西南大旱刺激農業板塊現交易機會

2010年03月24日 05:19
來源：每日經濟新聞作者：張昊

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西南地區干旱似乎有越演越烈的趨勢，盡管近期部分地區出現了降水，但對旱情緩解有限。在嚴重旱情影響下，云南、貴州等地米商近日入渝搶米，致使重慶米價全線上揚，盡管這只是局部的漲勢；但昨日國內涉及大米業務的上市公司股價卻強勢上漲，并帶動了整個農業板塊上揚。昨日國內涉及大米金健米業(600127，收盤價9.00元)漲停，豐樂種業(000713，收盤價16.49元)、萬向德農(600371，收盤價14.62元)、北大荒(600598，收盤價14.42元)、新農開發(600359，收盤價19.16元)、隆平高科(000998，收盤價21.58元)漲幅均在3%以上。

農業股昨活躍

云南全省、貴州大部及廣西局部地區干旱的時間已超5個月，這場百年難遇的干旱遠遠超出了此前預計，據最新的統計數據顯示，廣西局重慶、四川、貴州大云南大旱已致5104.9萬人受災，因災直接經濟損失達到190.2億元。

截至3月10日，中國耕地受旱面積已達9215萬畝，其中作物受旱7234萬畝，待播耕地缺水1981萬畝，有1828萬人、1145萬頭牲畜因干旱飲水困難，而相關統計，目前中國耕地受災面積的86%集中在西南地區，尤其是云南、貴州、廣西三省最為嚴重。

2008年統計數據顯示，上述西南三省谷物產量占全國的7.2%，豆類產量占全國8.4%，薯類占全國14.7%，甘蔗產量占全國甘蔗總產量比例82%。在谷物中，西南三省谷物產量占全國的11.4%，小麥產量占全國的1.41%，玉米產量占全國6.8%。

盡管西南地區不是我國主要產糧大省，但是在這次嚴重干旱下，部分農產品價格卻受到了很大提振。近期云南、貴州等旱區經銷商開始入渝搶米，重慶市場米價全線上揚30%以上，另外市場認為，西南旱區糧食不充足，國家可能從其余各地調糧，這催生了全國大米漲價預期。

正是在米價上漲預期下，昨日農業板塊中主營大米業務兩家上市公司，北大荒和金健米業雙雙大漲。金健米業證券辦人士告訴記者，公司銷售地區主要是在湖南、湖北和江西等地、另外西南地區也有銷售，因此在這次旱情影響下，周邊地區銷量可能會增大，但是具體的量并不好統計。

干旱與農業股活躍并存

某券商分析師告訴《每日經濟新聞》記者，金健米業漲停僅僅是概念性炒作，西南地區大米的量僅占全國產量的22%左右，現在又是播種季節，如果旱情持續下去，農民無法播種水稻對全國產量還是有影響。不過從政府的角度考慮，仍希望糧食價格保持平穩，對稻米儲備銷售可能加大。不過從如果旱情持續下國家從北方運大米，可能還會引起米價波動，這也能促發金健米業、北大荒的交易機會。

該分析師認為，目前西南干旱除了能明確判斷對甘蔗產量造成影響外，其余農產品減產是否會影響到全國產量及價格還需進一步判斷，但是只要干旱持續，農業板塊就會不斷出現交易型機會，而隨著旱情結束，二季度農業相關政策力度也在慢慢減弱，后期炒作力度就很難了。

信達證券康敬東認為，2009年農業板塊總體漲幅略小于大盤，西南干旱不可能被市場所忽略，農業板塊價值也將超預期，北大荒、亞盛集團、農產品、敦煌種業等行業龍頭也值得關注，另外，糖類股也存在機會。