基金新增持股集中營：化工和機械設備

2010年04月03日 01:59
來源：第一財經日報

0人參與0條評論

基金年報透露的全部持股數據顯示，174只個股被它們主動買進。蘭太實業(600328.SH)、廣聚能源(000096.SZ)、銀河動力(000519.SZ)、漢鐘精機(002158.SZ)、中珠控股(600568.SH)等值得關注

黃婷

對于投資者來說，本周剛公布完的基金年報值得細細挖掘。相比季度報告，基金年報公布了它的全部持股數據，當中隱藏了許多基金們看好的股票。

《第一財經日報》根據Wind數據統計得出，剔除下半年發行的新股，共有174只股票在2009年年報中新進入60家基金公司的股票池中，其中化工和機械設備成為去年下半年以來基金增持的重點行業。

不過也要說明的是，這174只股票并非都是“金子”。因為該數據已經滯后一個季度，所以投資者要結合股價表現、最新業績數據等進行綜合分析。

九成以上跑贏大盤

174只股票中，今年來海王生物和富龍熱電表現最差，分別累計下跌了18.07%和17.72%。有5只股票今年以來的漲幅超過50%，包括東湖高新、中國嘉陵、山大華特、東風科技和洪城水業。

從整體上看，上述174只股票今年以來平均上漲了12.29%，同期大盤下跌了3.96%。

174只股票中，今年以來跑輸大盤的股票則有13只，其中海王生物(000078.SZ)和富龍熱電(000426.SZ)今年以來分別累計下跌了18.07%和17.72%。海王生物得到4只基金增持，其中包括3只指數基金和1只量化基金，4只基金總持股比例也僅為0.75%。增持富龍熱電的3只基金中，除了1只指數基金外，另外2只則都是摩根士丹利華鑫旗下的主動型基金。

另外，有161只股票今年以來跑贏大盤，占整體股票的九成以上，其中不乏一季度以來的大牛股。共有5只股票今年以來的漲幅超過50%，包括東湖高新(600133.SH)、中國嘉陵(600877.SH)、山大華特(000915.SZ)、東風科技(600081.SH)和洪城水業(600461.SH)、

其中東湖高新今年以來股價已經大幅上漲了96.79%，高速成長的業績和高送配讓東湖高新成為一季度最吸引眼球的個股之一。

東湖高新年報顯示，2009年公司凈利潤同比增長130.73%，在今年3月2日，東湖高新還實施了每10股轉8股派1元的高分配方案。Wind數據統計顯示，截至去年四季度，共有5家基金入駐東湖高新，包括王亞偉旗下的華夏大盤精選和華夏策略精選，另外，還有新華旗下2只基金和工銀瑞信精選基金，5只基金合計持有2025.86萬股，占流通盤比例的11.36%。四季度以來，東湖高新的股東人數大幅減少，籌碼呈快速集中的勢頭。

化工、機械設備、醫藥生物行業成“新寵”

化工行業中，蘭太實業、廣聚能源、*ST瓊花分別有3只以上基金新進。

機械設備行業中，銀河動力、漢鐘精機、鳳凰光學分別贏得5～7只基金新增。

從行業分布上看，化工、機械設備和醫藥生物三個行業成為基金新增股票最集中的行業。

基金新增持的股票中，共有21只股票屬于化工行業。國都證券分析師張翔指出，化工板塊在2009年表現疲軟，而機構普遍預期化工行業在今年有望隨著經濟的持續復蘇，而呈現出快速的業績回升。其中蘭太實業(600328.SH)、廣聚能源(000096.SZ)、*ST瓊花(002002.SZ)分別有3只以上基金新進。在核能概念下，鵬華旗下3只基金一致看好蘭太實業并大舉買入，目前總共有6只基金入駐，持股1254.93萬股，占流通盤的5.74%。但從股價上看，該股去年四季度開始發力，一度上漲到12.36元的高位，但今年以來股價出現回調，累計下跌1.80%。

