中國農行啟動上市安排 或成全球規模最大IPO
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鳳凰網財經訊 據英國《金融時報》報道，中國農業銀行已開始與國內外銀行展開具體商談，以安排一次外界期待已久的首次公開發行(IPO)。此次發行可能籌資290億美元，成為全球規模最大的IPO。
若發行成功，此次IPO有望超過中國工商銀行(Industrial and Commercial Bank of China) 2006年在香港和上海兩地的上市(籌資219億美元)。
國有的農行是中國最后一家上市的大型商業銀行，各家投行在過去兩年展開游說，爭取贏得利潤豐厚的顧問合約。
近幾周，美國銀行-美林首席執行官布萊恩·莫伊尼漢和摩根士丹利(Morgan Stanley)董事長麥晉桁等西方銀行家都曾到訪北京。
知情人士透露，他們會晤了農行高管，討論該行IPO事宜，還會晤了分管中國其它銀行籌資計劃的主要官員。
自2006年以來，農行的IPO一再推遲，以便使該行有時間改革其管理及資產負債狀況。該行面向農村經濟領域的不良貸款，對其資產負債表形成了拖累。
據熟悉情況的銀行家們介紹，預期農行將推進今夏在上海和香港上市的計劃。
按資產規模衡量，農行是中國第三大銀行，2009年實現利潤650億元人民幣(合95億美元)，比上年增長26%。該行的分行網點數目(2.4萬家)和顧客人數(3.5億)都是中國最多的。
逾20家全球及國內銀行上周末加班工作，對農行本周將要提交的《請求建議書》作出響應。
“農行的資產負債表已得到大幅清理，每家銀行都渴望參與這宗大規模IPO，”一名常駐香港的銀行家表示。
中國監管機構已發出信號顯示，此次IPO可能籌資至多2000億元人民幣，但農行向潛在承銷商發送的文件并未具體說明發行的時機或規模。
內地媒體報道和分析師提出，高盛和瑞銀在競爭香港上市承銷合約的角逐中領先，而中國的中信證券和中金則有望獲得上海上市的承銷合約。
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[責任編輯：lilei]
標簽：農行 IPO 中信證券
相關專題：農行正式上市
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