600份年報亮相 一季度險資三巨頭浮虧11億

2010年03月28日 22:36
來源：投資者報

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《投資者報》分析員 楊秀紅

保險巨頭的選股能力究竟是技勝一籌，還是徒有虛名？

截至3月23日，根據已公布的604家上市公司年報，《投資者報》數據部分析發現，有90家上市公司的前十大流通股東中出現保險資金的身影，這大約占其2009年股市投資家數的1/3。

這90只股票，在今年一季度以來市值已經縮水5.34%，達11.49億元的浮虧。

其中，保險業三大巨頭中國人壽、中國平安和中國太保一季度的賬面浮虧達到11.09億元。浮虧主要是受到萬科A、深發展A和神火股份等股票的拖累。

持股市值縮水5% 賠11億元

截至3月23日，604家上市公司年報已經先后亮相。其2009年末的股東持股數據顯示，90家上市公司的前十大流通股東中有保險資金“潛伏”

統計顯示，截至2009年末，保險資金對上述90只股票的持股數量達到11.47億股，持股市值為215.03億元。

但是，伴隨一季度股指的震蕩回調，保險公司對上述股票的持股市值也出現縮水。

根據《投資者報》數據研究部統計，截至3月23日，保險資金年初持有的90只股票的市值已經減少至204億元，較2009年底縮水11.49億元，縮水幅度為5.34%。

雖然只有1/3上市公司披露年報，但險資的虧損幅度還是非常有樣本意義，據保監會最新公布數據則顯示，隨著今年1季度A股市場的震蕩下跌，保險資金的投資開始縮水。3月16日，中國保監會公布的保險業最新經營數據顯示：今年1月保險資金投資額為26428億元，比去年12月底減少469億元。

人壽踏錯萬科A 浮虧7億元

在一季度保險資金布局的這90只股票為其帶來11億元浮虧中，今年一季度的賬面浮虧額最多的，當屬保險業巨頭中國人壽。

截至3月23日的年報統計顯示，中國人壽累計出現在42只股票2009年末的前十大流通股東中。

在中國人壽投資的這42只股票中，今年一季度上漲的有19只，下跌的有22只，另有一只股票山東海化股價與年初股價持平。

統計顯示，中國人壽踏錯的22只下跌股中，海陸重工、中國神華、錫業股份等3只股票跌幅居于前三位，其跌幅均在18%以上。

作為新能源概念股，核電題材的海陸重工成為中國人壽2009年末股票池中跌幅最多的一家。一季度以來，該股給中國人壽帶來1520萬元的浮虧。

此外，如果按照賬面浮盈浮虧排行，今年一季度以來，萬科A、一汽轎車、深發展A、山東黃金和中國神華等5只股票為中國人壽帶來的賬面浮虧最多，這5只大盤股均令中國人壽浮虧逾億元。其中，萬科A和一汽轎車更是分別給中國人壽帶來逾2億元的浮虧。

相對而言，中國人壽選對的19只上漲股中，杉杉股份、華天酒店、超聲電子等3只股票漲幅居于前三，其今年一季度漲幅均在20%以上。

其中，杉杉股份2009年凈利潤雖同比小幅下滑0.91%，但是公司的鋰電池業務讓其搭上了新能源行業興起的列車。在新能源概念被反復炒作的一季度，該股逆市上漲26%，為中國人壽帶來了2008萬元的賬面浮盈。

總體來看，今年一季度以來，中國人壽持有的42只股票已經給其帶來了7億元浮虧，虧損幅度5.71%。

平安只因深發展 浮虧2億元

與中國人壽的持股數量眾多不同，604家上市公司年報顯示，中國平安只出現在5只股票的前十大流通股東中，這5只股票為：深發展A、華星化工、海馬股份、天藥股份和晉西車軸。

今年一季度以來，上述5只股票除深發展下跌6.32%外，其余4只股票均有不同程度的上漲，華星化工漲幅最高，為8.04%。

資料顯示，2009年末，中國平安旗下兩款產品分別持有華星化工531.47萬股和112.51萬股，位列華星化工第5、第9大流通股東，其持股比例合計達到為3.13%。而除了得到中國平安的青睞外，該股還受到泰康人壽以及多家基金的追捧。今年一季度，該股為中國平安帶來了656.86萬元的賬面浮盈。

此外，海馬股份、天藥股份和晉西車軸等3只上漲股也合計為其帶來了160萬元的浮盈。

但是上述股票的上漲未能抵消中國平安重倉股深發展A為其帶來的損失。今年一季度以來，深發展A的下跌令中國平安持股市值縮水2.17億元。

總體來看，一季度以來，中國平安持有的5只股票已經給其帶來了2.09億元浮虧，虧損幅度5.79%。

太保受累神火股份 浮虧1.8億元

保險業三大巨頭中，雖然人壽和平安今年一季度的持股均出現浮虧，但是畢竟勉強跑贏了大盤。相比之下，中國太保一季度的投資則更大一些。

中國太保投資的17只股票中，僅有光明乳業、沈陽機床、科陸電子等3只股票在今年一季度出現上漲。其余14只股票均全線下跌，其中又以煤炭股神火股份跌幅最大，達到20.82%。

2009年末，中國太保旗下的一款保險產品持有746.67萬股神火股份，為其第9大流通股東，其持股比例為1.53%。除了得到中國太保的青睞外，該股還受到多家易方達、廣發等多家基金的追捧。

由于受電解鋁業務拖累，神火股份2009年業績同比下滑46.79%，其中控股子公司神火鋁業更是虧損1.37億元。受此影響，神火股份股價大跌逾20%，這給2009年末投資該股的中國太保帶來了5734萬元的賬面浮虧。

相對而言，今年一季度以來，光明乳業、沈陽機床、科陸電子等三只上漲股也給中國太保帶來1520萬元浮盈。

總體來看，一季度以來，中國太保持有的17只股票已經給其帶來了1.87億元的浮虧，虧損幅度7.39%。

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