IPV6提速在即 電子信息股機遇再現

2010年03月17日 06:42
來源：上海證券報 作者：王輝 鄧?j

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精彩觀點

●2009年物聯網、云計算等概念成為最新科技制高點，而作為下一代互聯網核心的IPv6有可能成為今后資本市場的熱點

●IPv4到IPv6的升級是必然的，隨著這種趨勢的演進，IPv6將對相關行業帶來深遠影響。從受益順序上，最先受益的將是基礎網絡設備商，其次是IT支撐系統及業務平臺的供應商，最后是終端和內容供應商

●最直接受益于IPV6投資的是路由器設備提供商和相關的服務器供應商，再次是平臺供應商以及IT支撐系統供應商。最后，受益最廣發展空間最大的將是終端供應商和內容提供商

⊙方正證券研究所 王輝 鄧?j

○編輯 李導

剛剛過去的2009年，物聯網、云計算、移動互聯網等概念成為最新的科技制高點，相應的個股也著實的火了一把，而作為下一代互聯網核心的IPv6極有可能成為今后資本市場的熱點。

IPv6是中國互聯網發展的機遇

國內相當部分專家認為，以IPv6為基礎的下一代互聯網的發展對中國而言是非常難得的機遇。一方面，中國面臨著嚴峻的IP地址短缺問題，地址分配和運營管理都受制于人；另一方面，盡管中國經濟增長迅猛，卻仍面臨著發達國家的某些技術壁壘，而下一代互聯網技術的升級換代正好為中國掌握自主技術創造了非常有利的競爭條件。

市場巨大 IPV6大有可為

我們以物聯網為例來預測IPV6給市場帶來的巨大經濟效益，據Alexander Resources 預測，到2010年，物聯網將帶來2700 億美元的龐大市場。粗略推算，未來5也就是物聯網的發展初期對IP的需求就將高達50億。作為基石，IPv6技術優勢將為家庭應用、傳感技術、傳輸應用、游戲應用、娛樂、移動服務以及各種端到端的服務創造創新的可能，并制造無限的巨大的商業機會和難以想象的利益前景。

目前中國的互聯網用戶達到3.8億，居世界第一，但我國的互聯網普及率僅27%，離發達國家的70%差距很大。所以，機會很大，市場也很大，從今年中央重點發展七大戰略性新興產業來看，國家將重點支持信息網絡產業建設，信息網絡產業將成為推動產業升級、邁向信息社會的“發動機”

IPV6帶來的投資機會

IPv4到IPv6的升級是必然的，隨著這種趨勢的演進，IPv6將對相關行業帶來深遠影響，短期看則為投資者帶來了許多交易性機會。從受益時間順序上，最先受益的將是基礎網絡設備商，其次是IT支撐系統及業務平臺的供應商，最后是終端和內容供應商。

具體來看，最直接的受益于IPV6投資的是路由器設備提供商和相關的服務器供應商，再次是平臺供應商以及IT支撐系統供應商。最后，受益最廣發展空間最大的將是終端供應商和內容提供商。

根據具體受益情況，我們首先可以先關注網絡路由器的升級。國內做IPv6路由器的，有紫光股份，中興通訊，力合股份，烽火通信。其次是服務器供應商浪潮信息，國產IPv6承載網設備商中興通訊、烽火通訊。業務平臺供應商神州泰岳，IT支撐系統供應商華勝天成、東華軟件等系統集成商，最后是終端提供商深康佳，內容提供商中視傳媒和華誼兄弟。

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