旱情或催漲三類概念股

2010年03月23日 13:55
來源：新聞晚報作者：楚怡俊

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制圖劉京

□晚報記者楚怡俊

持續高溫少雨天氣，導致云南、廣西、貴州、四川、重慶五省區市的旱情持續加重。西南地區的旱情升級，超出了市場的預期。3月19日至21日，中共中央政治局常委、國務院總理溫家寶來到云南省曲靖市，深入旱災最嚴重的地區，看望慰問受災群眾，指導抗旱救災工作，要求從長計議，大力加強水利設施建設，從根本上增強抗御自然災害的能力。券商認為，相關農業類板塊或受益而爆發。今日早盤金健米業大幅高開，不久后即報漲停。

灌溉設施需求上升

面對嚴重自然災害，灌溉設備、農機等相關抗旱物資需求將上升，大旱對農機灌溉類生產企業、水利設施類企業形成利好。

東海證券策略分析師董高峰認為，市場對水務板塊的熱情主要還是體現在階段性炒作上，大多數水務公司灌溉產品受益干旱銷量提升情況并不明顯。不過，西南地區這次嚴重干旱也暴露出該地區農田水利設施建設的問題，后期農田水利等配套實施有望加強，國家相關政策出臺，A股水務上市公司或將得到政策的實惠。灌溉設備概念股可關注，利歐股份、天一科技、林海股份、國統股份等。農機機械股可關注，云內動力、吉峰農機等。

國家發改委近期擬下達第一批專項資金100億元，加快實施人飲解困工程建設，優先解決重旱區人飲安全問題；再安排一批特大抗旱補助費，支持云、桂、黔、川等旱區，重點用于抗旱應急水源工程建設和農田灌溉設施維修配套。

低估值農業股受青睞

此次旱災對云南、貴州、廣西、四川等地上市公司經營生產有不同程度的影響。信達證券認為，旱情將直接導致農產品減產造成農產品價格上漲。旱情受災地區比較廣泛，除了南方旱情持續加重外，東北、華北和西北部分地區飲水困難也比較突出，部分農田受旱也比較嚴重，下一步可能面臨南北同時抗旱的不利局面。在災后農業恢復和春耕生產中，部分地區春耕農業用水嚴峻、近期氣候變化的不確定性增強等，仍是制約農業抗旱效果的重要因素。

據了解，西南地產的糧食總產量大約占全國的16%，雖然還不是糧食的主產區，但還是會使中國糧食生產的形勢受到很大的影響。申銀萬國發布的相關報告稱，干旱難以推動糧價大幅上漲，預計糧價繼續維持 “穩中有升”態勢。獐子島、新希望、通威股份、北大荒、中牧股份值得關注。

而糖的減產也成定局，本次受災的廣西、云南等地，均為國內最重要的產糖基地，甘蔗減產造成國內糖價持續攀升已經沒有懸念。分析師認為，在糖價走勢繼續堅挺之下，制糖企業可能獲得短線炒作機會，可適當關注南寧糖業、華資實業、貴糖股份等。

分析師認為，農業板塊目前被低估，2009年至今農業板塊中一些重點股票如北大荒的漲幅遠遜于大盤及行業表現。因此農業股中一些資源優勢突出，估值一再被低估，股價再三被壓制的股票必然最終為市場所青睞。

廣東火電迅速增長

云南電力產能中有近70%來自水電站，干旱對云南電力供應產生了較大影響。 “往年云南一直是往東部省份送電，但今年春節期間，云南電網公司組織廣東倒送電量3.3億千瓦時，支持云南抗旱救災。 “云南電網新聞中心一位負責人曾表示。

云南等地的水電機組2009年以來的發電量來看，大約同比下降40%，則將影響廣東省供電總量近10%。為維持地區電網供需平衡，廣東省對省內火電企業的調用量勢必會明顯增加。業內人士認為，出現“東電西輸”的情況，將增加廣東火電企業的發電量，目前廣東火電企業發電量已出現快速上升。廣東省內主要火電企業發電量同比增幅至少在50%以上。直接受益于上述因素的公司有，深圳能源、深南電A、穗恒運A、粵電力A、寶新能源、廣州控股等。