農行上市拉開帷幕

2010年04月08日 09:30
來源：金羊網－新快報

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新快報訊 (記者羅率) 昨日，中國農業銀行正式啟動IPO(首次公開募股)程序，據媒體報道，共有21家投行向農行競標上市承銷方案，這意味著幾大國有銀行中唯一沒有上市的農業銀行終于拉開了上市的帷幕。

A股與H股并發

據知情人士透露，此次農行新股的規模約在300億美元(約2000億元人民幣)，A股與H股并發，A股約占100億美元，H股則占200億美元左右規模。參與提交競標方案的的投資銀行人士表示，此次報告是最初步的選秀程序，各家銀行將有約15分鐘時間向農行提出承銷草案，而農行后續將選出第二輪選拔名單，再從中圈選出最后的確認名單。

據外媒報道，投資銀行們將競投上市環球協調行兼保薦人位置。農行最終可能會選擇4家投行，預計各投行提交詳盡上市方案建議后將在北京進行第一輪選拔。消息還指，去年年底在港注冊成立的農行旗下的投行———農銀國際控股很有可能成為其中之一。

已進入實質階段

農行上市，由于其規模龐大，一直是各家投行競相追逐的項目。此前曾一度傳出農行因“三農事業部”定位問題而在今年可能暫時擱置上市，外界評論說，昨日開始的投行競標表明，農行上市進程正在進入實質階段。

中國農業銀行董事長項俊波上個月曾表示，受信貸快速增長推動，農行2009年凈利潤增長26.3%，達到650億元人民幣，高于2008年的514億元。項俊波還稱，中國農業銀行計劃未來兩年內擴大在國內主要城市的市場占有率，并在海外、特別是南美和中東地區拓展業務。

投行界仍然看好

據悉，幾大國有銀行中，建設銀行在2005年完成IPO，是最早公開上市的國有銀行。交通銀行、中國銀行、工商銀行則在之后陸續公開上市。農行的股改方案則在2008年10月才獲得國務院批準。

今年幾大國有行先后宣布了再融資計劃，但投資銀行人士仍然看好農行上市案。投資銀行人士指出，由于中、工、建行均屬于深滬股市的權重股，大型基金經理人必須在投資組合中保有一定比例的持股，因此農行IPO和中、工、建行再融資案間的排擠效應不大。

受消息影響，昨日滬深兩市下午開盤后急跌，銀行股帶頭跳水，滬市收盤報3148.22點，比上個交易日跌10.46點。