機械設備行業也有19只公司得到了基金的青睞，其中銀河動力(000519.SZ)、漢鐘精機(002158.SZ)、鳳凰光學(600071.SH)分別贏得5～7只基金新增。

漢鐘精機就獲得7只基金新增，華夏、泰達和友邦華泰各有2只基金進駐，另外銀華領先策略基金也一舉買入超過65萬股。7只基金合計持有漢鐘精機867.89萬股，占流通盤比例的20.96%。東方證券最新研究報告認為，在可持續高增長的前提下，漢鐘精機股價的溢價空間將來源于節能減排，同時公司產品鏈及其拓展是其高增長的主要驅動因素。東方證券指出，漢鐘精機在節能減排領域的拓展及國家相關扶植政策的推出將對公司股價形成重要的催化作用，維持其“買入超的評級，6個月目標價為30.49元。

同時，由于基金對今年行情表現普遍預期不高，防御類的醫藥生物股自然也成了基金增持的對象，共有16只股票新進入基金股票池中，其中獲基金增持比例最高的為中珠控股(600568.SH)，共有2家基金合計增持7.05%。羚銳制藥(600258.SH)則獲得了多家基金的認可，共有6家基金入駐，合計持股3.28%。

但市場人士普遍認為，由于前期漲幅過大，醫藥生物板塊二季度表現可能會受到制約。渤海證券分析師馬霏霏也指出，二季度投資醫藥股應以“持有”應萬變。她指出，隨著2009 年年報和2010 年一季報的出爐，真實業績情況會逐步披露。在行業向好趨勢不變的大環境下，一線優質股的業績若能符合市場預期，增進對2010年全年的良好預期，則目前的較高估值水平有望繼續維持，而二三線股則更大可能出現分化，基本面向好并達到市場預期的公司估值水平將維持，而未能達到預期的公司估值將回到起點。

中小盤題材股占一席之地

174只股票中，基金持股占流通盤比例在5%以上的一共有16只股票，較高的有臥龍地產、漢鐘精機、東湖高新、東華能源等。

從去年以來，市場一直翹首盼望的二八風格轉換遲遲未到，這廂小盤股依然異彩紛呈，從年報的情況看，基金也在中小盤題材股的盛宴中占了一席之地。在基金新增持的174只股票中，流通股本在3億股以下的股票達到97只，占基金新增股票的一半以上。這97只股票今年以來表現不俗，平均漲幅達到13.07%。

在基金新增的中小盤股中，也不乏一些頻頻受到追捧的題材類個股。

西藏板塊中的西藏旅游(600749.SH)今年累計漲幅達到33.02%，該股也受到2只基金的增持，其中華寶興業多策略基金一舉買入了302.59萬股，東方龍混合基金也買入10萬股，2只基金合計持股比例為2.12%。

東方策略成長基金則嘗試性買入了5萬股海西板塊中的三木集團(000632.SZ)，該股今年以來漲幅已經達到45.79%。

另外，不少新能源、新材料、生物高新技術和節能減排概念下的個股也都出現在基金的新股票池中，包括東方熱電(000958.SZ)、東湖高新等新能源股票，還有從事節能減排的武漢控股(600168.SH)、洪城水業(600461.SH)、研發生物高新技術的正邦科技(002157.SZ)、以及手機支付中的士蘭微(600460.SH)等個股。

從持股比例上看，基金新增持的174只股票中，基金持股占流通盤比例在5%以上的一共有16只股票，其中臥龍地產(600173.SH)持股比例最高，達到30.20%。另外，漢鐘精機、東湖高新、東華能源(002221.SZ)等的基金持股比例也都高達10%以上。

臥龍地產共獲得36只基金增持，增持主要是在去年11月份的公開增發中。參與增發的基金中包括了9只基金專戶“一對多”產品，另外，還有不少基金隨后在二級市場中大舉買入，包括嘉實、廣發和中銀旗下的多只基金。臥龍地產2009年凈利潤同比增長 33%，同時年報中還公布了擬每10股轉8股派1元的高送轉方案。