建行再融資新緋聞：匯金或注資450億

2010年04月07日 13:39
來源：中國新聞網

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一直未公布再融資方案的建行，昨日再次傳出緋聞。

昨日彭博社報道，建行今年計劃供股融資約750億元人民幣(110億美元)，以擴充其資本。彭博援引消息人士稱，建行或在A股市場以私募方式(定向增發)融資450億元，并增發H股融資300億元。盡管報道并未透露定向增發的對象，但市場普遍預計很可能是建行的大股東匯金。報道并稱，中國國務院已同意建行融資計劃。

記者就此聯系了建行投資者關系部的有關人士，該人士稱，建行自3月底召開董事會之后，并沒有形成再融資的確切方案。而建行某高層昨日在接受其他媒體采訪時則表示融資方案最快將于今年下半年最終確定并公布，爭取在年底或明年初具體執行，預計再融資規模將超過700億。

匯金支持建行再融資

此前，因貸款激增使資金干涸，中國工商銀行、中國銀行、中國交通銀行都已宣布計劃，籌集總額為1070億元的資金。為幫助中國經濟復蘇，中國去年新增貸款9.59萬億元，創歷史最高紀錄。

如果彭博社報道屬實，則450億定向增發的對象基本可以確定為建行的大股東匯金。與其他國有銀行早早公布再融資計劃相比，建行的資本金補充計劃顯得一波三折，在上周召開的2009年業績發布會之前，建行原定提交給董事會審議的再融資計劃被臨時撤銷，坊間流傳的消息是因為匯金沒有錢參與定向增發。對此，建行上述投資者關系部人士表示，“匯金對建行的再融資整體還是比較支持的，但是國務院還沒有明確的態度，匯金比較為難。

事實上2008年9月以來，匯金公司一直通過上交所交易系統買入方式在不斷增持三大國有上市銀行的股份，在多次增持中，匯金購入工行股份最多，建行次之，中行最少。根據工行年報，匯金累計增持工行3.1億股，約占工行已發行股本的0.093%；僅2009年，匯金公司便增持約5400萬股。目前，匯金公司共持有工行約35.4%的股份。很顯然，匯金公司不可能坐看自己對國有大行的持股比例被攤薄。

此外，匯金公司持有中國銀行和建設銀行的股份比例較大，分別持有前者67.5%股份和后者57.1%股份，而兩大行融資方案中，也少不了匯金公司的身影。據估算，若匯金參與幾家國有大行的再融資，至少需要150億美元，但若不僅考慮維持持股比例，還要考慮參與更多增發股份的話，那么所需資金將更多。

此前有消息稱，基于國有大行的資本金補充需求，匯金公司很可能獲得國家500億美元的注資，以維持其持股比例不被稀釋。

規模在700億以上

盡管暫緩融資，但建行絲毫不掩飾對再融資的迫切需求，建行行長張建國日前在北京的2009年業績說明會上表示，建行在四大行中，率先股改上市，也會率先考慮再融資問題，這關乎融資的時機、融資的規模。建行目前的再融資方案總體成熟，期盼今年實施完成再融資，目前方案還正在調整之中。一旦方案成熟，將會及時對市場發布。建行董事長郭樹清也表示，計劃在“今冬明春”實施再融資。

而建行某高層在接受網易采訪時也表示，建行具體的融資方式還沒有最終確定，目前配股和發可轉債的幾率都存在，建行內部還在研討，爭取在上半年或下半年初確定最終方案。而對于具體的融資規模，該高層強調，目前建行的各項指標都符合監管要求，建行會更加考慮其長期發展和監管要求，以及市場大環境來制定，預計建行的融資規模有可能超過700億元。此數據也和彭博社報道的750億基本一致。

建行的目標是未來五年之內維持資本充足率在11.5%的水平，以配合業務長遠發展。建設銀行2009年報顯示，該行去年底資本充足率為11.7%，核心資本充足率為9.31%。(胡靜)

(來源：南方都市報)