市場信號積極物聯(lián)網投資機會凸顯

2010年03月18日 02:27
來源：證券日報

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上證綜指再度返回3000點之上，成交量比前一日放大48%

□ 本報記者孫華

昨日A股市場雙雙出現量價齊升的上攻行情。上證綜指再度返回3000點整數上方，多條短期均線被長陽線收復，呈現整體單邊上揚態(tài)勢，上證指數報收在昨日的最高點3050.64點，上漲57.64點，同時成交量同比前日放大48%，達1067.7億。

由于工信部部長李毅中近日在《求是》發(fā)表署名文章《加快產業(yè)結構調整促進工業(yè)轉型升級》，指出要加快利用信息技術改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，制定實施鼓勵物聯(lián)網發(fā)展的政策措施，催生新型產業(yè)。此外，要抓住3G發(fā)展、三網融合等新機遇，開拓新型消費領域。在該消息刺激下，昨日科技股板塊出現集體大漲。

由此，昨日物聯(lián)網板塊受到人們的追捧。板塊上漲5.21%，漲幅位居各板塊之首。其中，23只成份股中，有6只個股漲停，漲幅5%以上的股票有13只，沒有下跌的股票。分析師認為，由于電子信息類股經過近2個月調整后，短期剛剛走強，預計后市還有進一步走高的動力，可短線逢低參與。

天時地利人和

調整和優(yōu)化經濟結構、加快轉變經濟發(fā)展方式，是目前全國上下熱議的主題，也是剛剛閉幕的全國兩會的一個熱門話題。為加快推進產業(yè)結構調整，加快發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)；信息網絡產業(yè)成為七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一。溫家寶總理在政府工作報告中明確提出，“今年要大力培育戰(zhàn)略性新興產業(yè)。要大力發(fā)展新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、信息網絡和高端制造產業(yè)。積極推進新能源汽車、‘三網’融合取得實質性進展，加快物聯(lián)網的研發(fā)應用。加大對戰(zhàn)略性新興產業(yè)的投入和政策支持。

政府工作報告首次明確提出加快物聯(lián)網研發(fā)應用，以及加大對戰(zhàn)略性新興產業(yè)的投入和政策支持，預計將從四方面對物聯(lián)網產業(yè)帶來推動作用。一是加快標準制定進度，二是國家級的研發(fā)中心和平臺的技術研發(fā)投入也會加強，三是相關企業(yè)、產業(yè)園區(qū)可能獲得優(yōu)惠政策，四是下游應用也可能得到扶持。

2010年3月2日，上海物聯(lián)網中心正式揭牌。3月9日，中國物聯(lián)網標準聯(lián)合工作組籌備會議在京召開。

近期，物聯(lián)網手機支付功能開始實裝。目前，由中國銀聯(lián)聯(lián)合有關方面研發(fā)的新一代手機支付業(yè)務目前已進入大規(guī)模試點階段，試點區(qū)域已擴展至上海、山東、寧波、湖南、四川、深圳等六省市，2010年試點地區(qū)還將進一步擴大，全國億萬持卡人將通過手機，享受到更加便捷、高效、安全的支付服務。手機支付將是第一個物聯(lián)網和移動互聯(lián)網融合而成熟的商業(yè)模式，市場預期第三方支付標準有望年內出臺，巨大的潛在商業(yè)價值引起市場對相關上市公司的投資熱情。由此看出中國政府對物聯(lián)網的重視，將對產業(yè)發(fā)展帶來積極影響。

初級階段

在物流、交通、建筑、醫(yī)療等行業(yè)信息化中，已出現物聯(lián)網的雛形。國內物聯(lián)網的初級應用也多有體現。例如上海浦東國際機場防入侵系統(tǒng)，鋪設了3萬多個傳感節(jié)點，覆蓋了地面、柵欄和低空探測。

在智能交通、物流、制造、能源等對智能化要求較高的領域，當前的信息化應用已處于物聯(lián)網的初級階段，相當于分散的、小規(guī)模的類似于“局域網”的局部的物聯(lián)網形式。換句話說，當前物聯(lián)網的應用仍是零散的，還遠未形成規(guī)模，處于閉環(huán)狀態(tài)。

物聯(lián)網具體可分為感知層、網絡層和應用層三個層次：感知層主要是識別物體，采集信息。包括二維碼標簽和識讀器、RFID標簽和讀寫器、攝像頭、GPS、傳感器、終端、傳感器網絡等；網絡層主要是信息傳遞和處理。包括通信與互聯(lián)網的融合網絡、網絡管理中心、信息中心和智能處理中心等；應用層則是物聯(lián)網與行業(yè)專業(yè)技術的深度融合，其與行業(yè)需求結合，實現行業(yè)智能化。

物聯(lián)網所涉及的關鍵技術，比如射頻技術、分布式計算、傳感器、嵌入式智能、無線傳輸及實時數據交換和互聯(lián)網都是目前較為成熟的技術，并在相關領域已得到廣泛的應用。

不可否認，物聯(lián)網所描繪的構建一個智能化的社會仍需要較長時間才能實現，但依然有眾多領域可能會在不長的時間內實現物聯(lián)網的廣泛應用：如智能樓宇、路燈監(jiān)控、動物溯源、手機錢包、環(huán)境監(jiān)測、車輛調度等方面。

三個方面把握機會

目前來看，物聯(lián)網主要的投資機會集中在通信設備、網絡運營、系統(tǒng)集成、傳感器以及身份識別等領域的上市公司。

申銀萬國的觀點認為，要從三個方面把握物聯(lián)網的機會。1、物聯(lián)網的實質是信息化與工業(yè)化融合的延續(xù)，是將信息化進一步拓展到社會生活的方方面面，逐漸產生各個行業(yè)的智能化應用。

2、在物聯(lián)網產業(yè)的應用推廣中，具備豐富行業(yè)經驗、領先技術優(yōu)勢，已有大量用戶積累的信息化提供商，將受益于物聯(lián)網這一新興產業(yè)的快速推進，并獲得廣闊的市場空間。

3、結合國內各行業(yè)信息化發(fā)展狀況，智能城市(包括交通、城市管理、建筑等)、智能工業(yè)(電力、制造等)、智能農業(yè)、智能醫(yī)療等領域的信息化廠商值得關注。

申銀萬國根據公司業(yè)務在智能交通、智能建筑、以及智能醫(yī)療等領域的相關度，以及行業(yè)積累與技術優(yōu)勢等，推薦以下行業(yè)信息化、智能化軟件和集成企業(yè)：銀江股份(300020)、輝煌科技(002296)、賽為智能(300044)、東華軟件(002065)、東軟集團(600718)。

針對物聯(lián)網手機支付功能開始實裝這條信息，東方證券分析認為，投資者應重視中移動與浦發(fā)的深度合作將激發(fā)整個行業(yè)的系統(tǒng)性機會。在投資標的的選擇上，重申產業(yè)鏈上業(yè)績較好的拓維信息的增持評級。同時關注產業(yè)鏈上其他關鍵公司，包括高陽科技、南天信息、新大陸、大唐電信、長電科技和中興通訊等。