市場信號積極物聯網投資機會凸顯

2010年03月18日 02:27
來源：證券日報

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上證綜指再度返回3000點之上，成交量比前一日放大48%

□ 本報記者孫華

昨日A股市場雙雙出現量價齊升的上攻行情。上證綜指再度返回3000點整數上方，多條短期均線被長陽線收復，呈現整體單邊上揚態勢，上證指數報收在昨日的最高點3050.64點，上漲57.64點，同時成交量同比前日放大48%，達1067.7億。

由于工信部部長李毅中近日在《求是》發表署名文章《加快產業結構調整促進工業轉型升級》，指出要加快利用信息技術改造提升傳統產業，制定實施鼓勵物聯網發展的政策措施，催生新型產業。此外，要抓住3G發展、三網融合等新機遇，開拓新型消費領域。在該消息刺激下，昨日科技股板塊出現集體大漲。

由此，昨日物聯網板塊受到人們的追捧。板塊上漲5.21%，漲幅位居各板塊之首。其中，23只成份股中，有6只個股漲停，漲幅5%以上的股票有13只，沒有下跌的股票。分析師認為，由于電子信息類股經過近2個月調整后，短期剛剛走強，預計后市還有進一步走高的動力，可短線逢低參與。

天時地利人和

調整和優化經濟結構、加快轉變經濟發展方式，是目前全國上下熱議的主題，也是剛剛閉幕的全國兩會的一個熱門話題。為加快推進產業結構調整，加快發展戰略性新興產業；信息網絡產業成為七大戰略性新興產業之一。溫家寶總理在政府工作報告中明確提出，“今年要大力培育戰略性新興產業。要大力發展新能源、新材料、節能環保、生物醫藥、信息網絡和高端制造產業。積極推進新能源汽車、‘三網’融合取得實質性進展，加快物聯網的研發應用。加大對戰略性新興產業的投入和政策支持。

政府工作報告首次明確提出加快物聯網研發應用，以及加大對戰略性新興產業的投入和政策支持，預計將從四方面對物聯網產業帶來推動作用。一是加快標準制定進度，二是國家級的研發中心和平臺的技術研發投入也會加強，三是相關企業、產業園區可能獲得優惠政策，四是下游應用也可能得到扶持。

2010年3月2日，上海物聯網中心正式揭牌。3月9日，中國物聯網標準聯合工作組籌備會議在京召開。

近期，物聯網手機支付功能開始實裝。目前，由中國銀聯聯合有關方面研發的新一代手機支付業務目前已進入大規模試點階段，試點區域已擴展至上海、山東、寧波、湖南、四川、深圳等六省市，2010年試點地區還將進一步擴大，全國億萬持卡人將通過手機，享受到更加便捷、高效、安全的支付服務。手機支付將是第一個物聯網和移動互聯網融合而成熟的商業模式，市場預期第三方支付標準有望年內出臺，巨大的潛在商業價值引起市場對相關上市公司的投資熱情。由此看出中國政府對物聯網的重視，將對產業發展帶來積極影響。

初級階段

在物流、交通、建筑、醫療等行業信息化中，已出現物聯網的雛形。國內物聯網的初級應用也多有體現。例如上海浦東國際機場防入侵系統，鋪設了3萬多個傳感節點，覆蓋了地面、柵欄和低空探測。

在智能交通、物流、制造、能源等對智能化要求較高的領域，當前的信息化應用已處于物聯網的初級階段，相當于分散的、小規模的類似于“局域網”的局部的物聯網形式。換句話說，當前物聯網的應用仍是零散的，還遠未形成規模，處于閉環狀態。

物聯網具體可分為感知層、網絡層和應用層三個層次：感知層主要是識別物體，采集信息。包括二維碼標簽和識讀器、RFID標簽和讀寫器、攝像頭、GPS、傳感器、終端、傳感器網絡等；網絡層主要是信息傳遞和處理。包括通信與互聯網的融合網絡、網絡管理中心、信息中心和智能處理中心等；應用層則是物聯網與行業專業技術的深度融合，其與行業需求結合，實現行業智能化。

物聯網所涉及的關鍵技術，比如射頻技術、分布式計算、傳感器、嵌入式智能、無線傳輸及實時數據交換和互聯網都是目前較為成熟的技術，并在相關領域已得到廣泛的應用。

不可否認，物聯網所描繪的構建一個智能化的社會仍需要較長時間才能實現，但依然有眾多領域可能會在不長的時間內實現物聯網的廣泛應用：如智能樓宇、路燈監控、動物溯源、手機錢包、環境監測、車輛調度等方面。

三個方面把握機會

目前來看，物聯網主要的投資機會集中在通信設備、網絡運營、系統集成、傳感器以及身份識別等領域的上市公司。

申銀萬國的觀點認為，要從三個方面把握物聯網的機會。1、物聯網的實質是信息化與工業化融合的延續，是將信息化進一步拓展到社會生活的方方面面，逐漸產生各個行業的智能化應用。

2、在物聯網產業的應用推廣中，具備豐富行業經驗、領先技術優勢，已有大量用戶積累的信息化提供商，將受益于物聯網這一新興產業的快速推進，并獲得廣闊的市場空間。

3、結合國內各行業信息化發展狀況，智能城市(包括交通、城市管理、建筑等)、智能工業(電力、制造等)、智能農業、智能醫療等領域的信息化廠商值得關注。

申銀萬國根據公司業務在智能交通、智能建筑、以及智能醫療等領域的相關度，以及行業積累與技術優勢等，推薦以下行業信息化、智能化軟件和集成企業：銀江股份(300020)、輝煌科技(002296)、賽為智能(300044)、東華軟件(002065)、東軟集團(600718)。

針對物聯網手機支付功能開始實裝這條信息，東方證券分析認為，投資者應重視中移動與浦發的深度合作將激發整個行業的系統性機會。在投資標的的選擇上，重申產業鏈上業績較好的拓維信息的增持評級。同時關注產業鏈上其他關鍵公司，包括高陽科技、南天信息、新大陸、大唐電信、長電科技和中興通訊等。