廣匯股份：借新疆開發東風 立清潔能源基業
公司依托資源發展清潔能源主業公司目前的主要的利潤來源之一為LNG，而且公司在LNG業務方面也處于全國領先的水平。公司尋找資源，也是圍繞是否能提供天然氣這一主題。煤化工項目能提供5億方LNG，哈薩克斯坦油氣田項目能提供天然氣，這些都說明了公司圍繞熟悉的LNG清潔能源主業來謀求發展的思路。
我們預計隨著哈密煤化工項目、哈薩克斯坦油氣田項目，吉木乃LNG項目投產，公司的盈利能力將越來越強，相匹配的市值也越來越大。而且隨著國家對新疆區域振興的重視，新疆地區將獲得超常規發展，作為新疆能源化工公司的廣匯股份也將從中受益。
煤化工項目將從2011年開始貢獻盈利根據發改委批文，我們可以看到新疆廣匯新能源有限公司年產120萬噸甲醇/80萬噸二甲醚(煤基)項目已獲得了核準，困擾公司哈密煤化工項目建設的最大問題得到解決。
我們預計該煤化工項目將于2010年4季度點火，能生產出約5億方/年的LNG，而考慮到公司正在大力推行LNG卡車，我們預計LNG產品將成為煤化工的主要利潤來源。
維持公司“買入”評級我們預計公司10、11、12年每股收益分別為0.65元、1029元、2年37元，考慮到公司緊緊圍繞清潔能源主業謀發展，隨著煤化工項目于2010年底投產、哈薩克斯坦油氣田項目從2010年開始逐步投產，公司未來的成長空間巨大，維持公司“買入”投資評級。
[責任編輯：robot]
標簽：公司 項目 哈薩克斯坦 清潔能源
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