后的全國第三大游資集團戰斗群，本地大題材，他們不會輕易放過。

川渝板塊的熱情還沒有完全點燃。

保稅區龍頭和黑馬

重慶保稅區的建設一直在快馬加鞭，今年3月，重慶市市委書記薄熙來透露重慶成為國內首個內陸保稅區。

重慶港九是保稅區概念的最大受益股，公司作為長江上游最大的內河主樞紐港和西南地區的水陸交通樞紐，其在二級市場的表現已表明其保稅區的龍頭地位。

不過鑒于重慶港九已經有了較大漲幅，挖掘黑馬也是個不錯的選擇。

方正科技(600601.SH)能夠受益和重慶打造該保稅區的方向有關，保稅區將主要打造成筆記本生產基地，而方正科技正是兩市最大的PC生產商。2009年6月，方正科技花費5億元建立的PCB產業園正好處于重慶保稅區內。將直接受益于稅收優惠政策和土地增值。

炒作路線圖

2009年以來，區域振興規劃的出臺逐級加速，在預期今年新出臺的區域振興規劃中，其中就有成渝經濟區發展規劃，市場普遍預期其將于2010年獲批。

縱觀已獲批的區域振興板塊的炒作歷程，很容易發現一個區域板塊概念要炒透，一般分為三部分：第一階段以基建為主，其后貿易、物流等相關服務行業獲益，最后是消費題材。成渝經濟區發展規劃一旦獲批，該區域也有可能延續這種炒作線路。

第一階段的基建股近期表現不錯，比如四川路橋(600039.SH)、重慶路橋(600106.SH)、中鐵二局(600528.SH)、ST金頂(600678.SH)等。

這批個股的第一波炒作以四川路橋(600039.SH)連板的結束為標志，而四川路橋也確立了其川渝區域龍頭股的地位。

第二階段通常為交通運輸、港口題材啟動行情，這類個股包括四川成渝(601107.SH)、重慶港九(600279.SH)以及兼屬多個行業的重慶路橋等，這些股票近期漲幅較大，但股價都不高，且身兼多種題材，仍有希望成為市場后期炒作的熱點。

第三階段主要是消費類，零售、酒店餐飲、家電、醫藥類等行業都可能有所作為，比如成商集團(600828.SH)、重慶百貨(600729.SH)、太極集團(600129.SH)、西南合成等。

這3個階段并不是按嚴格意義上的時間順序進行，也會交叉攀升。

沾邊重組更值得期待

重組是A股市場永恒的題材，如果它們再搭上區域振興概念，市場恐怕不會放過。川渝地區有多只個股涉及大國企資產整合，重組是注資等題材，其中就包括處于整合預期中的醫藥股。

川渝兩地的醫藥類股票有10多家，如太極集團(600129.SH)、西南合成、西南藥業(600666.SH)、華立藥業(000607.SZ)、桐君閣(000591.SZ)、華邦制藥(002004.SZ)等。

其中西南藥業是西部生產普藥的最大企業，在重慶國資委的控制下將受益于政府對于基層醫療單位投入的增加；而太極集團作為川渝地區絕對的龍頭醫藥企業，具有較完整的醫藥科工貿產業鏈，太極系下還有上市企業桐君閣，未來重慶國資委很有可能將上市醫藥企業整合成一家或兩家。

此外，具有重組題材的還有迪馬股份(600565)、天興儀表(000710)、銀河動力(000519)、重慶鋼鐵(601005.SH)等，這些都有望在后市出現大幅上漲。

最后，資產注資或年報預期較好的股票也值得期待。

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